Корпорация Чарльза Шваба вместе со своими дочерними компаниями работает как сберегательно-ссудная холдинговая компания, предоставляющая услуги по управлению капиталом, брокерские услуги по ценным бумагам, банковское дело, управление активами, хранение и финансовые консультации. Компания работает в двух сегментах: Услуги инвестора и консультационные услуги. Он предлагает брокерские счета для торговли акциями и фиксированным доходом, маржинальное кредитование, торговлю опционами, фьючерсами и форекс, а также возможности управления денежными средствами, включая депозитные сертификаты; сторонние взаимные фонды через рынок взаимных фондов и сервис OneSource взаимных фондов, а также услуги по торговле взаимными фондами и клирингу для брокеров-дилеры; биржевые фонды; консультационные решения для управляемых портфелей, отдельно управляемых счетов, индивидуальные консультации по индивидуальным портфелям, специализированное планирование и управление портфелем на постоянной основе; банковские продукты, включающие текущие и сберегательные счета, ипотечные кредиты на жилую недвижимость с первоначальным залогом, кредитные линии собственного капитала и линии залоговых активов; а также услуги по доверительному хранению, услуги по составлению отчетов о личном доверии и услуги административного доверительного управляющего. Он также предоставляет цифровые пенсионные калькуляторы; интегрированные веб-, мобильные и программные торговые платформы, рыночные данные в режиме реального времени, торговлю опционами, исследования премиум-класса и многоканальный доступ; инструменты обучения и поддержки самообслуживания; онлайн-исследования и аналитические инструменты; компенсационный план с полным спектром услуг ведение учета биржевых планов, опционов на акции, ограниченных акций, акций с доходностью и прав на повышение стоимости акций; а также услуги пенсионного плана. Компания управляет внутренними филиалами в 48 штатах и округе Колумбия, а также филиалами в Пуэрто-Рико, Соединенном Королевстве, Гонконге и Сингапуре. Корпорация Чарльза Шваба была основана в 1971 году со штаб-квартирой в Уэстлейке, штат Техас.

Charles Schwab Corporation (The)

В июле 2025 года Charles Schwab SCHW зафиксировал увеличение клиентских активов. Общая сумма клиентских активов на конец месяца составила $10.96 триллиона, что на 15% больше по сравнению с июлем 2024 года и на 2% больше по сравнению с июнем 2025 года. Активы клиентов, получающих постоянные консультационные услуги, составили $5.51 триллиона, увеличившись на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 14% по сравнению с предыдущим месяцем. Чистые новые активы составили $46.9 миллиарда, увеличившись на 62% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года и на 10% по сравнению с июнем 2025 года. 

Schwab продолжает получать выгоду от повышенной волатильности на рынке. Его недавние результаты отражают сильное накопление активов, устойчивое вовлечение клиентов и рост фондового рынка. Несмотря на снижение сборов по определенным инвестиционным продуктам, доходы от них увеличиваются благодаря росту средних клиентских активов. Брокерская компания сообщила о росте доходов от торговли по сравнению с предыдущим годом в первой половине 2025 года. 

За последние пять лет (до 2024 года) общие клиентские активы Schwab выросли с составным годовым темпом роста (CAGR) 20.1%, при этом восходящий тренд продолжается в первые шесть месяцев 2025 года. Это в основном было обусловлено приобретениями, завершенными в этот период, и ростом на рынке. Более того, продолжающиеся усилия Schwab по увеличению своей клиентской базы в области консультационных решений начинают приносить плоды. Общие доходы от управляемых инвестиционных решений показали CAGR 12.2% за тот же период. 

Неорганические усилия Schwab по расширению на фоне благоприятных рыночных условий будут продолжать способствовать росту клиентских активов, что поможет увеличить выручку. Консенсус-прогноз Zacks для доходов SCHW за 2025 год составляет $23.41 миллиарда, что предполагает рост на 19.4% по сравнению с предыдущим годом. 

Дополнительные данные о деятельности Schwab в июле: средние активы, приносящие процентный доход, на конец июля составили $418.6 миллиарда, что слегка увеличилось по сравнению с июлем 2024 года и июнем 2025 года. Средние маржинальные балансы составили $85.5 миллиарда, увеличившись на 17% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и на 4% по сравнению с июнем 2025 года. Средние остатки на банковских депозитных счетах составили $80.8 миллиарда, снизившись на 4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и немного по сравнению с прошлым месяцем. 

Schwab открыл 377,000 новых брокерских счетов в июле 2025 года, что на 15% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и на 17% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Активные брокерские счета SCHW составили 37.7 миллиона, увеличившись на 5% по сравнению с прошлым годом и немного по сравнению с июнем 2025 года. Количество клиентских банковских счетов составило 2.1 миллиона, увеличившись на 9% по сравнению с уровнем июля 2024 года и на 1% по сравнению с предыдущим месяцем. Количество счетов участников планов на рабочем месте увеличилось на 4% по сравнению с прошлым годом и на 1% по сравнению с прошлым месяцем, составив 5.6 миллиона. 

Конкуренция Schwab: близкий конкурент Robinhood Markets, Inc. HOOD сообщил об увеличении дневных средних доходов от торгов акциями, опционами и криптовалютами (DARTs) в июле. DARTs по акциям составили 2.7 миллиона, увеличившись на 29% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. DARTs по опционам увеличились на 22% по сравнению с прошлым годом до 1.1 миллиона, в то время как DARTs по криптовалютам взлетели на 133% до 0.7 миллиона. 

