Omega — это инвестиционный фонд в недвижимость (REIT), который инвестирует в долгосрочную индустрию здравоохранения, в основном в учреждения для пожилых людей с квалифицированным медицинским обслуживанием и с помощью помощи. Его портфель активов управляется разнообразной группой компаний в сфере здравоохранения, в основном по структуре аренды с тремя чистыми расходами. Активы расположены во всех регионах США, а также в Великобритании.

Omega Healthcare Investors, Inc.

Ключевые моменты
- Выручка по GAAP за второй квартал 2025 года составила 282,5 миллиона долларов, что на 17,4% превысило ожидания аналитиков, а выручка выросла на 11,8% по сравнению со вторым кварталом 2024 года.
- Квартальный дивиденд был сохранен на уровне 0,67 доллара на акцию, полностью покрываемый текущим денежным потоком.
Omega Healthcare Investors (NYSE:OHI) является инвестиционным трастом в сфере недвижимости, специализирующимся на учреждениях для пожилых людей, в частности, на квалифицированном медицинском уходе и домах для престарелых. 31 июля 2025 года компания опубликовала финансовые результаты, отметив период значительного роста как GAAP-доходов, так и выручки. Выручка по GAAP составила 282,5 миллиона долларов, значительно превысив ожидания аналитиков в 240,6 миллиона долларов (GAAP). Прибыль на акцию по GAAP составила 0,46 доллара, что выше ожидаемых 0,43 доллара по GAAP. Квартал отличался новыми инвестициями, стабильным покрытием дивидендов и положительными изменениями со стороны операторов, что в целом сделало его успешным периодом для Omega Healthcare Investors.
Показатели
Q2 2025
Ожидание Q2 2025
Q2 2024
Изменение по сравнению с прошлым годом
EPS (GAAP)
$0.46
$0.43
$0.45
2.2%
Скорректированный FFO на акцию (не по GAAP)
$0.77
$0.71
8.5%
Выручка
$282.5 миллиона
$240.6 миллиона
$252.7 миллиона
11.8%
Средства, доступные для распределения на акцию (не по GAAP)
$0.74
$0.68
8.8%
Дивиденд на акцию
$0.67
$0.67
0.0%
Источник: Оценки аналитиков предоставлены FactSet. Ожидания управления основаны на рекомендациях управления, представленных в отчете о прибылях за Q1 2025.
Обзор бизнеса и стратегический фокус
Omega Healthcare Investors функционирует как инвестиционный траст в сфере недвижимости (REIT), владея и финансируя медицинские учреждения, в основном квалифицированные медицинские учреждения и центры для пожилых людей. Ее выручка поступает от долгосрочных арендных соглашений с операторами учреждений. Портфель компании охватывает как Соединенные Штаты, так и Великобританию, сосредотачиваясь на высокодоходной недвижимости с тройной нетто-арендой.
Ключевым аспектом бизнеса Omega является оценка кредитоспособности и результатов работы своих операционных партнеров. Основные меры включают способность операторов платить аренду и адаптироваться к изменениям в регулировании и возмещении затрат, особенно на высокорегулируемых рынках здравоохранения. Стратегическое управление портфелем в сочетании с избирательной инвестиционной и дивеститорной деятельностью поддерживает ее миссию оптимизировать долгосрочные доходы, минимизируя риски, связанные с финансовыми неурядицами операторов или изменениями в регулировании.
Основные моменты квартала: инвестиции, операционные показатели и изменения капитала
Квартал принес выдающиеся финансовые результаты, с выручкой по GAAP, превысившей ожидания на 41,9 миллиона долларов, и прибылью на акцию по GAAP, также превысившей оценки. Основные показатели работы, такие как Скорректированные средства от операций (AFFO, не по GAAP), увеличились с 0,71 доллара на акцию во втором квартале 2024 года до 0,77 доллара на акцию. Это улучшение произошло, несмотря на увеличение числа акций в обращении, что отражает аккреционные инвестиции, которые увеличивают общую прибыль и денежный поток.
Omega инвестировала 527 миллионов долларов. Большая часть ($502,1 миллиона) была направлена на приобретение недвижимости, включая крупную сделку по приобретению 45 учреждений в Великобритании за 344 миллиона долларов с начальным денежным доходом 10%. Также было выдано 24,8 миллиона долларов новых кредитов на недвижимость, и семь учреждений были проданы за 62,1 миллиона долларов, что привело к прибыли в 22,9 миллиона долларов. Эти действия подчеркивают продолжающуюся стратегию компании по перераспределению капитала из некоренных активов в более высокодоходные возможности и поддержанию качества портфеля.
Компания зафиксировала 14,2 миллиона долларов убытков по трем учреждениям, что сигнализирует о некоторых проблемах на уровне активов — нормальная часть сектора квалифицированного медицинского ухода. Среди операторов выход LaVie из банкротства в июне 2025 года и передача ее аренды компании Avardis сохранили 3,1 миллиона долларов ежемесячной аренды. Maplewood, еще один крупный оператор, продемонстрировала увеличение арендных платежей в первом квартале 2025 года, с арендной платы, увеличившейся до 15,6 миллиона долларов с 12,3 миллиона долларов в четвертом квартале 2024 года. Genesis Healthcare подала на банкротство в главе 11 в июле 2025 года, но продолжала выплачивать полную аренду и проценты, и Omega предоставила финансирование для должников для поддержки продолжающихся платежей. Руководство отметило "существенное" обеспечение по займам по состоянию на первый квартал 2025 года, подтверждая стабильность дохода в краткосрочной перспективе.
