Portillo's Inc. владеет и управляет ресторанами быстрого питания в Соединенных Штатах. Компания предлагает хот-доги и сосиски по-чикагски, сэндвичи с говядиной по-итальянски, бургеры, нарезанные салаты, картофель фри, домашние шоколадные пирожные и молочные коктейли. Компания также предлагает свою продукцию через свой веб-сайт. Компания Portillo's Inc. была основана в 1963 году и базируется в Оук-Бруке, штат Иллинойс.

Portillo's Inc.

Ключевые моменты  
Акции Portillo's упали вскоре после IPO.  
Инвесторам придется взвесить низкий P/E коэффициент против замедляющихся темпов роста.  
Акции Portillo's (NASDAQ: PTLO) изначально выросли с вводной цены $20 за акцию во время первичного публичного размещения в октябре 2021 года. Однако, между медвежьим рынком 2022 года и замедлением роста продаж, акции сейчас торгуются близко к историческим минимумам.  
Несмотря на это замедление, компания на протяжении многих лет заручалась преданным клиентами в своем родном районе Чикаго перед расширением на всю страну. Учитывая это, разумно попытаться определить, сможет ли акция Portillo's превратить $1,000 в $5,000 в течение следующих пяти лет.  
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Узнайте больше »  
Путь к пятиразовому увеличению  
При приблизительной цене $7.60 за акцию на момент написания этого текста 19 августа, $1,000 купят 131 акцию. Пятиразовое увеличение подняло бы акции до $38 за акцию. Это не рекордный максимум для Portillo's, но с тех пор, как акции достигли этой цены вскоре после IPO, они не торговались на этом уровне.  
Тем не менее, компания не имеет высокой оценки. Ее P/E коэффициент составляет около 18, что значительно ниже 39 для Chipotle. Следовательно, расширение множителя, когда инвесторы будут готовы платить больше за долю компании, может привести Portillo's к цели в $5,000.  
Тем не менее, замедление финансового роста снижает шансы на более высокий P/E коэффициент. Portillo's недавно значительно скорректировала свой прогноз роста выручки на 2025 год до диапазона 5% - 7%, снизив его с предыдущего диапазона 10% - 12%. Это замедление может снизить стимул платить премию за акции.  
Действительно, рост также замедлился у Chipotle, что указывает на проблемы в отрасли. Однако Portillo's открывает новые рестораны и придерживается планов открыть 12 новых заведений во второй половине года, добавляя к 95 ресторанам, которые она в настоящее время эксплуатирует.  
Тем не менее, тот факт, что в первой половине года был открыт только один ресторан, наряду с замедлением роста продаж, может поставить под сомнение этот план. Это может означать более сильное замедление, чем компания указывала, оставляя акционеров Portillo's без очевидного пути к пятиразовому росту в течение следующих пяти лет.  
Стоит ли вам инвестировать $1,000 в Portillo's прямо сейчас?  
Прежде чем покупать акции Portillo's, учтите следующее:  
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и Portillo's не была среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.  
Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $654,781!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,076,588!*  
Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 1,055% — это значительно превышает 183% для S&P 500. Не пропустите последний список 10 лучших акций, доступный при присоединении к Stock Advisor.  
*Доходы Stock Advisor на 18 августа 2025 года  
У Уилла Хили нет позиции в каких-либо акциях, упомянутых в тексте. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Chipotle Mexican Grill. Motley Fool рекомендует следующие опционы: короткие коллы на Chipotle Mexican Grill с истечением в сентябре 2025 года по цене $60. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.  
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Может ли $1,000 в акциях portillo's превратиться в $5,000 к 2030 году?