Данные свидетельствуют о том, что усилия Robinhood стать лидером на рынке активных трейдеров начинают приносить плоды. Robinhood диверсифицирует свои предложения, чтобы воспользоваться спросом инвесторов и расшириться в прибыльные сегменты. Аналогично, Interactive Brokers IBKR сообщил о росте клиентских DARTs по сравнению с прошлым годом в июле 2025 года. Общие DARTs клиентов составили 3,498,000, что на 27% больше по сравнению с июлем 2024 года и на 1% выше по сравнению с июнем 2025 года. 

Interactive Brokers постоянно прилагает усилия для разработки собственного программного обеспечения для автоматизации функций брокерских компаний и расширения своего продуктового портфеля и охвата услуг. Учитывая сильные показатели DART и устойчивые условия торговли, ожидается, что доходы Interactive Brokers улучшатся в следующих кварталах. 

Цена акций Schwab: акции Schwab выросли на 29.9% с начала этого года по сравнению с ростом отрасли на 20.8%. 

С точки зрения оценки, SCHW торгуется по прогнозируемому коэффициенту цена/прибыль (P/E) 18.72, что выше среднего по отрасли. 

Консенсус-прогноз Zacks для прибыли Schwab за 2025 и 2026 годы предполагает рост на 42.5% и 17.3% соответственно. За последние 30 дней прогнозы прибыли на оба года были пересмотрены в сторону увеличения. 

В настоящее время Schwab имеет рейтинг Zacks #2 (Покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Рекомендовано к покупке) здесь. 

Бесплатный отчет: Получение прибыли от второй волны взрывного роста ИИ. Следующая фаза взрывного роста ИИ готова создать значительное богатство для инвесторов, особенно для тех, кто войдет в рынок на ранних стадиях. Это добавит триллионы долларов в экономику и революционизирует почти каждую часть нашей жизни. Инвесторы, которые купили акции, такие как Nvidia, в нужное время, получили возможность получить огромную прибыль. 

Но стремительный рост акций в "первой волне" ИИ может скоро закончиться. Резкий восходящий тренд этих акций начнет выравниваться, оставляя экспоненциальный рост новым волнам передовых компаний. Отчет Zacks о Взрыве ИИ 2.0: Вторая волна раскрывает 4 компании, которые могут вскоре стать яркими звездами следующего скачка ИИ. 

Получите доступ к AI Boom 2.0 прямо сейчас, абсолютно бесплатно >> 

Хотите получать последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет. 

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Schwab наблюдает рост клиентских активов в июле 2025 года: что стоит за этим?

Для тех, кто ищет сильные акции в секторе Финансов, разумно искать компании в группе, которые превосходят своих конкурентов. Является ли Bankinter SA (BKNIY) одной из таких акций в этом году? Давайте поближе рассмотрим годовую производительность акций, чтобы выяснить это.
Bankinter SA является одной из 871 отдельной акции в секторе Финансов. В совокупности эти компании занимают 5-е место в Ранге Секторов Zacks. Ранг Секторов Zacks учитывает 16 различных групп секторов. Средний ранг Zacks отдельных акций внутри групп измеряется, и сектора располагаются от лучших к худшим.
Ранг Zacks акцентирует внимание на прогнозах доходов и пересмотрах прогнозов, чтобы найти акции с улучшающимися перспективами доходности. Эта система имеет долгую историю успешного применения, и такие акции, как правило, находятся на пути к тому, чтобы превзойти рынок в течение следующих одного-двух-трех месяцев. В настоящее время Bankinter SA имеет ранг Zacks #2 (Покупка).
Консенсус-прогноз Zacks для годовой прибыли BKNIY увеличился на 3,3% за последний квартал. Это показывает, что настроения аналитиков улучшились, и прогнозы по доходам компании стали сильнее.
Согласно последним доступным данным, BKNIY прибавила около 27,2% с начала года. В сравнении, компании Финансового сектора вернули в среднем 17,9%. Это означает, что Bankinter SA превосходит сектор в целом в этом году.
Reinsurance Group (RGA) - еще одна акция Финансов, которая превзошла сектор на данный момент в этом году. С начала года акции вернули 33,7%.
За последние три месяца консенсус-прогноз EPS Reinsurance Group на текущий год увеличился на 2,9%. В настоящее время акция имеет ранг Zacks #2 (Покупка).
Говоря более конкретно, Bankinter SA относится к индустрии Банков - Иностранные, которая включает 65 отдельных акций и в настоящее время занимает 52-е место в Ранге Индустрий Zacks. В среднем акции в этой группе прибавили 12,8% в этом году, что означает, что BKNIY демонстрирует лучшие результаты в плане доходности с начала года.
В отличие от этого, Reinsurance Group относится к индустрии Страхования - Страхование Жизни. В настоящее время в этой индустрии 15 акций, и она занимает 25-е место. С начала года индустрия увеличилась на 23,2%.
Инвесторы, интересующиеся сектором Финансов, могут обратить пристальное внимание на Bankinter SA и Reinsurance Group, так как они стараются продолжить свою солидную производительность.
Глава Исследований Zacks называет "Акцию, которая с наибольшей вероятностью удвоится"
Наша команда экспертов только что выпустила 5 акций с наибольшей вероятностью увеличения на 100% или более в ближайшие месяцы. Из этих 5 Директор Исследований Шераз Миан выделяет одну акцию, которая, вероятно, вырастет больше всего.
Этот топовый выбор находится среди самых инновационных финансовых компаний. С быстрорастущей клиентской базой (уже более 50 миллионов) и разнообразным набором передовых решений, эта акция готова к значительному росту. Конечно, все наши элитные выборы не являются победителями, но эта может значительно превзойти предыдущие акции Zacks, которые были готовы удвоиться, такие как Nano-X Imaging, которые поднялись на 129,6% за чуть более чем 9 месяцев.
Бесплатно: Посмотрите нашу Топовую Акцию и 4 Претендента
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 5 акций, готовых удвоиться. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Чтобы прочитать эту статью на Zacks.com нажмите здесь.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Акции финансового сектора отстают от bankinter (bkniy) в этом году?

