ПАО «Мечел», основанное в 2003 году, – объединяет более 20 промышленных предприятий. Это производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от добычи сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.

В состав холдинга также входят три торговых порта, собственные транспортные операторы, сбытовые и сервисные сети. Продукция «Мечела» реализуется на российском и зарубежных рынках. 
 «Мечел» входит в ТОП-10 мировых производителей металлургического угля (без учета китайских производителей)
и находится в числе мировых лидеров по объему производства концентрата коксующегося угля. Компания контролирует более четверти мощностей по обогащению коксующегося угля в стране. «Мечел» также занимает второе место в России по производству сортового проката, является наиболее многопрофильным производителем специальных сталей и сплавов в России.

Металлоторговая сеть «Мечела» насчитывает более 80 подразделений, в том числе 18 сервисных центров. В ее состав входят российская компания «Мечел-Сервис», дочерние компании в странах СНГ, Западной и Восточной Европе. 

Мечел

Минфин внес проект мер поддержки угольщиков на рассмотрение Правительства РФ. Он во многом повторяет список начала июня:Отсрочка до 1&nbsp;декабря 2025&nbsp;г. выплат НДПИ и отдельных страховых взносов.Отсрочка до 30 ноября 2025&nbsp;г. по уплате задолженности в сумме отрицательного сальдо единого налогового счета на 1 июня.При этом проценты на этот срок начисляться не будут. По предварительной оценке Минфина, отсрочки для отрасли составят около 63&nbsp;млрд руб. В течение 10 дней после вступления в силу мер поддержки Минэнерго обязано сформировать список компаний, подпадающих под меры. Ранее подкомиссия уже рассматривала компании для получения субсидий, отсрочек и реструктуризации задолженности. Среди них есть ПАО «Мечел», но пока нет ПАО «Распадская».<h3>Оценка</h3>Правительство вырабатывает временные меры в ответ на кризис в отрасли. Ограниченный позитив для Мечела: в текущих ценах отсрочка НДПИ высвободит не более 1&nbsp;млрд руб. (в случае с Распадской – в пределах 1,5 млрд руб.). А отсрочки страховых взносов и сальдо по налоговому счету сложно оценить, так как раскрытие информации ограничено. Тем не менее, помимо этих мер банки также перенесли сроки погашения части долга с 2025–2026 гг. на 2027–2030&nbsp;гг. Поддержка для Мечела достаточно осязаемая.<h3>Влияние</h3>Сохраняем «Негативный» взгляд на бумаги угольного сектора. Меры улучшат ситуацию в отрасли, но в текущих ценах на уголь и при сегодняшнем курсе рубля мы по-прежнему ожидаем убытки в 16 млрд руб. для Мечела и 9 млрд руб. для Распадской. Мы сохраняем «Негативный» взгляд на обе бумаги из-за крайне высоких оценок: они торгуются с отрицательным P/E.

Поддержка угольщиков улучшит ситуацию в отрасли

Российскому рынку в пятницу удалось вырасти, несмотря на дивотсечки и новые санкции ЕС. Позитиву на рынке способствуют ожидания снижения ставки ЦБ на заседании, предстоящем через неделю. К завершению основных торгов индекс МосБиржи прибавил 0,84%, до 2784,63 пункта, РТС - 0,67%, до 1120,15 пункта. На вечерней сессии к 19:18 мск рублевый индекс подрастает на 0,82%.Приглашайте друзей открыть брокерский счет в «Финаме» по вашей уникальной ссылке — и получайте подарок за каждого. Количество приглашенных не ограничено. <a href="https://broker.finam.ru/landing/invite-friends/?int_source=publications&amp;int_medium=news&amp;int_campaign=invite-friends&amp;from=publications_news_invite-friends">Каждый ваш друг может получить дополнительно 1000 ₽ на свой брокерский счет, который откроет по вашей ссылке в «Финаме»</a>.На фоне закрытия дивидендных реестров сегодня упали акции «Сбера» (-5,67% ао, -5,56% ап), «Аэрофлота» (-2,99%) и «Роснефти» (-1,53%). В лидерах роста оказались акции угольных компаний на фоне новостей о том, что Минфин предложил предоставить им отсрочку по налогам и страховым взносам. Обыкновенные акции «Мечела» выросли на 5,71%, префы – на 5,56%, акции «Распадской» - на 3,67%. Кроме того, среди фаворитов дня оказались «НорНикель» (+5,72%) и «Газпром» (+4,44%).В центре внимания инвесторов также находились новости об утвержденном 18-м пакете санкций ЕС. Одной из ключевых мер стало снижение «потолка» цен на российскую нефть с 60 до 47,6 доллара за баррель, к этому решению присоединилась Великобритания. О последствиях новых санкций <a href="https://www.finam.ru/publications/item/sanktsii-es-chto-strashnogo-v-novom-pakete-20250718-1758/">можно почитать в обзоре Finam.ru</a>.Рубль слегка сдал позиции, ближайший фьючерс на доллар к закрытию дневных торгов поднялся на 0,40%, до 80,967 рубля, а вечером – опустился с этого уровная на 0,05%, до 80,931. Юань вырос на 0,85%, до 10,938 рубля.Фьючерсы на нефть почти не меняются в цене. Вечером Brent дешевеет на 0,17%, до 69,40 доллара за баррель, WTI – на 0,08%, до 66,18 доллара.<img src="https://cdn.finam.ru/images/publications/1903882/Itogi_nedeli_18_iyulya_2025_8ac526d250.jpg" alt="">