Каждый год инвесторы со всего мира собираются в Омахе, чтобы получить возможность пообщаться с легендарным инвестором Уорреном Баффетом на ежегодном собрании акционеров Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B). По сообщениям, на собрании 2025 года присутствовало 20 000 человек, и многие часами ждали возможности задать вопрос Оракулу из Омахи.
Один из таких зрителей, наконец, получил свой шанс. Он подошел к микрофону и сказал: "Из всех компаний, которыми владеет Berkshire Hathaway, вы приобрели одну, чикагскую компанию Portillo's (NASDAQ: PTLO), занимающуюся производством хот-догов. Как вы узнали, что это предложение хорошо впишется в портфель компании в целом?"
Куда вложить 1000 долларов прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что опубликовала список из 10 акций, которые, по их мнению, лучше всего покупать прямо сейчас. Продолжайте»
Баффет был любезен, но явно озадачен вопросом. И это потому, что Berkshire Hathaway не приобретала Portillo's и никогда не инвестировала в акции - это не входит в число вещей, которыми владеет Berkshire Hathaway.
Похоже, что это случай ошибочной идентификации. В 2014 году частная инвестиционная компания Berkshire Partners, не связанная с Berkshire Hathaway Баффета, инвестировала в Portillo's, когда это еще был частный бизнес.
По состоянию на 29 декабря Berkshire Partners по-прежнему оставалась крупнейшим акционером Portillo's, владея почти 19% акций. Но до первичного публичного размещения акций (IPO) компании Berkshire Partners принадлежало более 60% акций, находящихся в обращении, что означает, что их доля значительно снизилась. И, опять же, Berkshire Partners - это не Berkshire Hathaway.
Тем не менее, сразу после ежегодного собрания акционеров Berkshire Hathaway произошло нечто странное. Акции Portillo выросли примерно на 10% в течение следующих нескольких торговых сессий. Возможно, это было просто совпадение. Или, может быть, просто, может быть, люди на собрании Berkshire Hathaway решили заглянуть в Portillo, и им понравилось то, что они увидели.
Я всего лишь предполагаю, но не думаю, что это так уж неправдоподобно, как кажется. На самом деле, я считаю, что акции Portillo предлагают по крайней мере одну вещь, которую Уоррен Баффет оценил бы по достоинству: эти ресторанные акции сейчас невероятно выгодны.
Почему акции Portillo имеют хорошую стоимость
"Я думаю, что любое хорошее инвестирование - это инвестирование в ценность", - говорит Чарли Мангер, давний коллега Баффета.
Если инвесторы смогут найти прибыльный бизнес с многолетними перспективами роста, который продается по выгодной цене, они, возможно, только что выиграли. И я считаю, что именно такими могут быть акции Portillo для инвесторов со всего мира. 

Акции этого недооцененного ресторана выросли примерно на 10% с тех пор, как кто-то из аудитории по ошибке спросил об этом на ежегодном собрании berkshire hathaway