На полдень четверга акции компаний сектора здравоохранения показывают лучшие результаты по сравнению с другими секторами, потеряв всего 0.3%. В этой группе Eli Lilly (символ: LLY) и Viatris Inc (символ: VTRS) являются двумя крупными акциями, которые ведут за собой, демонстрируя прирост в 2.9% и 2.4% соответственно. Среди ETF сектора здравоохранения одним из ETF, отслеживающим этот сектор, является Health Care Select Sector SPDR ETF (символ: XLV), который на данный момент вырос на 0.3% и упал на 1.97% с начала года. Eli Lilly, в свою очередь, упал на 11.62% с начала года, а Viatris Inc — на 12.49% с начала года. В совокупности LLY и VTRS составляют примерно 10.9% базовых активов XLV. 
Следующий по производительности сектор — финансовый, потерявший всего 0.3%. Среди крупных финансовых акций Texas Pacific Land Corp (символ: TPL) и The Charles Schwab Corporation (символ: SCHW) наиболее заметны, демонстрируя прирост в 4.4% и 2.2% соответственно. Один ETF, который близко отслеживает финансовые акции, — это Financial Select Sector SPDR ETF (XLF), который на данный момент не изменился в цене в среднесрочной торговле и вырос на 9.93% с начала года. Texas Pacific Land Corp, тем временем, упал на 16.41% с начала года, а The Charles Schwab Corporation вырос на 33.06% с начала года. SCHW составляет примерно 2.2% базовых активов XLF. 
Сравнивая эти акции и ETF на основе данных за последние двенадцать месяцев, ниже представлен диаграмма относительной производительности цен на акции, где каждый из символов показан в разном цвете, как указано в легенде внизу: 
Вот мгновение того, как компоненты S&P 500 в различных секторах показывают себя в afternoon trading в четверг. Как видно, ни один из секторов не вырос за день, в то время как девять секторов упали. 
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают взгляды Nasdaq, Inc.

Четверг. лидеры сектора: здравоохранение, финансовый сектор

Акции Charles Schwab Corporation (SCHW) выросли на 31.9% с начала этого года, что превышает рост индекса S&P 500 на 8.5% и увеличение в отрасли на 20.4%. Однако акции компании показали худшие результаты по сравнению с ее ближайшими конкурентами Robinhood Markets (HOOD) и Interactive Brokers (IBKR). За тот же период акции HOOD подскочили на 204.9%, а акции IBKR выросли на 49.8%.

YTD производительность акций SCHW
Источник изображения: Zacks Investment Research

Schwab получает выгоду от увеличенной рыночной волатильности в последнее время. Брокерская компания сообщила о росте доходов от торговли по сравнению с прошлым годом в первой половине 2025 года, что было обусловлено увеличением объемов торгов клиентов. Высокая волатильность на фондовом рынке также принесла пользу Robinhood и Interactive Brokers в этом году.

С начала этого года результаты Schwab отражают сильное привлечение активов, устойчивое вовлечение клиентов и рост фондового рынка, постоянный спрос на маржинальное и банковское кредитование, сокращение высокозатратного банковского дополнительного финансирования, а также сбалансированное управление расходами.

Таким образом, давайте разберемся, имеет ли смысл добавить акции SCHW в ваш портфель сейчас, учитывая недавний рост цены.

Факторы, способствующие росту SCHW
Улучшение чистой процентной маржи (NIM): На фоне относительно высокого уровня процентных ставок, NIM Schwab увеличивается. Вместе с повышением ставок, внимание Schwab к погашению высокозатратного банковского дополнительного финансирования поддерживает рост. К концу июня 2025 года баланс дополнительного финансирования банка сократился на 70% до 27.7 миллиардов долларов с пика в 97.1 миллиарда долларов в мае 2023 года.

В результате этого NIM увеличился до 2.59% в первой половине 2025 года по сравнению с 2.03% за аналогичный период прошлого года. Этот показатель также показывал улучшающуюся тенденцию в предыдущие годы. NIM SCHW вырос до 2.12% в 2024 году с 1.98% в 2023 году, 1.78% в 2022 году и 1.45% в 2021 году.

Аналогично, чистая процентная выручка (NIR) компании в последнее время демонстрирует растущую тенденцию. Хотя NIR снизился в 2023 и 2024 годах, этот показатель увеличился на 25.9% по сравнению с прошлым годом, составив 5.53 миллиарда долларов в первые шесть месяцев 2025 года. Рост был поддержан снижением процентных расходов благодаря сокращению объемов финансирования, увеличением банковского кредитования и ростом наличных средств и инвестиций.

В дальнейшем NIM и NIR SCHW, вероятно, будут продолжать улучшаться благодаря повышению ставок и снижению затрат на финансирование. Schwab ожидает, что NIM составит 2.65-2.75% к концу 2025 года, при этом NIM в четвертом квартале будет стремиться к 2.80%.