Операционные показатели портфеля указывают на улучшение. Заполняемость за последние 12 месяцев, закончившиеся 31 марта 2025 года, составила 82,2%, что выше 80,9% за двенадцать месяцев, закончившихся 30 июня 2024 года. Соотношение EBITDAR/арендная плата — важная мера способности операторов выполнять свои обязательства по аренде — улучшилось с 1,49x за двенадцать месяцев, закончившихся 30 июня 2024 года, до 1,51x за двенадцать месяцев, закончившихся 31 марта 2025 года. В терминах структуры доходов доля, полученная от частных плательщиков (физических лиц или страховщиков, а не государственных источников), увеличилась с 8% десять лет назад до 39% по состоянию на первый квартал 2025 года, продолжая многолетнюю тенденцию к диверсификации от рисков государственного возмещения.
В области управления капиталом Omega оставалась активной на рынках долговых и акционерных средств. В июне 2025 года она выпустила старшие ноты на сумму 600 миллионов долларов с погашением в 2030 году и продлила свою кредитную линию, которая теперь имеет доступный лимит в 1,45 миллиарда долларов по состоянию на 30 июня 2025 года. Наличные на руках составили 734,2 миллиона долларов, а 258 миллионов долларов было привлечено через выпуск акций. Компания поддерживала уровень заемного капитала в пределах долгосрочных целевых диапазонов и приоритизировала фиксированную процентную ставку, чтобы ограничить воздействие колебаний процентных ставок.
Регуляторные изменения — особенно положительный результат решения федерального суда в апреле 2025 года, отменившего новые минимальные нормы по количеству персонала — убрали краткосрочные препятствия для сектора. Тем не менее, реформы Medicaid и государственная политика оплаты по-прежнему представляют собой долгосрочные риски, и руководство подчеркивало необходимость постоянного контроля за изменениями в политике. Дивидендные выплаты оставались стабильными, при этом выплата в размере 0,67 доллара на акцию была полностью покрыта средствами, доступными для распределения (FAD) в размере 0,74 доллара на акцию.
Посмотрим в будущее: прогноз и ключевые факторы наблюдения
Руководство повысило прогноз на весь 2025 год для Скорректированных средств от операций (не по GAAP) до 3,04–3,07 долларов на акцию, увеличив его с предыдущего диапазона 2,95–3,01 долларов на размытые акции для 2025 года. Этот новый прогноз отражает более сильные, чем ожидалось, результаты портфеля, увеличенную инвестиционную активность и оптимистичный взгляд на стабильность операторов и непрерывность доходов — при условии, что текущие поступления по аренде сохранятся, особенно от Genesis и Avardis, что отражает повышенный прогноз AFFO компании на 2025 год, который предполагает, что оба оператора продолжат выполнять свои полные контрактные обязательства.
Прогноз для 2025 года по Скорректированным средствам от операций (AFFO) предполагает отсутствие дальнейших переключений на наличный расчет со стороны операторов, отсутствия крупных новых приобретений или продаж, помимо уже анонсированных, и поддержания здоровья портфеля. Прогноз Omega может измениться, если макроэкономические изменения или изменения в регуляторной политике повлияют на возмещение Medicaid или ликвидность операторов. Компания продолжает внимательно следить за банкротствами операторов, темпами новых инвестиций и риском размывания от выпуска акций, а также следит за политическими дебатами, которые могут повлиять на государственные выплаты за медицинские услуги. Квартальный дивиденд был сохранен на уровне 0,67 доллара на акцию.
Выручка и чистая прибыль представлены с использованием общепринятых бухгалтерских принципов США (GAAP), если не указано иное.
Куда инвестировать 1 000 долларов прямо сейчас
Когда наша команда аналитиков имеет совет по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, общая средняя доходность Stock Advisor составляет 1 036%* — это значительно превышает 181% для S&P 500.
Они только что раскрыли, что считают 10 лучших акций для инвесторов, которые стоит купить прямо сейчас, доступных при присоединении к Stock Advisor.
*Доходность Stock Advisor по состоянию на 29 июля 2025 года.
JesterAI — это "глупый" ИИ, основанный на различных крупных языковых моделях (LLMs) и собственных системах Motley Fool. Все статьи, опубликованные JesterAI, проверяются нашей редакционной командой, и Motley Fool несет полную ответственность за содержание этой статьи. JesterAI не может владеть акциями, и поэтому у него нет позиций в каких-либо упомянутых акциях. Motley Fool не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Выручка omega healthcare (ohi) во втором квартале увеличилась на 12%