«Неделя дивотсечек» не сломила рынок

Вопреки ожиданиям аналитиков пятничные торги на российском фондовом рынке проходят на позитивной стороне. На дневных торгах индекс МосБиржи растет на&nbsp;0,2% до 2766,09 пункта.&nbsp;«Индекс МосБиржи все еще остается в состоянии консолидации, хотя с границ 2700 и 2900 пунктов диапазон колебаний переместился немного ниже, и теперь его границы расположены на 2600 и 2800 пунктов», - комментирует Алексей Калачев, аналитик ФГ «Финам».<div class="image-popup-no-margins"><figure class="image"><img src="https://cdn.finam.ru/images/publications/1903649/00_0bb581d4d1.png" alt=""><figcaption>Источник: Finam.ru</figcaption></figure></div>Приглашайте друзей открыть&nbsp;<a href="https://broker.finam.ru/landing/invite-friends/?int_source=publications&amp;int_medium=news&amp;int_campaign=invite-friends&amp;from=publications_news_invite-friends" target="_blank">брокерский счет в «Финаме» по вашей уникальной ссылке&nbsp;</a>— и получайте подарок за каждого. Количество приглашенных не ограничено.Участники торгов ждали просадки рынка на фоне двидендных гэпов по «Сбербанку» (ао+6,3%, ап-6,2%), «Роснефти» (-2%) и «Аэрофлоту» (-5,7%), но рынок нашел повод для оптимизма – рост нефти и ожидания снижения ключевой ставки Банка России на заседании 25 июля.На позитивной стороне оказались бумаги «Норникеля» (+2,8%), растущие вслед заценами на палладий. При этом бумагам не мешают новости о возможном введении США мер против поставок палладия из РФ. «Если пошлины будут введены, возможен кратковременный скачок спроса, что вызовет очередной всплеск цен на палладий», - говорят аналитики «БКС Мир инвестиций». Леонид Хазанов, независимый аналитик, отмечает, что заградительные пошлины против российского палладия могут негативно сказаться на автопроме США. «Дело в том, что по данным Геологической службы США, выпуск палладия в стране составляет всего лишь 8 тонн в год, импорт - 69 тонн. Из общего объема ввоза металла свыше 30% приходится на долю России», - поясняет он.Уверенно растут бумаги «Мечела» (ап+4,7%, ао+4,1%) и «Распадской» (+3,4%) на новостях о том, что Минфин подготовил проект постановления «О мерах поддержки организаций угольной отрасли». Документ внесен на рассмотрение в правительство. Как сказано в сообщении Минфина, угольным компаниям предлагается дать право на отсрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых до 30 ноября 2025 года включительно. До этой даты также будут продлены сроки уплаты отдельных страховых взносов. Предварительная оценка объема финансовой поддержки в виде отсрочек по уплате налогов и страховых взносов может составить порядка 63 млрд рублей.У рынка почти не осталось сомнений в том, что Банк России снизит ставку на 2 п.п.. до 18%, правда, высказываются и предположения о снижении всего до 19%. На предыдущем заседании 6 июня Банк России снизил ставку на 1&nbsp;п.&nbsp;п. до 20% годовых. При этом большая часть аналитиков тогда высказывалась в пользу сохранения «ключа». К концу года Наталья Ващелюк, старший аналитик УК «Первая», ждет снижения ставки до 14%. "Ставка может достигнуть 16% в октябре 2025 года, остаться на этом уровне до февраля 2026 г., а к концу 2026 г. – снизиться до 14%. Но понятно, что траектория снижения будет сильно зависеть от выходящих данных», - сказала она.Нефтяные котировки смогли подняться выше $70 за баррель. Скорее всего, поддержку сырьевому рынку оказывают ожидания сокращения предложения нефти на рынке после того, как США пригрозили санкциями странам, закупающим российскую нефть. Так, Индия уже заявила о готовности обойтись без российской нефти. Министр нефти Хардип Сингх Пури заявил, что&nbsp;Индия сможет компенсировать потери, если поставки из&nbsp;России будут заблокированы.Росту цен способствуют сообщения об атаках дронов на нефтяные месторождения в Ираке. Как сообщают СМИ, удары беспилотников вызвали сокращение добычи нефти в регионе примерно на&nbsp;150 тысяч баррелей в&nbsp;сутки (всего в&nbsp;регионе добывается около&nbsp;280 тысяч баррелей в сутки). Ответственность за&nbsp;нападения пока никто не&nbsp;взял. Reuters, ссылаясь на иракских чиновников, пишет, что атаки могли организовать повстанцы, поддерживаемые Ираном.Ну, и традиционно в летний сезон поддержку нефтяным ценам оказывает спрос, вызванный отпускным периодом.&nbsp;К настоящему моменту фьючерс на нефть марки Brent растет на 1% до $70,18 за баррель, фьючерс на нефть марки Light укрепляется на 1,1% до $66,94 за баррель.Негативом для рынка выступили новости о согласовании сегодня утром постпредами Евросоюза 18-ого антироссийского пакета санкций – одного из самых сильных пакетов. Давление будет оказываться на газопровод «Северный поток», плюс к этому, будет снижен «потолок цен» на российскую нефть до $47,6 за баррель, ранее «потолок цен» составлял $60 за баррель. Пока не ясно, коснутся эти ограничения только ЕС или же всех стран G7. Под санкциями ЕС также оказались несколько китайских банков, досталось и НПЗ «Роснефти» в Индии.Вновь звучат угрозы ввести вторичные санкции США против покупателей российской нефти, что может негативно сказаться на динамике бумаг нефтяных компаний.&nbsp;Усугубляют геополитическую ситуацию заявления российского МИДа о том, что Москва считает вправе применять оружие против военных объектов стран, которые позволяют Киеву наносить удары вглубь российской территории своим вооружением.