Рост клиентских активов: SCHW продолжает получать выгоду от агрессивных усилий по увеличению своей клиентской базы в области консультационных решений. Общая выручка компании от управляемых инвестиционных решений показала среднегодовой темп роста (CAGR) 12.2% за последние пять лет (2019-2024), при этом восходящий тренд продолжается в первой половине 2025 года.

Общие клиентские активы Schwab показали CAGR 20.1% за тот же период, что было в основном обусловлено приобретениями, завершенными в этот период, и ростом на рынке. Восходящий тренд продолжился для общих клиентских активов в первые шесть месяцев 2025 года.

Приобретение SCHW TD Ameritrade привело к образованию гиганта в брокерской индустрии. Более того, приобретения инвестиционной компании USAA, Wasmer, Schroeder & Company, LLC и выкуп технологий и интеллектуальной собственности Motif укрепили позиции Schwab и помогли диверсифицировать доходы.

Несмотря на то, что компания снизила комиссии на некоторые продукты инвестиционных решений, доходы от них увеличились благодаря улучшению средних остатков клиентских активов. Ожидается, что восходящий тренд продолжится в ближайшей перспективе. Стратегические выкупы и благоприятные рыночные условия, вероятно, будут способствовать росту клиентских активов, что положительно скажется на общем росте выручки. Консенсус-прогноз Zacks для выручки Schwab в 2025 году составляет 23.41 миллиарда долларов, что предполагает рост на 19.4% по сравнению с прошлым годом.

Прогнозы продаж
Источник изображения: Zacks Investment Research

Оптимистичные настроения аналитиков по поводу SCHW
За последние 30 дней консенсус-прогноз Zacks для доходов Schwab в 2025 и 2026 годах был пересмотрен вверх на 4.6% и 4.7% соответственно. Это отражает оптимизм аналитиков относительно потенциала роста доходов SCHW.

Более того, прогнозы доходов на 2025 и 2026 годы в размере 4.59 долларов на акцию и 5.40 долларов на акцию отражают годовые темпы роста 41.2% и 17.7% соответственно.

Прогнозы доходов
Источник изображения: Zacks Investment Research

Стоит ли сейчас добавлять акции SCHW в ваш портфель?
Неорганические инициативы роста Schwab и рост комиссий на инвестиционные решения будут продолжать способствовать росту выручки в предстоящих кварталах. Более того, ожидается, что сильная торговая деятельность продолжится некоторое время в ближайшем будущем, поскольку рынки остаются волатильными, учитывая, что инвесторы пытаются расшифровать влияние новых тарифов Трампа на различные сектора.

Однако, если мы посмотрим на текущую оценку акций, они выглядят переоцененными по сравнению с отраслью. В настоящее время Schwab торгуется с коэффициентом цена/балансовая стоимость (P/B) за последние 12 месяцев на уровне 4.40, что выше среднего значения по отрасли в 2.08.

SCHW цена к балансовой стоимости TTM
Источник изображения: Zacks Investment Research

Robinhood имеет P/B коэффициент 12.51, в то время как у Interactive Brokers он составляет 6.04. Хотя Schwab кажется переоцененным по сравнению с отраслью в среднем, он относительно дешев по сравнению с его ближайшими конкурентами, такими как Robinhood и Interactive Brokers.

Кроме того, в настоящее время SCHW имеет рентабельность собственного капитала (ROE) на уровне 19.3%, что выше среднего по отрасли в 11.89%, что свидетельствует о его превосходстве над конкурентами в использовании средств акционеров. Сила ROE также оправдывает премиальную оценку акций.

ROE SCHW
Источник изображения: Zacks Investment Research

Schwab также постоянно вознаграждает акционеров увеличением распределений капитала. В январе 2025 года компания объявила о повышении квартальных дивидендов на 8% до 27 центов на акцию. За последние пять лет компания увеличивала выплаты дивидендов четыре раза.

Кроме того, SCHW объявила о плане выкупа акций на 20 миллиардов долларов в июле 2025 года, при этом сигнализируя, что компания будет оставаться активной в погоне за выкупами.

Таким образом, основная сила Schwab, вместе с его сильными прогнозами роста доходов и прибыли, а также впечатляющим ROE, говорит о том, что сейчас стоит добавить акции в ваш портфель, несмотря на их относительную дороговизну. Оптимистичные настроения аналитиков добавляют еще один уровень оптимизма.

В настоящее время Schwab имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

Руководитель исследований назвал "единственный лучший выбор для удвоения"
Из тысяч акций 5 экспертов Zacks выбрали свои любимые, которые могут вырасти на +100% или более в ближайшие месяцы. Из этих 5 директор по исследованиям Шераз Мьян выбрал одну с наибольшим потенциалом роста.

Эта компания нацелена на аудиторию миллениалов и поколения Z, генерируя почти 1 миллиард долларов выручки только в последнем квартале. Недавняя коррекция делает сейчас идеальным временем, чтобы присоединиться. Конечно, все наши элитные выборы не всегда оказываются выигрышными, но этот может значительно превзойти предыдущие акции Zacks, которые должны удвоиться, такие как Nano-X Imaging, которая выросла на +129.6% за чуть больше 9 месяцев.

Бесплатно: Посмотрите нашу акцию номер один и 4 вторых места
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать отчет "7 лучших акций на следующие 30 дней". Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Schwab вырос на 31,9% с начала года: стоит ли покупать акции прямо сейчас?