Ключевые моменты
Дивидендная доходность LTC Properties составляет 6,4%.
Доходность Omega Healthcare составляет 6,9%.
Доходность Universal Health Realty составляет 7,1%.
Сегодня дивидендная доходность индекса S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) составляет всего 1,2%. Средняя доходность акций healthcare составляет чуть менее 1,8%. Но что, если бы вы могли получать доходность от акций здравоохранения, которая была бы в три-почти в четыре раза выше? Вы можете! Вот три арендодателя медицинских услуг, которые надежно платят и приносят огромную прибыль, и вы можете приобрести несколько акций менее чем за 500 долларов.
Пережить пандемию целым и невредимым
Когда началась пандемия COVID-19, дома престарелых и дома для престарелых были закрыты. В этом есть смысл: COVID легко распространяется в коллективах и особенно опасен для пожилых людей. Уровень заполняемости снизился, заселение приостановилось, а количество переездов (в том числе со смертельным исходом) увеличилось. Это были тяжелые времена для владельцев жилья старшего возраста, когда некоторые из крупнейших и наиболее уважаемых инвестиционных фондов недвижимости в сфере здравоохранения (REIT) сократили свои дивиденды, в том числе Ventas (NYSE: VTR) и Welltower (NYSE: WELL).
Куда вложить 1000 долларов прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что опубликовала список из 10 акций, которые, по их мнению, лучше всего покупать прямо сейчас. Узнайте больше »
Однако не все компании, занимающиеся недвижимостью для пожилых людей, пошли по пути сокращения дивидендов. LTC Properties (NYSE: LTC) и Omega Healthcare Investors (NYSE: OHI) сохранили свои дивиденды на прежнем уровне. Обе компании работали со своими арендаторами, в том числе устраняли проблемы в отношениях и привлекали новых операторов. Компания LTC Properties, в частности, начала включать в свой портфель активы по эксплуатации жилья для престарелых (также известные как SHOP), что означает, что она владеет этими активами и управляет ими. Конечно, у каждого арендатора свои потребности, поэтому было много подвижных частей, и нет универсального описания того, что делали эти REIT. Однако в результате они продолжали выплачивать свои дивиденды так же, как и до пандемии.
Теперь, когда мир научился жить с COVID, эти два REIT получат выгоду от удовлетворения жилищных потребностей пожилых людей. Демографическое будущее предполагает, что в предстоящие годы число пожилых людей значительно возрастет. Эти группы населения больше всего нуждаются в помощи в решении своих повседневных проблем. Сегодня высокодоходным инвесторам стоит обратить пристальное внимание на Omega и LTC, которые активно сотрудничают с домами престарелых и организациями, обеспечивающими благополучную жизнь. На момент написания этой статьи их доходность составляла 6,9% и 6,4% соответственно.
Стабильно растущие дивиденды
Для некоторых людей может оказаться недостаточным просто держать оборону во время пандемии.

3 непревзойденные акции со сверхвысокой доходностью, которые можно купить прямо сейчас менее чем за 500 долларов

Рассматривая ассортимент акций, который мы рассматриваем в разделе "Дивидендный канал", на торгах в пятницу будут представлены акции Omega Healthcare Investors, Inc. (Условное обозначение: OHI), доходность которых превысила отметку в 7%, исходя из квартальных дивидендов (в годовом исчислении они составили 2,68 доллара), а стоимость акций, перешедших из рук в руки, в тот день составляла 37,18 доллара. Инвесторам особенно важно учитывать дивиденды, поскольку исторически сложилось так, что дивиденды обеспечивали значительную долю общей доходности фондового рынка. Чтобы проиллюстрировать это, предположим, например, что вы приобрели акции iShares Russell 3000 ETF (IWV) еще 31.05.2000 — вы заплатили бы $78,27 за акцию. Перенесемся на 31.05.2012, и на ту дату каждая акция стоила 77,79 доллара, что на 0,48 доллара или 0,6% меньше, чем за двенадцать лет. Но теперь представьте, что за тот же период вы получили колоссальные дивиденды в размере 10,77 доллара на акцию, увеличив свою доходность до 13,15%. Даже при реинвестировании дивидендов общая среднегодовая доходность составляет всего около 1,0%. Таким образом, для сравнения, получение прибыли выше 7% может показаться весьма привлекательным, если эта доходность будет устойчивой. Omega Healthcare Investors, Inc. (Условное обозначение: OHI) является членом Russell 3000, что придает ей особый статус одной из 3000 крупнейших компаний на фондовом рынке США.
В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае Omega Healthcare Investors, Inc., приведенный ниже исторический график OHI может помочь оценить, сохранятся ли последние дивиденды, и, в свою очередь, разумно ли ожидать доходности в 7% годовых.
Бесплатный отчет: Лучшие 8% + Дивиденды (выплачиваются ежемесячно)
Смотрите также:
Акции, Которые нравятся Аналитикам, И Которые Покупают Хедж-Фонды
Средняя Годовая доходность HPP
Десятка крупнейших хедж-Фондов, владеющих BMY
Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.