Акции ресторанов в последние годы испытывали трудности, и, пожалуй, ни у кого из них не было больших проблем, чем у Portillo's (NASDAQ: PTLO). Акции чикагского "короля уличной еды" упали на 78% по сравнению с историческими максимумами во время первичного публичного размещения акций (IPO) в конце 2021 года, что сделало их одними из худших за последние несколько лет. Не самые лучшие времена для акционеров.
Однако, если потенциальные инвесторы откроют глаза и посмотрят, как работает реальный бизнес, то окажется, что у Portillo's все в порядке. На самом деле, похоже, что у него есть большой потенциал для роста, поскольку он распространяется по всей территории Соединенных Штатов.
Куда вложить 1000 долларов прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что опубликовала список из 10 акций, которые, по их мнению, лучше всего покупать прямо сейчас. Узнайте больше »
При сниженной цене и рыночной капитализации ниже 1 миллиарда долларов акции Portillo's являются отличными растущими активами для покупки прямо сейчас. Вот почему.
Компания распространяет чикагскую уличную еду по всей стране
Portillo's начала свою деятельность несколько десятилетий назад как сеть магазинов в районе Чикаго, где продавались хот-доги и итальянские сэндвичи с говядиной. Бренд стал культовым для жителей Чикаго, но так и не распространился на другие рынки за пределами Среднего Запада.
По крайней мере, так было несколько лет назад. Portillo's была приобретена частной инвестиционной компанией, а затем вышла на IPO в 2021 году с планами национальной экспансии. В настоящее время количество офисов компании растет более чем на 10% в год, и к концу 2025 года они должны войти в топ-100. Руководство ожидает, что в долгосрочной перспективе эта концепция может охватить около 1000 офисов по всей территории Соединенных Штатов.
Сегодня Portillo's стремится к экспансии на рынки "Солнечного пояса", такие как Аризона, Техас и Флорида, куда переехало много жителей Чикаго. Открытие нового магазина дает толчок к повышению узнаваемости бренда. С момента выхода на биржу выручка Portillo выросла на 43% и в ближайшие годы будет неуклонно расти по мере открытия новых магазинов. Руководство планирует увеличить выручку в 2025 году на 11-12% по сравнению с 2024 годом.
Восстановится ли рост продаж в сопоставимых магазинах?
Portillo's не беспокоится о росте продаж в единицах, и это не связано с падением цен на акции. Инвесторов беспокоит отсутствие стабильного роста продаж в сопоставимых магазинах, который измеряет рост выручки от существующих ресторанов.
За первые три квартала 2024 года продажи в сопоставимых магазинах Portillo снизились, а за четвертый квартал показатель вырос лишь на 0,4%. Руководство ожидает, что к 2025 году продажи в сопоставимых магазинах вырастут примерно на 2%, но это все еще намного ниже, чем у конкурентов-ресторанов, таких как Chipotle или Cava Group.
Рост продаж в сопоставимых магазинах

Акции 1 growth упали на 78%, чтобы купить их прямо сейчас

Yum! Компания Brands, Inc. YUM, вероятно, выиграет от цифровой трансформации, внедрения инновационных продуктов и расширения своей деятельности. Кроме того, все большее распространение киосков и целевые инициативы по повышению лояльности являются хорошим предзнаменованием. Однако неопределенность макроэкономической ситуации вызывает беспокойство.
Давайте обсудим факторы, которые указывают на то, почему инвесторам следует пока сохранить акции.
Факторы, стимулирующие рост
С начала года акции компании выросли на 17,7% по сравнению с ростом в отрасли на 1,4%. YUM извлекает выгоду из стратегического сочетания ценных предложений и цифровых инноваций.
В четвертом квартале 2024 года в Yum! пройдут соревнования по всему миру. Продажи брендов выросли на 1% в годовом исчислении против падения на 2%, о котором сообщалось в предыдущем квартале. Позитивный рост можно объяснить сильным восстановлением экономики на Ближнем Востоке и хорошими показателями в Африке, Латинской Америке и Канаде. Кроме того, несколько ключевых рынков, включая Азию (за исключением Китая), продемонстрировали заметную динамику по сравнению с предыдущим кварталом, улучшившись на пять пунктов.
Заглядывая в будущее на 2025 год, Yum! Brands стремится углубить свое присутствие на рынке, расширяя ассортимент актуальных продуктов, таких как торты, наггетсы, твистеры и сэндвичи, и совершенствуя ценовые стратегии для улучшения восприятия ценности. Компания ожидает дальнейшего роста продаж в одном магазине, чему будут способствовать более высокие показатели восприятия ценности, восстановление на рынках Ближнего Востока и устойчивая динамика в Taco Bell в США
Источник изображения: Zacks Investment Research
Yum! Brands укрепляет свою цифровую экосистему для повышения вовлеченности клиентов и операционной эффективности. В 2024 году цифровые продажи выросли на 15% по сравнению с предыдущим годом и превысили 30 миллиардов долларов, что отражает рост числа киосков и успех целевых инициатив по лояльности. Программы лояльности остаются ключевым фактором роста, и, по предварительным данным, частота посещений среди постоянных клиентов увеличилась на 12%. В 2025 году компания планирует продолжить оптимизацию стратегий лояльности, укрепляя свою приверженность цифровому подходу к взаимодействию с потребителями.
Компания YUM сосредоточена на создании удобных взаимодействий для клиентов, которые будут способствовать росту. В 2024 году компания сообщила о значительном прогрессе в развертывании платформы цифровых заказов Byte, ранее известной как Yum! Коммерция. Платформа нацелена на оптимизацию работы ресторанов с помощью интегрированных технологических решений. Она позволяет осуществлять электронные заказы в Taco Bell, KFC и Pizza Hut в США. Кроме того, три международных рынка Pizza Hut, включая Великобританию, перешли на Byte, что привело к более чем 50-процентному росту цифровых транзакций через приложение и улучшило качество обслуживания.