Ключевые моменты  
Исключительно успешные результаты хедж-фонда Citadel помогли CEO Кену Гриффину стать миллиардером.  
Инвесторы могут ознакомиться с действиями Citadel каждый квартал благодаря подаче формы 13F компании.  
На последнем обновлении Citadel держал более 14,300 акций, но небольшое количество акций составляет относительно большую долю портфеля.  
Кен Гриффин имеет честь быть одним из самых успешных инвесторов в истории. Миллиардер основал и возглавляет Citadel Advisors — самый прибыльный хедж-фонд всех времен.  
Хотя не все сделки Гриффина и Citadel сразу становятся публичными, требования по раскрытию информации от Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) означают, что активы хедж-фонда раскрываются ежеквартально через подачи 13F. Читайте далее, чтобы узнать о пяти крупнейших акциях Citadel.  
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжайте »  
Топ пять  
Технологический и аналитический подход Citadel к построению портфеля и история его рынка, превосходящего производительность, делают активы хедж-фонда предметом интереса для многих инвесторов. Это пять крупнейших акций фонда на момент последнего публичного раскрытия компании:  
Charles Schwab (NYSE: SCHW) — давний лидер в финансовых услугах и крупнейшая акция Citadel. Акция составила примерно 1.6% от общего портфеля акций Citadel на момент последнего обновления компании.  
Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ) — биржевой инвестиционный фонд (ETF), который отслеживает индекс Nasdaq-100 и составил 1.1% от активов Citadel на момент последнего публичного обновления.  
Edwards Lifesciences (NYSE: EW) — специалист в области медицинских технологий, сосредоточенный на услугах для пациентов с болезнями сердечных клапанов, составил 1% от веса портфеля акций Citadel.  
Medtronic (NYSE: MDT) — медицинская компания, выпускающая устройства, используемые для лечения и управления широким спектром проблем со здоровьем, и ее акции недавно составили примерно 0.8% от активов Citadel.  
Keurig Dr Pepper (NASDAQ: KDP) — гигант в области напитков, производящий и реализующий портфель известных во всем мире напитков. Она недавно составила примерно 0.7% от акций Citadel.  
Примечательно, что Hess была второй по величине позицией Citadel и составляла примерно 1.3% от акций фонда на момент последней подачи 13F компании, но энергетическая компания была приобретена Chevron в июле в сделке на сумму $55 миллиардов в акциях. Если Гриффин и Citadel решат удерживать акции Chevron, полученные в результате выкупа, фонд может показать новую позицию в топ-5 при следующей подаче 13F.  
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас  
Когда наша аналитическая команда имеет совет по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, общий средний доход Stock Advisor составляет 1,060%* — это значительное превосходство по сравнению с 182% для S&P 500.  
Они только что раскрыли, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки прямо сейчас, доступных при вступлении в Stock Advisor.  
*Доходы Stock Advisor на 11 августа 2025 года  
Charles Schwab является рекламным партнером Motley Fool Money. Кит Нунан не имеет позиции в каких-либо из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции в акциях Chevron и Edwards Lifesciences и рекомендует их. Motley Fool рекомендует Charles Schwab и Medtronic и рекомендует следующие опционы: длинные колл-опционы на Medtronic с истечением в январе 2026 года по $75, короткие колл-опционы на Medtronic с истечением в январе 2026 года по $85 и короткие колл-опционы на Charles Schwab с истечением в сентябре 2025 года по $92.50. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.  
Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Вот пять самых крупных акций миллиардера кена гриффина.

Сегодня, рассматривая изменения количества акций в обращении по сравнению с прошлой неделей среди университета ETF, охваченных ETF Channel, выделяется Vanguard Value ETF (Symbol: VTV), где мы зафиксировали приблизительный приток в $344,9 миллиона — это увеличение на 0,2% по сравнению с прошлой неделей в количестве находящихся в обращении единиц (с 783,746,563 до 785,684,560). Среди крупнейших составных частей VTV, в торгах сегодня Morgan Stanley (Symbol: MS) вырос примерно на 0,2%, Verizon Communications Inc (Symbol: VZ) — на 0,4%, а The Charles Schwab Corporation (Symbol: SCHW) — на 0,6%. Для полного списка активов посетите страницу VTV Holdings » На графике ниже показана годовая динамика цен на VTV по сравнению с его 200-дневной скользящей средней: 
Смотря на график выше, низшая точка VTV в его 52-недельном диапазоне составляет $150,43 за акцию, а высшая точка — $182,38 — это сравнение с последней сделкой на уровне $177,72. Сравнение последней цены акций с 200-дневной скользящей средней также может быть полезной техникой технического анализа — узнайте больше о 200-дневной скользящей средней ».
Бесплатный отчет: Топ 8%+ дивидендов (выплачивается ежемесячно) 
Биржевые инвестиционные фонды (ETFs) торгуются так же, как акции, но вместо «акций» инвесторы на самом деле покупают и продают «единицы». Эти «единицы» могут торговаться туда и обратно, как акции, но также могут быть созданы или уничтожены для удовлетворения спроса инвесторов. Каждую неделю мы отслеживаем изменение количества акций в обращении, чтобы следить за теми ETF, которые испытывают значительные притоки (много новых единиц создано) или оттоки (много старых единиц уничтожено). Создание новых единиц означает, что необходимо приобрести составные части ETF, в то время как уничтожение единиц включает в себя продажу составных частей, поэтому большие потоки также могут повлиять на отдельные компоненты, удерживаемые внутри ETF. 
ETFs Holding MN 
MKTO Исторические цены акций 
История акций PMVP в обращении 
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Заметные притоки в etf: vtv, ms, vz, schw

Усилия компании Charles Schwab Corporation по погашению высокозатратных остатков дополнительного финансирования от банков привели к улучшению чистых процентных доходов (NIR) в последнее время. К концу июня 2025 года остаток дополнительного финансирования снизился на 70% до 27,7 миллиарда долларов с пикового значения 97,1 миллиарда долларов, зафиксированного в мае 2023 года. 