Доходность omega healthcare investors (ohi) превысила отметку в 7%

Индексный фонд First Trust с несколькими активами и диверсифицированным доходом (MDIV) демонстрирует необычно высокий объем торгов во второй половине дня в пятницу, когда было продано более 334 000 акций против среднего объема за три месяца, составляющего около 80 000. Акции MDIV за день подешевели примерно на 0,3%.
Компонентами этого ETF с наибольшим объемом торгов в пятницу были AT&T (T), которые снизились примерно на 2,4%, поскольку более 7,9 млн акций перешли из рук в руки на этой сессии, и Pfizer (PFE), которые снизились примерно на 1,2% при объеме более 6,4 млн акций. Акции Omega Healthcare Investors (OHI) показали лучшие результаты в пятницу, поднявшись примерно на 2,1% за день, в то время как акции Bristol-myers Squibb (BMY) отстают от других компонентов индексного фонда First Trust с несколькими активами и диверсифицированным доходом, торгуясь ниже примерно на 3,2%.
Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.

Пятничный etf с необычным объемом: mdiv

Компания Terreno Realty Corporation TRNO недавно представила обновленную информацию о своей операционной деятельности, инвестициях и деятельности на рынке капитала за второй квартал 2025 года. Согласно обновленной информации за второй квартал 2025 года, TRNO зафиксировал более высокие арендные ставки по новым и возобновляемым договорам аренды, а заполняемость год от года увеличивалась. Тем не менее, увеличение числа приобретений и разработок, вероятно, будет способствовать росту компании в предстоящий период.
Давайте ознакомимся с позициями, по которым компания представила обновленную информацию.
Операционная деятельность TRNO
Во втором квартале 2025 года в этом промышленном REIT на 22,6% увеличилась арендная плата наличными по новым и возобновляемым договорам аренды. Общий объем сделок по аренде, которые начались во втором квартале, составил около 0,8 миллиона квадратных футов и 9,2 акра улучшенной земли. Коэффициент удержания арендаторов составил 71,1% для операционного портфеля и 100% для улучшенного портфеля земельных участков.
По состоянию на 30 июня 2025 года загрузка операционного портфеля составила 97,7%, что означает рост на 110 базисных пунктов последовательно и на 170 базисных пунктов в годовом исчислении. При том же портфеле магазинов площадью около 14,1 млн кв. футов заполняемость TRNO на конец квартала составила 98,5%, что на 110% больше по сравнению с предыдущим кварталом и на 240% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По состоянию на 30 июня 2025 года заполняемость улучшенного земельного портфеля составила 95,1% по сравнению с 95,1%, зафиксированными на 31 марта 2025 года, и 98,1% на 30 июня 2024 года.
По состоянию на 30 июня 2025 года в портфолио Terreno Realty входило 297 зданий площадью около 18,9 млн кв. футов и 47 благоустроенных земельных участков площадью 150,6 акров, сданных в аренду 662 арендаторам.
Инвестиционная деятельность TRNO
TRNO активно реструктурирует свой портфель, избавляясь от непрофильных активов и приобретая инвестиции, способствующие увеличению стоимости. Такие усилия будут способствовать долгосрочному росту выручки.
Во втором квартале 2025 года Terreno Realty продала два объекта недвижимости, включая шесть зданий площадью около 584 000 квадратных футов, общей стоимостью 114,5 миллиона долларов. За тот же период компания приобрела шесть промышленных объектов, включая шесть зданий площадью около 305 000 квадратных футов, на общую сумму 123,5 миллиона долларов.
По состоянию на 30 июня 2025 года TRNO осуществила приобретения на сумму около 10,3 миллиона долларов по контракту и почти на 435 миллионов долларов по письмам о намерениях. Кроме того, компания располагает активами на сумму около 9,5 миллионов долларов по контракту и почти на 231,3 миллиона долларов по соглашениям о доступе, в рамках которых была начата комплексная проверка.
Деятельность TRNO по развитию и реконструкции
По состоянию на 30 июня 2025 года у Terreno Realty было шесть объектов недвижимости, находящихся в стадии строительства.