Рынок растет вопреки прогнозам

Ситуация в угольной отрасли России продолжает ухудшаться. Об этом заявил заместитель главы Минэнерго Дмитрий Исламов.Он отметил, что сейчас закрыто или на грани закрытия 51 предприятие.«По итогам 2024 года убытки достигли 112,6 миллиарда рублей и ситуация, к сожалению, продолжает ухудшаться. По данным министерства энергетики, в так называемой красной зоне, это предприятия, которые остановлены либо на грани остановки, на сегодняшний день находится 51 предприятие, то есть шахты и разрезы», - передает «РИА Новости» слова Исламова.В прошлом месяце Исламов в ходе ПМЭФ-25 отметил, что более десятка угольных компаний подали заявки на адресные меры поддержки, некоторые из них уже ее получили.&nbsp;

Минэнерго сообщило об ухудшении ситуации в угольной отрасли России

Фондовые индексы во вторник консолидировались на фоне смешанной динамики наиболее ликвидных акций и разнонаправленных сигналов. Индекс МосБиржи подрос на 0,04% до 2848,44 п., индекс РТС – на 0,18% до 1144,28 п. Индекс государственных облигаций&nbsp;RGBITR, отражающий динамику в сегменте суверенного долга, прибавил за день 0,27%.Котировки золота демонстрировали уверенный рост, прибавив 1,61%, что связано с продолжающимся ослаблением доллара США к основным мировым валютам на фоне опасений перед увеличением госдолга США.Цены на нефть также умеренно растут на фоне ослабления доллара США, хотя рост сдерживается ожиданиями возможного увеличения квот на добычу странами ОПЕК+. Участники рынка ожидают решения ОПЕК+, которое будет принято на ближайших выходных, о возможном наращивании добычи на 411 тыс. б/с в августе. Котировки&nbsp;Urals&nbsp;в июне сложились ниже «ценового потолка», составив 58,6-58,9 доллара за баррель, а цена для определения НДПИ в июне может составить 59,84 доллара за баррель.&nbsp;<h3>Новости, ожидания и торговые идеи</h3>Общий объем торгов на рынках Московской биржи (MOEX 200,61 руб.,&nbsp;-0,04%) в июне 2025 года вырос на 9,8% по сравнению с 2024 годом, достигнув 125,9 трлн руб. С 4 июля Московская биржа расширит возможности для инвесторов и добавит 33 акции российских компаний в утреннюю и вечернюю торговые сессии, а с 5 июля они станут доступны и на торгах выходного дня. Повышение активности в секциях биржи и будущее расширение инструментария, доступного для торгов в дополнительные сессии, будет положительно отражаться на росте комиссионных доходов торговой площадки.&nbsp;Позитивные новости поступили от «Мечела» (MTLR 89,6 руб.,&nbsp;+4,11%). Банки позволили компании оптимизировать платежи по кредитам на 2025-2026 годы с возможностью погашения основного долга, начиная с 2027 года. Это решение позволит «Мечелу» направить денежный поток на поддержание операционной деятельности. Акции компании отреагировали ростом на эти новости, однако мы пока сохраняем осторожный взгляд на перспективы акций «Мечела» ввиду по-прежнему сложной конъюнктуры в угольной отрасли.На дивидендном фронте были одобрены дивиденды: МТС Банк (89,3 руб. на акцию), «Транснефть» (198,25 руб. на акцию), «Инарктика» (10 руб. на акцию), «Т-Технологии» (33 руб. на акцию), «Астра» (3,14 руб. на акцию),&nbsp;Iva Technologies (3 руб. на акцию).ГОСА «Русагро» и «Фармсинтеза» признаны несостоявшимися, а акционеры МКБ, «Аптека 36.6», «Генетико»,&nbsp;CarMoney, «Россети», ДВМП приняли решение не выплачивать дивиденды.Индекс МосБиржи вплотную приблизился к уровню 200-дневной скользящей средней. Закрепление выше отметки в 2900 п. может сигнализировать о возобновлении повышательной тенденции в направлении 3000 п. и выше.&nbsp;

Акции «Мечела» растут после оптимизации платежей по кредитам

Угольная отрасль в тяжелом положении, и ситуативные покупки в бумагах угольщиков не означают, что тренд cменился, просто вышли локальные позитивные новости, которые поддержали котировки.&nbsp;Мечел сегодня рассказал о том, как будет выглядеть господдержка: компания получила от государства рассрочку по уплате задолженности по налогам, страховым взносам и сборам на сумму более 13 млрд рублей на максимальный срок — 3 года. Основными кредиторами Мечела являются Газпромбанк и ВТБ, то есть государственные структуры, которые будут вести себя в отношении долга компании единообразно. Таким образом, у компании из ниоткуда появился временно свободный денежный поток, который она сможет направить на поддержку операционной деятельности. В то же время предпосылок для увеличения спрос на уголь нет: загрузка мощностей по выплавке чугуна и стали в Китае снизилась до 85%, одна отрасль тянет за собой вниз другую.<img src="https://cdn.finam.ru/images/publications/1896456/1_951ed344be.jpg" alt="">Думаю, что позитив в Распадской связан с позитивом в Мечеле: у самой компании нет поводов для роста котировок на фоне низких цен на уголь и относительно крепкого курса рубля. Распадская, если кризис в отрасли продолжится, может потерять существенную часть капитализации, Мечел — аналогично.