Снижение процентных расходов за счет уменьшения остатков финансирования, а также рост кредитования и увеличение наличных средств и инвестиций, выделенных отдельно, способствовали росту NIR SCHW в первые шесть месяцев этого года, который увеличился на 25,9% по сравнению с прошлым годом и составил 5,53 миллиарда долларов. 

Аналогично, чистая процентная маржа (NIM) SCHW увеличилась до 2,59% в первой половине 2025 года с 2,03% в аналогичном периоде прошлого года. 

Хотя NIR Schwab снизилась в 2023 и 2024 годах, ожидается, что этот показатель улучшится в 2025 году, учитывая продолжающееся снижение остатка дополнительного финансирования и относительно высокие процентные ставки. По нашим оценкам, NIR Schwab вырастет на 24,7% по сравнению с прошлым годом в 2025 году. 

Аналогичным образом, NIM также будет расти к концу года. Руководство прогнозирует, что NIM составит 2,65%-2,75% к концу 2025 года, при этом NIM в четвертом квартале вырастет до 2,80%. Мы ожидаем NIM на уровне 2,68% в 2025 году. 

Тенденция чистых процентных доходов конкурентов Schwab 

Чистые процентные доходы Robinhood Markets, Inc. (HOOD) увеличились на 19,4% по сравнению с прошлым годом в 2024 году и на 119% в 2023 году. В первые шесть месяцев 2025 года чистые процентные доходы Robinhood увеличились на 20% по сравнению с прошлым годом и составили 647 миллионов долларов. 

Рост был обусловлен увеличением активов, приносящих процентный доход, и деятельностью по кредитованию ценных бумаг, частично компенсированным снижением краткосрочных процентных ставок. 

Аналогично, чистый процентный доход Interactive Brokers (IBKR) увеличился на 12,7% по сравнению с прошлым годом в 2024 году и на 67,5% в 2023 году. В первой половине 2025 года чистый процентный доход Interactive Brokers увеличился на 5,9% до 1,63 миллиарда долларов. Рост был вызван увеличением средних кредитных остатков клиентов и деятельностью по кредитованию ценных бумаг. 

Ценовая динамика SCHW, оценка и анализ прогнозов 

Акции Schwab выросли на 31,2% с начала этого года по сравнению с ростом отрасли на 20,7%. Цена акций Robinhood взлетела на 207,6%, а акции Interactive Brokers увеличились на 49,2% за тот же период. 

С точки зрения оценки, SCHW торгуется с прогнозируемым коэффициентом цена/прибыль (P/E) 19,10, что значительно выше среднего показателя по отрасли в 14,43. 

Консенсус-прогноз Zacks для прибыли Schwab на 2025 и 2026 годы предполагает рост на 41,2% и 17,7% соответственно. За последние 30 дней прогнозы по прибыли на оба года были пересмотрены в сторону увеличения. 

В настоящее время у Schwab рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь. 

Смотрите наш %%CTA_TEXT%% отчет – бесплатно сегодня! 

7 лучших акций на следующие 30 дней 

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет. 

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Снизит ли уменьшение высокозатратного финансирования баланс, чтобы помочь schwab достичь nir в 2025 году?

Смотря сегодня на изменения в количестве акций на неделе среди универсума ETF, охваченного ETF Channel, одним из выделяющихся является iShares MSCI ACWI ETF (Symbol: ACWI), где мы зафиксировали приблизительный отток в размере $441.9 миллиона — это снижение на 2.0% по сравнению с предыдущей неделей (с 173,000,000 до 169,600,000). Среди крупнейших составных частей ACWI, в торгах сегодня The Charles Schwab Corporation (Symbol: SCHW) упала примерно на 2.2%, Boston Scientific Corp. (Symbol: BSX) поднялась примерно на 0.2%, а Applied Materials, Inc. (Symbol: AMAT) снизилась примерно на 1.3%. Для полного списка активов посетите страницу ACWI Holdings » На графике ниже показана ценовая динамика ACWI за один год по сравнению с его 200-дневной скользящей средней:
Смотрим на график выше, низкая точка ACWI в его 52-недельном диапазоне составляет $101.25 за акцию, а высокая точка за 52 недели — $131.96 — это сравнивается с последней сделкой по цене $128.51. Сравнение последней цены акций с 200-дневной скользящей средней также может быть полезной техникой технического анализа — узнайте больше о 200-дневной скользящей средней ».
Биржевые инвестиционные фонды (ETF) торгуются так же, как акции, но вместо "акций" инвесторы на самом деле покупают и продают "единицы". Эти "единицы" могут торговаться туда и обратно так же, как акции, но также могут быть созданы или уничтожены для удовлетворения спроса инвесторов. Каждую неделю мы отслеживаем изменение количества акций на неделе, чтобы следить за теми ETF, которые испытывают значительные притоки (много новых единиц создано) или оттоки (много старых единиц уничтожено). Создание новых единиц будет означать, что необходимо купить составные части ETF, в то время как уничтожение единиц включает продажу составных частей, поэтому крупные потоки также могут повлиять на отдельные компоненты, находящиеся в ETF.
Институциональные держатели YPS
ICS Видео
История доходов KRNY
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Заметные оттоки из etf: acwi, schw, bsx, amat

Акции LPL Financial LPLA выросли на 3,1% в послеторговые часы после публикации результатов второго квартала, превзошедших ожидания. Скорректированная прибыль составила $4,51 на акцию, значительно превысив консенсус-прогноз Zacks в $4,21. Чистая прибыль также увеличилась на 16% по сравнению с прошлым годом. Результаты benefited от сильного роста доходов, частично компенсированного повышением расходов. LPLA зафиксировала значительный рост в области брокерских и консультационных активов, что стало поддержкой для результатов.