Арендная плата terreno realty выросла во втором квартале, а заполняемость выросла в годовом исчислении

Four Corners Property Trust недавно объявила о приобретении стейкхауса LongHorn за 2,5 миллиона долларов. Это приобретение подчеркивает усилия компании по расширению и диверсификации, которые будут способствовать росту доходов в будущем.
Недвижимость расположена в Мичигане, в районе с интенсивным движением транспорта. По цене 6,5% от арендной платы на дату закрытия, без учета операционных издержек, недвижимость находится в корпоративной собственности на условиях долгосрочной аренды с тройной оплатой.
FCPT: Краткий обзор
Этот инвестиционный фонд недвижимости (REIT), занимающийся в основном владением и приобретением высококачественных объектов ресторанной и торговой недвижимости, сдаваемых в чистую аренду, имеет большой опыт приобретений.
24 июня 2025 года FCPT объявила о приобретении четырех объектов Cheddar's Scratch Kitchen за 14,7 миллиона долларов.
Вышеуказанные покупки соответствуют стратегии FCPT по структурированию портфеля, который будет выдерживать различные экономические циклы. Однако расширение деятельности компании может столкнуться с потенциальными препятствиями в условиях повышения процентных ставок, что может привести к сохранению высоких затрат по займам.
За последние шесть месяцев акции этой компании, занимающей третье место в рейтинге Zacks, выросли на 1,9% по сравнению с ростом в отрасли на 8,8%.
Источник изображения: Zacks Investment Research
Акции, на которые стоит обратить внимание
Некоторые акции из более широкого сектора REIT с более высоким рейтингом - это SBA Communications, SBAC и Omega Healthcare Investors OHI, каждая из которых в настоящее время имеет рейтинг Zacks №2 (покупка). Вы можете ознакомиться с полным списком акций Zacks №1 (сильная покупка) на сегодняшний день здесь.
Консенсус-прогноз Zacks по финансовым показателям SBAC на 2025 год на акцию за последние два месяца вырос на 3 цента и составил 12,74 доллара.
Согласно консенсус-прогнозу Zacks, финансовый результат OHI на акцию в 2025 году за прошедшую неделю увеличился на один цент и составил 3,03 доллара.
Примечание: Все, что связано с доходами, представленными в этом отчете, представляет собой средства от операций (FFO), широко используемый показатель для оценки эффективности REIT.
Выше. Быстрее. Рано. Покупайте Эти Акции прямо сейчас
Небольшое количество акций готово к прорыву, и у вас есть шанс войти в рынок до того, как они взлетят.
В любой момент времени есть только 220 акций Zacks, которые занимают первое место в рейтинге самых выгодных покупок. В среднем этот список более чем в два раза превышает индекс S&P 500. Мы проанализировали последние крупные покупки и выбрали 7 привлекательных компаний, которые, вероятно, совершат скачок раньше, чем любые другие акции, которые вы могли бы купить в этом месяце.
Вы узнаете все, что вам нужно знать об этих захватывающих сделках, из нашего нового специального отчета "7 лучших акций на ближайшие 30 дней".
Скачайте отчет бесплатно n