Почему растут акции "Мечела" и "Распадской"

Гендиректором «Мечела» назначен Игорь Хафизов, который ранее был первым заместителем руководителя компании, сообщил «Мечел».Данное решение было утверждено советом директоров компании и вступило в силу. Олег Коржов, возглавлявший «Мечел» с 2014 года, покинул компанию.Хафизов был первым заместителем гендиректора «Мечела» с апреля 2025 года. Ранее в 2022-2023 годах он был исполнительным директором, генеральным директором ООО «Северная звезда», в 2019-2021 годах – руководителем ООО «УК Мечел-Майнинг».

Игорь Хафизов сменил Олега Коржова в должности гендиректора «Мечела»

«Мечел» в этом году может сократить отгрузку угля на 25%. Также обсуждается продажа активов.«Мечел» — заложник снижения цен на уголь на мировом ранке и высокой ставки — на внутреннем. Если к концу году спрос на уголь со стороны Китая и юго-восточной Азии увеличится, это существенно изменит ситуацию в отношении компании.Плюс недавно президент поручил разработать систему мер поддержки угольной отрасли. Может, это будут налоговые льготы, может, налоговые каникулы либо рассрочки выплаты долга по налогам. У «Мечела», понятно, есть желание как можно быстрее сократить свой долг:<ul><li>нужно либо сокращать капитальные затраты</li><li>либо реализовывать активы, (может, часть непрофильных активов — отсюда новость о возможной продаже «Кузбассэнергосбыта» и Южно-Кузбасской ГРЭС).</li></ul>Все это — чтобы формировать денежную ликвидную позицию денежную и активно сокращать уровень долга. Если цены на уголь начнут расти к концу года, это только поможет «Мечелу»— он сможет быстрее сокращать долговую нагрузку.Пока комментарий нейтральный, но сочетание господдержки, снижения ставки и возможного роста цен на уголь вкупе с продажей непрофильных активов «Мечела», оставляют позитивную надежду на 2026 год.<a href="https://t.me/truecon/4706" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Источник</a>

«Мечел» - позитивная надежда на 2026 год

Последнее время никто не просит разобрать депрессивную отрасль угольщиков, поэтому решил их сам добавить, а то давно не разбирали. Последний обзор по Мечелу делал 17 января, тогда акции стоили 112 р. и я ожидал падения вплоть до 88. И эта редкая идея на шортовую позицию полностью сработала, до 88 ходили, а сейчас торгуемся по 82. Давайте посмотрим, чего ждать дальше по этой компании.<img src="https://cdn.finam.ru/images/publications/1896228/01_1e98b0c4d5.JPG" alt=""><h3>Основные метрики</h3>Капитализация: 577M$ (разбирал год назад, было в 3 раза больше);P/E&nbsp;— отр. значение, компания убыточна;P/S&nbsp;— 0.12;P/B&nbsp;— отр.;EPS&nbsp;—&nbsp;минус 66.88&nbsp;р.;EBITDA&nbsp;— 55,9B&nbsp;р.;EV/EBITDA&nbsp;— 5.2.