После учета некоторых разовых статей, чистая прибыль составила $273,2 миллиона или $3,40 на акцию, что выше показателя $243,8 миллиона или $3,23 на акцию за аналогичный квартал прошлого года. Наш прогноз по чистой прибыли составлял $254,6 миллиона.

Доходы LPLA улучшаются, расходы растут
Общие чистые доходы составили $3,84 миллиарда, увеличившись на 31% по сравнению с прошлым годом. Выручка превысила консенсус-прогноз Zacks в $3,77 миллиарда. Общие расходы увеличились на 33% до $3,47 миллиарда. Рост был обусловлен увеличением всех компонентов затрат, кроме прочих расходов. Наш прогноз по общим расходам составлял $3,42 миллиарда.

На 30 июня 2025 года общие брокерские и консультационные активы LPL Financial составили $1,919,2 миллиарда, увеличившись на 28%. Наш прогноз по этому показателю составлял $1,847,5 миллиарда. В отчетном квартале общие новые активы составили $20,5 миллиарда. Общие денежные остатки клиентов увеличились на 15% по сравнению с прошлым годом до $50,6 миллиарда.

Финансовое положение LPLA стабильно
На 30 июня 2025 года общие активы составили $17,47 миллиарда, увеличившись на 25% по сравнению с предыдущим кварталом. На ту же дату денежные средства и эквиваленты составили $4,19 миллиарда, увеличившись с $1,23 миллиарда в прошлом квартале. Общий капитал акционеров составил $5,07 миллиарда на 30 июня 2025 года, увеличившись на 62% по сравнению с предыдущим кварталом.

Наше мнение о LPL Financial
Рекрутинговые усилия LPL Financial и высокая продуктивность консультантов, вероятно, продолжат способствовать доходам от консультационных услуг. Стратегические приобретения и сильный баланс будут поддерживать финансовые показатели. Однако рост расходов и неопределенность на капитальных рынках могут негативно сказаться на доходах от комиссий.

LPL Financial Holdings Inc. Цена, консенсус и сюрприз EPS
На данный момент LPL Financial имеет рейтинг Zacks #3 (Держать). Полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) можно увидеть здесь.

Результаты конкурентов LPLA
Скорректированная прибыль на акцию Interactive Brokers IBKR за второй квартал 2025 года составила $1,51, превысив консенсус-прогноз Zacks в $1,46. Чистая прибыль выросла на 15,9% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Результаты в значительной степени benefited от увеличения доходов, так как объем торгов, количество клиентских счетов и средние ежедневные доходы от торгов возросли в квартале. Таким образом, Interactive Brokers зафиксировала рост комиссий на 27,1%.

Скорректированная прибыль Charles Schwab SCHW за второй квартал 2025 года составила $1,14 на акцию, превысив консенсус-прогноз Zacks в $1,09, и увеличилась на 56% по сравнению с прошлым годом. Сильные результаты бизнеса по управлению активами и более высокие чистые процентные доходы поддержали результаты. Кроме того, доходы от торговли, которые увеличились на 22,5% по сравнению с прошлым годом, способствовали квартальным результатам Schwab.

Глава исследования Zacks называет "акцию, которая скорее всего удвоится"
Наша команда экспертов только что выпустила список из 5 акций с наибольшей вероятностью увеличения на +100% или более в ближайшие месяцы. Из этих 5 акций Директор по исследованию Шераз Миан выделяет одну акцию, которая, как ожидается, вырастет больше всего. Этот топовый выбор - малоизвестная компания в сфере спутниковой связи. Ожидается, что космическая отрасль станет триллионной индустрией, и клиентская база этой компании быстро растет. Аналитики прогнозируют значительный рост доходов в 2025 году. Конечно, все наши элитные выборы не всегда оказываются успешными, но эта акция может значительно превзойти предыдущие акции Zacks, которые были нацелены на удвоение, такие как Hims & Hers Health, которая выросла на +209%.

Бесплатно: Ознакомьтесь с нашей топовой акцией и 4 претендентами
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнением автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Lpl financial сообщила о прибыли за второй квартал, превысившей ожидания благодаря росту доходов, акции выросли.