Вот почему инвесторам стоит сохранить yum! акции brands уже сейчас

Darden Restaurants, Inc. Компания DRI опубликовала результаты за третий квартал 2025 финансового года, в которых выручка не соответствовала консенсус-прогнозу Zacks. В годовом исчислении показатели прибыли и убытка выросли.
Будьте в курсе всех ежеквартальных отчетов: смотрите Календарь доходов Zacks.
Отчет о прибылях и убытках DRI за 3 квартал текущего финансового года
В третьем финансовом квартале Darden сообщила о скорректированной прибыли на акцию (EPS) в размере 2,80 долл., что ниже консенсус-прогноза Zacks на уровне 2,81 долл. В предыдущем квартале DRI сообщила о скорректированной прибыли на акцию в размере 2,62 долл.
Общий объем продаж за квартал составил 3,15 миллиарда долларов, не достигнув прогнозируемой отметки в 3,2 миллиарда долларов. Продажи выросли на 6,2% по сравнению с уровнем предыдущего квартала. Позитивный рост был обеспечен совокупным увеличением продаж в одном и том же ресторане на 0,7%. Кроме того, 103 ресторана Chuy's и 40 новых ресторанов внесли свой вклад в улучшение ситуации.
Цены, консенсус-прогнозы и прибыль на акцию Darden Restaurants, Inc. удивили
Darden Restaurants, Inc. прогнозирует прибыль на акцию по сравнению с предыдущими отчетами | Котировки Darden Restaurants, Inc.
Продажи по сегментам
Компания Darden ведет бизнес в четырех сегментах: Olive Garden, стейк—хаус LongHorn, рестораны изысканной кухни, включая Capital Grille и Eddie V's, а также другие направления.
В третьем финансовом квартале продажи Olive Garden выросли на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,33 миллиарда долларов. По нашим оценкам, этот показатель составил 1,38 миллиарда долларов. Продажи в этом сегменте выросли на 0,6% в годовом исчислении по сравнению с ростом на 2% в предыдущем квартале.
Продажи стейкхауса LongHorn Steakhouse выросли на 5,1% в годовом исчислении до 768,1 млн долларов. По нашим оценкам, этот показатель составил $781,6 млн. Выручка в этом сегменте выросла на 2,6% в годовом исчислении по сравнению с ростом на 7,5%, о котором сообщалось в предыдущем квартале.
Продажи в сфере изысканной кухни выросли на 3,3% в годовом исчислении до 385,3 млн долларов. По нашим оценкам, этот показатель составил 394,1 млн долларов. Выручка в этом сегменте снизилась на 0,8% в годовом исчислении по сравнению с падением на 5,8%, зафиксированным в предыдущем квартале.
Продажи в других отраслях выросли на 20,2% в годовом исчислении до 674,3 млн долларов. По нашим оценкам, этот показатель составил $617,9 млн. Выручка в прочем бизнесе снизилась на 0,4% в годовом исчислении против роста на 0,7%, зафиксированного в предыдущем квартале.
Основные операционные показатели DRI за 3 квартал
В третьем финансовом квартале общие операционные расходы выросли на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 2,74 миллиарда долларов. Рост произошел в основном за счет увеличения расходов на рестораны, оплату труда и маркетинг. Эта цифра соответствует нашему прогнозу в 2,77 миллиарда долларов.
Баланс DRI
По состоянию на 23 февраля 2025 года денежные средства и их эквиваленты составили 224,2 доллара США