По сравнению с прошлым обзором, компания стала убыточной. По метрикам стала дешевле оцениваться, но тут явно всё плохо. Давайте посмотрим насколько, вышел отчет за 2024 год, его я и разберу.<img src="https://cdn.finam.ru/images/publications/1896228/02_e377172403.jpg" alt=""><h3>Новостной фон</h3>Из&nbsp;базы расчета Индекса МосБиржи и&nbsp;Индекса РТС исключены акции Мечела (29 мая).Акционеры МЕЧЕЛ одобрили невыплату дивидендов 2024г.Реализация основной продукции горнодобывающего бизнеса – концентрата коксующегося угля (ККУ) – увеличилась на 14% квартал к кварталу.«Якутуголь» (входит в&nbsp;группу «Мечел») планирует нарастить добычу еще&nbsp;на 1,5 млн&nbsp;тонн в год.РСБУ 2024г: убыток = -9.58 млрд&nbsp;руб (против прибыли +6.55 млрд&nbsp;годом ранее).ЕС ввел&nbsp;санкции против председателя совета директоров «Мечела» Игоря Зюзина.Финансовое здоровьеСобственный капитал по итогу 2024 года упал на 65%, СК отрицательный минус 99,8B р.Чистый долг в 2024 году вырос на 2% до 245,3B р.Net Debt / EBITDA — 4.39.Финансовое здоровье ужасное.<h3>Выручка, прибыль</h3>Выручка в 2024 году упала на 5%, а в 2023 году падала на 6%.Прибыль в 2024 году упала на 250% и стала отрицательной, упав до минус 36,2B р.Свободный денежный поток вырос на 8% в 2024 году, FCF положительный — +44,3B р.<h3>Основные акционеры</h3>26,5% — Зюзин И.В.2,6% — АОХК "Якутуголь"<h3>Сравнение с конкурентами</h3>Убыточная — хуже сектора. Долговая нагрузка выше, чем по сектору. По метрикам рентабельности: ROE — лучше сектора, ROA — хуже сектора, ROS — хуже сектора. По росту выручки за 5 лет хуже сектора.<h3>Дивиденды</h3>Не платят с 2012 года<h3>Технический анализ</h3>Индикаторы на дневном ТФ за рост, но это на вялом падение-боковике. Обычно это заканчивается еще небольшим движением вниз, например, к ближайшей поддержке в районе 75, а оттуда я думаю увидим отскок до 85-90. После этого ожидаю дальнейшего движения вниз. Пока ситуация с углём не улучшится изменений ждать не приходится. Но могут краткосрочные выносы вверх шортистов.<h3>Выводы</h3>Ничего хорошего. Отрицательный СК, отрицательная прибыль, рост долга, который прям большой. Единственное выручка у компании не обваливается. Т.е. есть надежда, если уголь вырастет в цене, то и прибыль у компании подрастёт. Но в моменте всё в депресивной фазе по этой компании. Инвесторам держаться подальше, во всяком случае до улучшения в отрасли.<a href="https://t.me/ShumilovPavel/10000" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Источник</a>