Four corners приобретает стейк-хаус longhorn за 2,5 млн долларов

Medical Properties Trust (NYSE: MPW) имеет высокий доход в 7,2%. Это в сравнении с крошечным доходом индекса S&P 500 в 1,2% и средним доходом инвестиционных трастов в сфере недвижимости (REIT) около 4,1%. На первый взгляд, это кажется очевидным выбором. Но не спешите покупать акции Medical Properties Trust прямо сейчас.  
Вы можете получить аналогичные высокие доходы от медицинских REIT, таких как Omega Healthcare (NYSE: OHI) и LTC Properties (NYSE: LTC), и оба предлагают более привлекательную дивидендную историю, чем Medical Properties. Вот что вам нужно знать.  
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжайте »  
Medical Properties Trust разочаровал инвесторов.  
Посмотрите на график ниже для Medical Properties Trust. Оранжевая линия — это квартальный дивиденд, а фиолетовая линия — цена акций. Заметьте, как сильно упали обе линии с 2022 года. Именно тогда некоторые крупные арендаторы REIT начали испытывать финансовые трудности. Это было начало напряженного и сложного периода, когда небольшое количество арендаторов Medical Properties Trust обанкротилось, и у компании не осталось выбора, кроме как сократить дивиденды.  
Данные от YCharts.  
Для долгосрочных инвесторов в дивиденды высокий доход в 7,2% от Medical Properties Trust сопровождается значительными рисками. Возможно, плохие новости уже всем известны, и REIT сможет начать поворот своего бизнеса. Однако это далеко не факт. Если вы не готовы ставить на то, что будущее станет гораздо более светлым, большинство инвесторов в дивиденды, вероятно, предпочтут действовать с осторожностью. На самом деле, даже если поворот уже начался, это, вероятно, будет многолетний процесс.  
Omega Healthcare и LTC Properties справляются без сокращения дивидендов.  
Здесь можно провести контраст с медицинскими REIT Omega Healthcare и LTC Properties. Оба этих REIT сосредоточены на жилье для пожилых людей, включая дома престарелых и учреждения для пожилых людей с ограниченной подвижностью. Во время пика пандемии коронавируса оба этих типа недвижимости сильно пострадали. Причина была довольно простой: COVID-19 особенно опасен для непривитых пожилых людей и легко распространяется в группах. Заполненность снизилась для обоих REIT, и наблюдался дефицит новых клиентов.  
Данные от YCharts.  
Обе компании, Omega и LTC, также сталкивались с проблемами арендаторов, так как некоторые из их арендаторов испытывали трудности с оплатой аренды. Это казалось идеальным штормом, который мог бы привести к сокращению дивидендов. Тем не менее, ни Omega, ни LTC не сократили свои дивиденды. Чтобы быть справедливыми, ни один из этих REIT не увеличивал свои дивиденды в течение многих лет. Но статический дивиденд намного лучше, чем сокращение дивидендов. В настоящее время доходность Omega составляет 7,4%, в то время как более диверсифицированные LTC Properties имеют доходность 6,5%.  
Будущее начинает выглядеть более светлым для каждого из этих медицинских REIT. Скорректированные фонды от операций (FFO) Omega выросли по сравнению с прошлым годом в первом квартале 2025 года, и компания увеличила свой прогноз на весь год. LTC Properties, в свою очередь, ожидает, что скорректированный FFO на акцию в 2025 году будет на уровне немного выше нуля. Однако компания диверсифицирует свой бизнес, включая объекты операционного жилья для пожилых людей (SHOP). (Активы SHOP принадлежат и управляются REIT, однако на самом деле он нанимает третью сторону для повседневного управления активом.) По мере роста этот бизнес должен получать все больше преимуществ от растущего спроса на жилье для пожилых людей по мере старения населения США.  
Выбирайте свои дивидендные риски с умом.  
Ключевой вывод здесь в том, что, столкнувшись с трудностями, Omega и LTC Properties твердо придерживались своих обязательств перед акционерами. Они адаптировались по мере необходимости, чтобы продолжать выплаты. Medical Properties Trust, с другой стороны, не смогла справиться с этой задачей. Прошлое, конечно, не предсказывает будущее, но прошлое — это все, на что мы можем опираться как инвесторы. И поскольку все три этих медицинских REIT недавно столкнулись с материальными трудностями, их сильные и слабые стороны стали очевидны.  
Хотя худшее может быть позади для Medical Properties Trust, большинство инвесторов в дивиденды, вероятно, предпочтут действовать с осторожностью, выбирая между Omega, который имеет более высокую доходность, или LTC Properties, который имеет более низкую доходность, но гораздо более диверсифицированную бизнес-модель.  
Стоит ли инвестировать $1,000 в Medical Properties Trust прямо сейчас?  
Прежде чем покупать акции Medical Properties Trust, подумайте об этом:  
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас… и Medical Properties Trust не была среди них. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.  
Подумайте о том, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $659,171!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $891,722!*  
Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 995% — это значительно превышает 172% для S&P 500. Не упустите последнюю десятку лучших акций, доступную при подписке на Stock Advisor.  
Посмотрите 10 акций »  
*Возвраты Stock Advisor по состоянию на 9 июня 2025 года.  
Рубен Грегг Брюер не имеет акций ни одной из упомянутых акций. Motley Fool не имеет акций ни одной из упомянутых акций. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.  
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.  
Основанная в 1993 году в Александрии, штат Вирджиния, братьями Дэвидом и Томом Гарднером, Motley Fool — это мультимедийная финансовая компания, посвященная созданию величайшего инвестиционного сообщества в мире. Достигая миллионов людей каждый месяц через свой веб-сайт, книги, колонку в газете, радиошоу, телевизионные выступления и подписные информационные рассылки, Motley Fool отстаивает ценности акционеров и неустанно борется за индивидуального инвестора. Название компании было заимствовано у Шекспира, чьи мудрые дураки как учили, так и развлекали, и могли говорить правду королю — не опасаясь, что им отрубят голову.

Стоит ли забыть о medical properties trust и купить вместо этого эти неудержимые дивидендные акции?