Прибыль darden за третий квартал не соответствует прогнозам, продажи в том же магазине выросли в годовом исчислении

Portillo's (NASDAQ: PTLO) возобновил рост продаж в одном магазине, и это способствует росту цен на акции. Но не пора ли купить эту популярную сеть ресторанов? В этом видео Трэвис Хоум рассказывает о последних результатах.
* Использованы биржевые цены на конец дня на 25 февраля 2025 года. Видео было опубликовано 27 февраля 2025 года.
Куда инвестировать 1000 долларов прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что опубликовала список из 10 акций, которые, по их мнению, лучше всего покупать прямо сейчас. Узнайте больше »
Не упустите второй шанс воспользоваться потенциально выгодной возможностью
Вам когда-нибудь казалось, что вы упустили шанс приобрести самые успешные акции? Тогда вам стоит это услышать.
В редких случаях наша команда экспертов-аналитиков рекомендует “удвоить” стоимость акций компаний, которые, по их мнению, вот-вот начнут расти. Если вы беспокоитесь, что уже упустили свой шанс инвестировать, сейчас самое подходящее время для покупки, пока не стало слишком поздно. Цифры говорят сами за себя:
Nvidia: если бы вы вложили 1000 долларов, когда мы удвоили объем инвестиций в 2009 году, у вас было бы 311 551 доллар!*
Apple: если бы вы вложили 1000 долларов, когда мы удвоили объем продаж в 2008 году, у вас было бы 44 990 долларов!*
Netflix: если бы вы вложили 1000 долларов, когда мы удвоили выручку в 2004 году, у вас было бы 519 375 долларов!*
Прямо сейчас мы рассылаем уведомления об удвоении для трех невероятных компаний, и, возможно, в ближайшее время у нас не будет другого такого шанса.
Продолжить »
*Отчеты Stock Advisor от 28 февраля 2025 года
У Трэвиса Хоума есть позиции в Portillo's. У Motley Fool нет позиций ни в одной из упомянутых акций. У Motley Fool есть политика раскрытия информации. Travis Hoium является аффилированным лицом The Motley Fool и может получать компенсацию за продвижение своих услуг. Если вы решите подписаться по их ссылке, они заработают дополнительные деньги на поддержку своего канала. Их мнения остаются при себе и не зависят от Motley Fool.
Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.

Portillo's возвращается к росту

Квартальная прибыль Brinker International (EAT) составила 2,80 доллара на акцию, превысив консенсус-прогноз Zacks на уровне 1,80 доллара на акцию. Это сопоставимо с прибылью в 0,99 доллара на акцию год назад. Эти цифры скорректированы с учетом разовых статей.
Данный квартальный отчет отражает неожиданный рост прибыли на 55,56%. Квартал назад ожидалось, что этот оператор сетей ресторанов Chili's Grill & Bar и Maggiano's Little Italy опубликует прибыль в размере 0,69 доллара на акцию, хотя на самом деле он получил прибыль в размере 0,95 доллара, что стало неожиданностью на 37,68%.
За последние четыре квартала компания в три раза превысила консенсус-прогнозы по прибыли на акцию.
Выручка Brinker International, которая принадлежит к индустрии розничной торговли и ресторанов Zacks, за квартал, закончившийся в декабре 2024 года, составила 1,36 миллиарда долларов, что на 9,32% превысило консенсус-прогноз Zacks. Это сопоставимо с выручкой годичной давности в размере 1,07 миллиарда долларов. За последние четыре квартала компания четырежды превышала консенсус-прогнозы по выручке.
Устойчивость текущего движения цен на акции, основанная на недавно опубликованных данных и ожиданиях будущих доходов, будет в основном зависеть от комментариев руководства по поводу объявления прибыли.
Акции Brinker International выросли примерно на 16,9% с начала года по сравнению с ростом индекса S&P 500 на 3,2%.
Что ждет Brinker International дальше?
Несмотря на то, что в этом году Brinker International превзошла рынок, у инвесторов возникает вопрос: что будет дальше с акциями?
Простых ответов на этот ключевой вопрос нет, но одним из надежных показателей, который может помочь инвесторам в решении этого вопроса, является прогноз прибыли компании. Это включает в себя не только текущие консенсус-прогнозы по прибыли на предстоящий квартал (кварталы), но и то, как эти ожидания изменились за последнее время.
Эмпирические исследования показывают сильную корреляцию между краткосрочным движением акций и тенденциями в пересмотре оценок прибыли. Инвесторы могут отслеживать такие изменения самостоятельно или полагаться на такой испытанный рейтинговый инструмент, как Zacks Rank, который имеет впечатляющий опыт использования возможностей пересмотра оценок прибыли.
В преддверии публикации этого отчета о прибылях и убытках тенденция к пересмотру оценок для Brinker International: благоприятная. Хотя масштабы и направление пересмотра оценок могут измениться в связи с только что опубликованным отчетом о прибылях компании, текущее состояние означает, что акции находятся на первом месте в рейтинге Zacks ("Сильная покупка"). Таким образом, ожидается, что в ближайшем будущем акции будут опережать рынок. Вы можете видеть, что