Ожидается, что доходы от транзакций Robinhood Markets’ HOOD (составляющие более 60% от общего чистого дохода) были впечатляющими во втором квартале 2025 года. Компания планирует объявить свои квартальные результаты завтра после закрытия рынка. 
В течение второго квартала объем торгов и активность клиентов оставались высокими, так как рыночная волатильность была вызвана тарифными предложениями президента Трампа по "Дню освобождения" и возникшей неопределенностью. По мере продвижения квартала повышенная ясность в торговой политике способствовала росту фондовых рынков до рекордных уровней. Кроме того, торговая активность была сильной в других классах активов, включая криптовалюты, поддерживаемая введением нового законодательства, благоприятствующего цифровым активам. 
Скорее всего, это поддержало доходы от транзакций Robinhood в квартале, который будет объявлен. Консенсус-прогноз Zacks для этого показателя составляет $508.4 миллиона, что указывает на рост на 55.5% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. 
Скорее всего, сильные результаты были обусловлены более высокими доходами от транзакций с опционами, акциями и криптовалютами во втором квартале. Консенсус-прогноз для доходов от транзакций с опционами Robinhood составляет $252.2 миллиона, что предполагает рост на 38.6%. 
Кроме того, консенсус-прогноз для доходов от транзакций с акциями и криптовалютами составляет $68.1 миллиона и $156.1 миллиона соответственно. Ожидается, что доходы от транзакций с акциями вырастут на 70.2%, в то время как доходы от транзакций с криптовалютами, по прогнозам, увеличатся на 93.2% по сравнению с прошлым годом. 
Ожидания по прибыли и росту доходов HOOD за второй квартал 
Консенсус-прогноз Zacks по прибыли за второй квартал составляет 31 цент, что осталось без изменений за последние семь дней. Эта цифра предполагает рост на 47.6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. 
Консенсус-прогноз для продаж в размере $915.2 миллиона указывает на рост на 34.2% по сравнению с прошлым годом. 
Цена акций Robinhood Markets, Inc. и неожиданности EPS 
Нажмите здесь, чтобы узнать о других факторах, которые, вероятно, повлияли на общую производительность HOOD. 
Как дела у коллег Robinhood во втором квартале 
Два близких конкурента Robinhood – Interactive Brokers IBKR и Charles Schwab SCHW – объявили результаты 17 и 18 июля соответственно. 
Скорректированная прибыль на акцию Interactive Brokers за второй квартал 2025 года составила $1.51, превысив консенсус-прогноз Zacks в $1.46. Прибыль выросла на 15.9% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Результаты в значительной степени были обусловлены увеличением доходов, так как объем торгов, клиентские счета и средние ежедневные доходы от торговых операций увеличились за квартал. Таким образом, Interactive Brokers зафиксировал рост комиссий на 27.1%. 
Аналогичным образом, скорректированная прибыль Schwab за второй квартал 2025 года составила $1.14 на акцию, что превысило консенсус-прогноз Zacks в $1.09 и выросло на 56% по сравнению с прошлым годом. Сильные результаты бизнеса по управлению активами и более высокие чистые процентные доходы поддержали результаты. Кроме того, доходы от торговли, которые выросли на 22.5% по сравнению с прошлым годом, способствовали квартальной производительности Schwab. 
Наше мнение о производительности Robinhood во втором квартале 
Помимо впечатляющих доходов от транзакций, ожидается, что Robinhood также увидит более высокие процентные доходы, так как процентные ставки были относительно высокими во втором квартале. Следовательно, это также поддержит результаты этой компании с рейтингом Zacks №1 (Сильная покупка) за второй квартал. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks №1 здесь. 
С другой стороны, операционные расходы HOOD, вероятно, остались высокими из-за продолжающихся инвестиций в обновление платформы, инновации продуктов, поддержку клиентов и соблюдение нормативных требований. 
Тем не менее, акции Robinhood показали замечательный рост на фондовых рынках с начала года. В этом году акции выросли на колоссальные 186.6%, превысив рост отрасли в 23.6%. 
Изображение: Zacks Investment Research 
Выше. Быстрее. Скорее. Покупайте эти акции сейчас 
Небольшое количество акций готово к резкому росту, и у вас есть шанс войти до их взлета. 
В любое время есть только 220 акций с рейтингом Zacks №1 Сильная покупка. В среднем этот список более чем в два раза превышает S&P 500. Мы внимательно рассмотрели последние Сильные покупки и выбрали 7 убедительных компаний, которые, вероятно, вскоре вырастут и поднимутся выше, чем любая другая акция, которую вы можете купить в этом месяце. 
Вы узнаете все, что вам нужно знать об этих захватывающих сделках в нашем новом специальном отчете "7 лучших акций на ближайшие 30 дней". 
Скачайте отчет бесплатно сейчас >> 
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать "7 лучших акций на ближайшие 30 дней". Нажмите здесь, чтобы получить этот бесплатный отчет. 
Мнения, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Показатель	TTM Медиана
P/E	25,47 13,37
P/S	7,12 1,92
P/B	2,88 1,10
P/FCF	68,12 10,25

Показатель	TTM Медиана
ROE	12,04 10,06
ROA	1,18 1,13
ROI	8,05 6,38
Чистая стоимость	139,66 0,99
Коэффициент быстрой ликвидности	0,00 1,40
Тек. ликвидность	0,52 0,96

Показатель	TTM Медиана
Чистая рентабельность	27,94 15,86
Маржа операционной прибыли	46,04 21,72
Валовая маржа	100,00 68,17
Рентабельность материального капитала	21,40 12,03

Показатель	TTM Медиана
Прибыль на акцию (EPS)	1,04 0,60
Прогноз прибыли на акцию (EPS)	1,00 0,61
Выручка	5,33 млрд 85,50 млн
Валовая прибыль	5,33 млрд —
EBITDA	3,18 млрд —

Charles Schwab Corporation (The)

Фундаментал SCHW

Оценка стоимости

Долговая нагрузка

Рентабельность

Другие мультипликаторы

Выручка