Рассматривая базовые активы ETF в нашем обзоре на канале ETF Channel, мы сравнили торговую цену каждого пакета акций со средней целевой ценой аналитиков на 12 месяцев вперед и рассчитали средневзвешенную предполагаемую целевую цену аналитиков для самого ETF. Что касается ETF на недвижимость iShares в США (обозначение: IYR), мы обнаружили, что предполагаемая целевая цена аналитиков для ETF, основанная на его базовых активах, составляет 106,78 долларов за единицу.
С учетом того, что IYR торгуется по недавней цене около 94,86 доллара за единицу, это означает, что аналитики ожидают роста этого ETF на 12,56%, что соответствует средним прогнозам аналитиков по базовым активам. Тремя базовыми активами IYR, которые значительно превысили целевые цены аналитиков, являются Sabra Health Care REIT Inc (обозначение: SBRA), Omega Healthcare Investors, Inc. (Обозначение: OHI) и Starwood Property Trust Inc. (Обозначение: STWD). Несмотря на то, что SBRA недавно торговалась по цене 17,28 доллара за акцию, средний прогноз аналитиков на 13,57% выше и составляет 19,62 доллара за акцию. Аналогичным образом, у OHI есть потенциал роста на 12,95% по сравнению с недавней ценой акций в 36,18 доллара, если будет достигнута средняя целевая цена аналитиков в 40,87 доллара за акцию, и аналитики в среднем ожидают, что STWD достигнет целевой цены в 21,57 доллара за акцию, что на 12,64% выше недавней цены в 19,15 доллара. Ниже приведен график динамики цен за двенадцать месяцев, в котором сравниваются показатели акций SBRA, OHI и STWD:
Ниже приведена сводная таблица текущих целевых цен аналитиков, рассмотренных выше:
Имя
Символ
Последняя цена
Средний анализ за 12 месяцев. Цель
% Прироста к целевому показателю
Фонд недвижимости iShares в США
94,86
долларов США в годовом исчислении
$106.78
12.56%
Sabra Health Care REIT Inc
СБРА
$17.28
$19.62
13.57%
Omega Healthcare Investors, Inc.
OHI
$36,18
$40.87
12.95%
Starwood Property Trust Inc.
STWD
$19.15
$21.57
12.64%
Обоснованы ли эти цели аналитиков, или они чрезмерно оптимистичны в отношении того, где будут торговаться эти акции через 12 месяцев? Есть ли у аналитиков веские основания для их целей, или они не в курсе последних изменений в компании и отрасли? Высокая целевая цена по отношению к рыночной цене акций может отражать оптимизм в отношении будущего, но также может быть предвестником снижения целевой цены, если целевые показатели были пережитком прошлого. Эти вопросы требуют дальнейшего изучения инвесторами.
10 ETF с наибольшим потенциалом роста по сравнению с прогнозами аналитиков »
Смотрите также:
Институциональные держатели PQ
Средняя годовая доходность ESAB
Инсайдерские покупки PAI
Взгляды и суждения, выраженные здесь, принадлежат автору и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.

Как все складывается: в годовом исчислении ожидается 107 долларов

Заставляет ли вас нервничать по поводу покупки или даже владения акциями неустойчивый фондовый рынок и сообщения о недостаточной загрузке морских портов США? В такие моменты гораздо проще игнорировать поток новостей, когда у вас есть портфель, полный плательщиков дивидендов, которые переводят все более крупные суммы на ваш брокерский счет.
Инвесторы, ищущие надежные источники пассивного дохода, будут рады узнать, что Brookfield Infrastructure (NYSE: BIPC), Omega Healthcare Investors (NYSE: OHI) и Realty Income (NYSE: O) предлагают дивидендную доходность выше 4% по текущим ценам. Вот почему добавление их в портфель сейчас и удержание в течение следующих нескольких десятилетий - отличный шаг для многих инвесторов, стремящихся к доходу.
Куда вложить 1000 долларов прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что опубликовала 10 лучших, по их мнению, акций для покупки прямо сейчас. Узнайте больше »
1. Brookfield Infrastructure
Brookfield Infrastructure - ведущий инвестор в инфраструктуру, владеющий инженерными сетями, трубопроводами, центрами обработки данных и множеством транспортных активов по всему миру. Это воплощение мечты инвестора, инвестирующего в дивиденды, потому что активы в его портфеле генерируют предсказуемые денежные потоки благодаря долгосрочным контрактам и регулируемым государством ценам.
Инфраструктура не является быстрорастущим бизнесом, но Brookfield Infrastructure смогла увеличить свои выплаты на 32,7% с 2020 года. По текущим ценам акции дают неплохую доходность в 4,5%, и я не удивлюсь, если в ближайшие десятилетия темпы роста дивидендов ускорятся.
В условиях большого количества обесценивающихся активов прибыль от операционной деятельности (FFO) является предпочтительным показателем для оценки способности Brookfield Infrastructure увеличить свои обязательства по выплате дивидендов. Недавно руководство отчиталось о финансовых результатах за первый квартал, которые выросли на 12% в годовом исчислении благодаря сочетанию повышения ставок и приобретений, совершенных в прошлом году.
В первом квартале компания увеличила капитальные затраты, которые составили 730 миллионов долларов. Несмотря на огромные затраты, ликвидность компании по-прежнему составляет 4,9 миллиарда долларов. Этого более чем достаточно для продолжения реализации ее проверенной временем стратегии, которая, по всей видимости, обеспечит устойчивый рост в течение следующих двух десятилетий.
2. Инвесторы Omega Healthcare
Omega Healthcare Investors - это инвестиционный фонд недвижимости (REIT), который специализируется в основном на услугах квалифицированного сестринского дела и временных медицинских учреждениях. Поскольку остальные 30% его портфеля составляют жилые комплексы для пожилых людей, эти акции являются относительно надежным способом сделать ставку на чрезвычайно надежную тенденцию. С 2020 по 2023 год численность населения в возрасте 65 лет и старше увеличилась 