Лучшие оценки прибыли и выручки brinker international (eat) за 2 квартал

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) в понедельник закрылся снижением на -1,46%, промышленный индекс Доу-Джонса ($DOWI) (DIA) закрылся ростом на +0,65%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) закрылся снижением на -2,97%. Мартовские фьючерсы на E-mini S&P (ESH25) снизились на -1,38%, а мартовские фьючерсы на E-mini Nasdaq (NQH25) резко снизились на -2,83%.
Фондовые индексы в понедельник торговались разнонаправленно: S&P 500 опустился до недельного минимума, а Nasdaq 100 - до 1-1/ 2-недельного минимума. Однако промышленный индекс Доу-Джонса поднялся до 8-недельного максимума.
Падение акций технологических компаний в понедельник негативно сказалось на рынке в целом. Акции чипов и компаний, связанных с искусственным интеллектом, резко упали в понедельник, потому что китайский стартап DeepSeek, занимающийся искусственным интеллектом, похоже, обеспечивает производительность, сопоставимую с западными чат-ботами, за небольшую плату. Последняя модель DeepSeek, выпущенная на прошлой неделе, по общему мнению, конкурирует с платформами OpenAI и Meta (Meta Platforms признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) и сейчас занимает первое место в рейтинге Apple App Store. Это также ставит под сомнение заоблачные оценки акций, связанных с искусственным интеллектом, и масштабные расходы на исследования и разработки бизнес-модели. Джеффрис заявил в понедельник, что “сразу же возникли опасения, что DeepSeek может нарушить существующую бизнес-модель искусственного интеллекта, которая опирается на высококачественные чипы и обширные вычислительные мощности”.
Акции также пошатнулись после того, как президент Трамп в воскресенье пригрозил ввести пошлины для Колумбии из-за спора о депортированных мигрантах, но позже отказался от этой угрозы после достижения соглашения с Колумбией.
Индекс Dow Jones Industrials вырос в понедельник благодаря росту акций оборонных компаний здравоохранения, так как акции Johnson & Johnson выросли более чем на 4%. Кроме того, акции Apple и Salesforce выросли более чем на 3%, что помогло поднять индекс Dow.
Признаки ослабления экономики Китая негативно сказываются на перспективах глобального роста. Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за январь неожиданно снизился на -1,0 до 49,1, что оказалось слабее ожиданий без изменений на уровне 50,1 и продемонстрировало самые высокие темпы сокращения за последние 5 месяцев. Кроме того, индекс деловой активности в непроизводственной сфере за январь снизился на -2,0 до 50,2, что ниже ожиданий без изменений на уровне 52,2.
Экономические новости США в понедельник оказались лучше ожиданий и оказали поддержку фондовому рынку. Индекс национальной активности ФРС Чикаго от декабря вырос на +0,16 до 7-месячного максимума в 0,15, превысив ожидания в -0,06. Кроме того, продажи новых домов в декабре выросли на 3,6% м/м до 698 000, превысив ожидания в 675 000. Кроме того, январский отчет ФРС Далласа о перспективах развития обрабатывающей промышленности неожиданно вырос на +9,6 до 3-1/4-летнего максимума в 14,1 пункта, вопреки ожиданиям снижения до 0.
Рынки будут следить за результатами 