"Мечел" в депресивной фазе

Генеральный директор ПАО «Мечел» обозначил перспективы компании на 2025 г.:Отгрузка угля в 2025 г. может сократиться на 25% год к году (г/г).В рамках господдержки компания получила рассрочку на выплату долга по налогам на 13 млрд руб. на максимально возможный срок в 3 года.Капитальные затраты в 2025 г. ожидаются на уровне 9,4 млрд руб.: 7,8 млрд руб. на поддержание текущей деятельности и 1,6 млрд руб. на инвестиционные проекты.Руководство обсуждает продажу энергетических активов компании.<h3>Оценка</h3>Часть новостей позитивна для компании, часть — негативна. Такое существенное падение отгрузок угля (сразу на 25% в текущем году) на данный момент представляет пессимистичный сценарий для компании. Руководство отмечает, что прогноз может быть пересмотрен при улучшении конъюнктуры на рынке, что возможно на фоне ожиданий улучшения ситуации на рынке в III-IV&nbsp;кварталах. Кроме того, отмечается, что сокращения затронули наиболее низкорентабельные производства, а также Якутуголь, где произошло ЧП.Поддержка со стороны государства в виде отсрочки налоговых платежей выглядит своевременной и позволит компании высвобождать примерно 0,5 млрд руб. в месяц. Отсрочки в уплате НДПИ и страховых взносов будут введены со следующего месяца, что оставляет потенциал для дополнительного высвобождения денежных средств.Капитальные затраты, согласно планам менеджмента, могут снизиться практически вдвое с 2024&nbsp;г. Мы ожидали сохранения этого значения на уровне 2024 г. Судя по всему, часть изначально запланированного значения будет перенесена на более поздние периоды, а не полностью отменена.Реализация энергетических активов позитивна для финансового положения компании в текущих условиях, если такое решение будет принято. Руководство отмечает, что в первую очередь реализованы могут быть Кузбассэнергосбыт и Южно-Кузбасская ГРЭС.&nbsp;<h3>Влияние</h3>Угольная отрасль находится под давлением на фоне негативной конъюнктуры рынка. Мы позитивно оцениваем меры поддержки государством и ожидаем дополнительных стимулов в ближайшее время. Финансовые показатели компании в 2025 г. останутся под давлением. Мы сохраняем «Негативный» взгляд на оба вида акций Мечела на фоне высокой оценки компании по текущим ценам. На прошлой неделе акционеры утвердили невыплату дивидендов на фоне убытков по РСБУ и МСФО. Наша целевая цена остается на уровне 69 руб./акц. на горизонте 12 месяцев для обоих видов акций.&nbsp;

Мечел

Зарегистрируйтесь и используйте все возможности AI-скринера