3 высокодоходные дивидендные акции, которые можно купить сейчас и хранить в течение следующих 20 лет

Обзор рынка акций, который мы освещаем в Dividend Channel, от 5.05.25, Omega Healthcare Investors, Inc. (Условное обозначение: OHI), Ameriprise Financial Inc (условное обозначение: AMP) и Lazard (условное обозначение: LAZ) будут обменивать полученные дивиденды на свои соответствующие предстоящие дивиденды. Omega Healthcare Investors, Inc. выплатит квартальные дивиденды в размере 0,67 доллара США 15.05.25, Ameriprise Financial Inc. выплатит квартальные дивиденды в размере 1,60 доллара США 19.05.25, а Lazard выплатит квартальные дивиденды в размере 0,50 доллара США 16.05.25. В процентном соотношении к недавней цене акций OHI в 39,05 долларов этот дивиденд составляет примерно 1,72%, поэтому обратите внимание, что акции Omega Healthcare Investors, Inc. будут торговаться на 1,72% дешевле — при прочих равных условиях — когда акции OHI откроются для торговли 25.05.2019. Аналогичным образом, инвесторам следует ожидать, что цена на AMP снизится на 0,34%, а цена на LAZ снизится на 1,29% при прочих равных условиях.
Ниже приведены графики дивидендных выплат по OHI, AMP и LAZ, показывающие исторические дивиденды до момента их объявления в последний раз.
Omega Healthcare Investors, Inc. (Условное обозначение: OHI):
Ameriprise Financial Inc (условное обозначение: AMP):
Lazard (условное обозначение: LAZ):
В целом, дивиденды не всегда предсказуемы, поскольку они зависят от роста и падения прибыли компании с течением времени. Таким образом, хорошим первым шагом в формировании прогноза годовой доходности на будущее является изучение приведенной выше истории, чтобы получить представление о стабильности с течением времени. Это может помочь оценить, сохранятся ли последние дивиденды от этих компаний. Если они продолжатся, текущая расчетная доходность в годовом исчислении составит 6,86% для Omega Healthcare Investors, Inc., 1,36% для Ameriprise Financial Inc и 5,14% для Lazard.
На торгах в четверг акции Omega Healthcare Investors, Inc. выросли примерно на 2,1%, Ameriprise Financial Inc подешевели примерно на 0,1%, а акции Lazard подешевели примерно на 0,2% за день.
Нажмите здесь, чтобы узнать, какие 25 дивидендных акций S.A.F.E. должны быть в поле вашего зрения »
Смотрите также:
Дешевые акции промышленных компаний
Исторические цены акций BWN
Целевая цена JPM
Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.

Показатель	TTM Медиана
P/E	25,19 29,02
P/S	9,89 4,06
P/B	2,30 1,34
P/FCF	45,12 15,09

Показатель	TTM Медиана
ROE	9,99 6,15
ROA	4,48 2,80
ROI	4,63 2,95
Чистая стоимость	10,56 1,55
Коэффициент быстрой ликвидности	0,00 1,38
Тек. ликвидность	7,08 1,33

Показатель	TTM Медиана
Чистая рентабельность	39,77 16,67
Маржа операционной прибыли	59,37 23,82
Валовая маржа	100,00 64,54
Рентабельность материального капитала	11,81 6,31

Показатель	TTM Медиана
Прибыль на акцию (EPS)	0,75 0,42
Прогноз прибыли на акцию (EPS)	0,72 0,42
Выручка	279,00 млн 141,00 млн
Валовая прибыль	279,00 млн —
EBITDA	254,00 млн —

Omega Healthcare Investors, Inc.

Показатели TTM за последний квартал МСФО и их историческая динамика

Оценка стоимости

Долговая нагрузка

Рентабельность

Другие мультипликаторы

Выручка