Акции технологических компаний выросли из-за китайского deepseek

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня снизился на -1,64%, промышленный индекс Доу-Джонса ($DOWI) (DIA) снизился на -0,10%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) снизился на -2,68%. Мартовские фьючерсы на E-mini S&P (ESH25) резко снизились на -1,70%, а мартовские фьючерсы на E-mini Nasdaq (NQH25) резко снизились на -2,78%.
Фондовые индексы сегодня резко снижаются: индекс S&P 500 опустился до недельного минимума, а индекс Nasdaq 100 - до минимума за 1-1, 2 недели. Сегодняшнее падение акций технологических компаний ведет к снижению рынка в целом. Акции чипов и компаний, связанных с ИИ, сегодня стремительно падают, потому что китайский стартап в области искусственного интеллекта DeepSeek, похоже, обеспечивает производительность, сопоставимую с западными чат-ботами, за небольшую цену. Последняя модель DeepSeek, выпущенная на прошлой неделе, по общему мнению, конкурирует с платформами OpenAI и Meta (Meta Platforms признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) и сейчас занимает первое место в рейтинге Apple App Store. Это также ставит под сомнение заоблачные оценки акций, связанных с искусственным интеллектом, и масштабные расходы на исследования и разработки бизнес-модели. Джеффрис заявил сегодня, что “сразу же возникли опасения, что DeepSeek может нарушить существующую бизнес-модель искусственного интеллекта, которая опирается на высококачественные чипы и обширные вычислительные мощности”.
Акции также пошатнулись после того, как президент Трамп в воскресенье пригрозил ввести пошлины в отношении Колумбии из-за спора о депортированных мигрантах, но позже отказался от этой угрозы после достижения соглашения с Колумбией.
Признаки ослабления экономики Китая негативно сказываются на перспективах глобального роста. Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за январь неожиданно снизился на -1,0 до 49,1, что оказалось слабее ожиданий без изменений на уровне 50,1 и продемонстрировало самые высокие темпы сокращения за последние 5 месяцев. Кроме того, индекс деловой активности в непроизводственной сфере за январь снизился на -2,0 до 50,2, что ниже ожиданий без изменений на уровне 52,2.
Сегодняшние экономические новости в США оказались лучше ожиданий и оказали поддержку фондовому рынку. Индекс национальной активности ФРС Чикаго от декабря вырос на +0,16 до 7-месячного максимума в 0,15, превысив ожидания в -0,06. Кроме того, продажи новых домов в декабре выросли на 3,6% м/м до 698 000, превысив ожидания в 675 000. Кроме того, январский отчет ФРС Далласа о перспективах развития обрабатывающей промышленности неожиданно вырос на +9,6 до 3-1/4-летнего максимума в 14,1, вопреки ожиданиям снижения до 0.
Рынки будут следить за результатами 2-дневного заседания FOMC, которое завершится в среду, и комментариями председателя ФРС Пауэлла после заседания. Ожидается, что FOMC сохранит целевой диапазон по фондам ФРС неизменным на уровне 4,25%-4,50%.
Сезон заработка в самом разгаре, компании отчитываются о доходах за четвертый квартал. Megacap technology s

Акции пострадали от проблем с искусственным интеллектом

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня снизился на -1,63%, промышленный индекс Доу-Джонса ($DOWI) (DIA) снизился на -0,35%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) снизился на -2,66%. Мартовские фьючерсы на E-mini S&P (ESH25) резко снизились на -1,63%, а мартовские фьючерсы на E-mini Nasdaq (NQH25) резко снизились на -2,75%.
Фондовые индексы сегодня резко снижаются: индекс S&P 500 опустился до недельного минимума, а индекс Nasdaq 100 - до минимума за 1-1, 2 недели. Сегодняшнее падение акций технологических компаний ведет к снижению рынка в целом. Акции чипов и компаний, связанных с ИИ, сегодня стремительно падают, потому что китайский стартап в области искусственного интеллекта DeepSeek, похоже, обеспечивает производительность, сопоставимую с западными чат-ботами, за небольшую цену. Последняя модель DeepSeek, выпущенная на прошлой неделе, по общему мнению, конкурирует с платформами OpenAI и Meta (Meta Platforms признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) и сейчас занимает первое место в рейтинге Apple App Store. Это также ставит под сомнение заоблачные оценки акций, связанных с искусственным интеллектом, и масштабные расходы на исследования и разработки бизнес-модели. Джеффрис заявил сегодня, что “сразу же возникли опасения, что DeepSeek может нарушить существующую бизнес-модель искусственного интеллекта, которая опирается на высококачественные чипы и обширные вычислительные мощности”.
Акции также пошатнулись после того, как президент Трамп в воскресенье пригрозил ввести пошлины в отношении Колумбии из-за спора о депортированных мигрантах, но позже отказался от этой угрозы после достижения соглашения с Колумбией.
Признаки слабости экономики Китая негативно сказываются на перспективах глобального роста. Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за январь неожиданно снизился на -1,0 до 49,1, что оказалось слабее ожиданий без изменений на уровне 50,1 и продемонстрировало самые высокие темпы сокращения за последние 5 месяцев. Кроме того, индекс деловой активности в непроизводственной сфере за январь снизился на -2,0 до 50,2, что ниже ожиданий без изменений на уровне 52,2.
Рынки будут следить за результатами 2-дневного заседания FOMC, которое завершится в среду, и комментариями председателя ФРС Пауэлла после заседания. Ожидается, что FOMC сохранит целевой диапазон по фондам ФРС неизменным на уровне 4,25%-4,50%.
Сезон отчетности в самом разгаре, компании отчитываются о доходах за четвертый квартал. Акции Megacap technology начнут отчитываться о доходах на этой неделе: Microsoft и Tesla отчитаются в среду, а Apple - в четверг. По данным Bloomberg Intelligence, по оценкам аналитиков, прибыль S&P 500 выросла на +7,5% в годовом исчислении в четвертом квартале, что является вторым по величине предсезонным прогнозом за последние три года.
Рынки оценивают вероятность снижения ставки ФРС на -25 б.п. на заседании 28-29 января на уровне 1%.
Зарубежные фондовые рынки сегодня снижаются. Евро 

Периоди мин./макс. цена, $	Изм. цены, %		Волатильность, %		Объём, $
Периоди мин./макс. цена, $	PTLO	Отрасль	PTLO	Отрасль	Объём, $
Вчера 6,0 - 6,2	0,95	74,59	6,25	1,66	24,47 млн
Неделя 6,0 - 7,0	-7,59	80,11	6,86	4,94	146,48 млн
Месяц 6,0 - 8,1	-20,86	78,17	11,98	10,35	479,67 млн
3 месяца 6,0 - 12,4	-46,21	87,09	19,78	18,38	1,38 млрд
6 месяцев 6,0 - 13,6	-53,55	53,60	37,06	30,72	2,37 млрд
Год 6,0 - 15,8	-50,13	75,19	57,12	40,65	3,86 млрд
3 года 6,0 - 25,9	-72,90	170,86	85,76	82,78	8,16 млрд
5 лет —	—	165,43	128,06	109,06	—
Всё время 6,0 - 57,7	-76,23	132,16	—	—	13,29 млрд

Portillo's Inc.

История цены и волатильности

Коэффициенты риска