Корпорация Monster Beverage Corporation через свои дочерние компании занимается разработкой, маркетингом, продажей и дистрибуцией энергетических напитков и концентратов в Соединенных Штатах и за рубежом. Компания работает в трех сегментах: Готовая продукция, Концентрат и другие. Здесь предлагаются газированные негазированные энергетические напитки, готовые к употреблению чаи со льдом и сокосодержащие напитки, лимонады, соковые коктейли, разовые соки и фруктовые напитки, готовые к употреблению молочные и кофейные напитки, энергетические напитки, спортивные напитки и негазированная вода, а также газированные напитки, которые считаются натуральные газированные соки и ароматизированные газированные напитки. Компания продает свою продукцию производителям/ дистрибьюторам напитков с полным спектром услуг, розничным продуктовым и специализированным сетям, оптовикам, клубным магазинам, аптечным сетям, массовым мерчендайзерам, сетям быстрого питания, дистрибьюторам здорового питания, клиентам общественного питания и военным; а концентраты и / или основы для напитков - авторизованным предприятиям по розливу и консервированию. Компания выпускает свою продукцию под марками Monster Energy, Monster Energy Ultra, Monster Rehab, Monster Energy Nitro, Java Monster, Punch Monster, Juice Monster, Muscle Monster, Espresso Monster, Monster Hydro Energy Water, Monster Hydro Super Sport, Monster Super Fuel, Monster Dragon Tea, Reign Total Body Fuel и Reign Бренды Inferno Thermogenic Fuel, Reign Storm, True North, NOS, Full Throttle, Burn, Mother, Nalu, Ultra Energy, Play и Power Play (стилизованные), Relentless, BPM, BU, Gladiator, Samurai, Live+, Predator и Fury. Ранее компания была известна как Hansen Natural Corporation, а в январе 2012 года сменила название на Monster Beverage Corporation. Корпорация Monster Beverage Corporation была основана в 1985 году со штаб-квартирой в Короне, штат Калифорния.

Monster Beverage Corporation

Lamb Weston Holdings, Inc. (LW), вероятно, зафиксирует снижение своих финансовых показателей, когда 23 июля отчитается о доходах за четвертый квартал 2025 финансового года. Консенсус-прогноз по прибыли за последние 30 дней снизился на один цент до 64 центов на акцию, что указывает на снижение на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В четвертом финансовом квартале прибыль Lamb Weston, вероятно, будет снижаться по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно консенсус-прогнозу Zacks, квартальная выручка компании составит 1,59 миллиарда долларов, что означает снижение на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Неожиданный отрицательный результат LW за четыре квартала составил в среднем 11,5%. Будьте в курсе всех ежеквартальных отчетов: Смотрите Календарь доходов Zacks.
На что стоит обратить внимание в связи с предстоящими результатами Lamb Weston
Компания Lamb Weston переживает сложные операционные условия, в том числе снижение посещаемости ресторанов, снижение доли клиентов и избыток производственных мощностей на мировом рынке, что негативно сказывается на ее показателях по объему продаж. Кроме того, компания сталкивается с ценовым давлением, растущими операционными расходами и усиливающейся конкуренцией, что негативно сказывается на соотношении цены и качества продукции.
Рост производственных издержек из-за инфляции издержек производства, в частности, рост цен на сырой картофель, наряду с операционной неэффективностью и повышенными расходами на транспортировку и складирование, продолжают негативно сказываться на результатах деятельности компании. Кроме того, компания испытывает ценовое давление и усиление конкурентной борьбы, что влияет на соотношение цены и качества. Наша модель прогнозирует снижение соотношения цены и качества на 2,5% в четвертом квартале 2025 финансового года. Мы ожидаем, что скорректированный показатель EBITDA достигнет 250,8 млн долларов, что на 11,5% меньше, чем в отчетном квартале.
Несмотря на эти трудности, компания Lamb Weston добилась положительных результатов в реализации плана реструктуризации, направленного на повышение эффективности и прибыльности. Кроме того, компания модернизирует свои производственные мощности для дальнейшей оптимизации операций. Продолжение этих тенденций является хорошим предзнаменованием для отчетного квартала.
Прогнозы о доходах для акций LW
На этот раз наша проверенная модель не предсказывает рост прибыли для Lamb Weston. Сочетание положительного прогноза прибыли и рейтинга Zacks №1 (Сильная покупка), 2 (покупка) или 3 (удержание) увеличивает шансы на получение прибыли, чего в данном случае нет. Вы можете найти лучшие акции до того, как они появятся в отчете, с помощью нашего фильтра оценки прибыли.
В настоящее время прибыль Lamb Weston составляет -3,27%, а рейтинг Zacks находится на четвертом месте (продажи).
Акции с благоприятным сочетанием


Прибыль lamb weston за четвертый квартал на горизонте: какой сюрприз ждет инвесторов?

Поскольку меняющийся образ жизни потребителей повышает спрос на энергетические напитки, Celsius Holdings, Inc. (CELH) занимает стратегически выгодное положение, чтобы соответствовать таким тенденциям. Благодаря стратегическим приобретениям, постоянным инновациям в продукции, цифровому маркетингу и глобальной экспансии компания намерена в 2025 году увеличить свою долю на быстро растущем рынке энергетических напитков.
В этом контексте приобретение компании Alani Nu играет важную роль. После приобретения Alani Nu, которое завершится в апреле этого года, компания, вероятно, возглавит сегмент современной энергетики благодаря значительному увеличению площади розничных полок и международному росту. В первом квартале 2025 года на долю Celsius и Alani Nu пришлось около 20% общего прироста продаж энергетических напитков в долларовом выражении.
Функциональные, современные энергетические напитки стали неотъемлемой частью повседневной жизни потребителей и основными продуктами питания. Соответственно, компания Celsius находится в авангарде этой эволюции, опираясь на свой портфель брендов, ориентированных на фитнес, функциональность и полезную энергию. CELH разнообразил не только традиционные консервированные напитки, с инновациями, такими как основы по Цельсию, по Цельсию реакции гидратации порошка, палочек и сезонных или ограниченные по времени предложения, которые держат вовлечения потребителя в свежем виде.
Компания Celsius также использует тенденции, ориентированные на стиль жизни, в рамках своей кампании "LIVE FIT", которая продвигает энергетические напитки, поддерживающие сбалансированный образ жизни, и расширяет охват потребителей, ориентированных на фитнес. Компания будет способствовать дальнейшему росту, ориентируясь на женский потребительский сегмент, проводя больше оздоровительных мероприятий и увеличивая долю рынка функциональных напитков.
Конкуренция со стороны CELH
На фоне бурно развивающейся категории энергетических напитков, PepsiCo, Inc. (PEP) и Monster Beverage Corporation (MNST) конкурируют с Celsius.
PepsiCo стратегически перестраивает ассортимент своей продукции в соответствии с меняющимися предпочтениями потребителей, уделяя особое внимание функциональности, полезности для здоровья и доступности по цене. В категории напитков PEP уделяет особое внимание продуктам с нулевым содержанием сахара, одновременно расширяя ассортимент функциональной гидратации, порошков и таблеток. Pepsi Zero Sugar, Gatorade Zero и rapid hydration пользуются успехом. Акцент PepsiCo на устойчивом инновационном развитии, разработанном с учетом меняющихся предпочтений потребителей, позволяет компании расти.
Monster Beverage продолжает извлекать выгоду из расширения рынка энергетических напитков и выпуска новых продуктов, укрепляя позиции в своей категории. MNST продолжает получать выгоду от c

Как celsius планирует увеличить свою долю на рынке энергетических напитков в 2025 году?

The Coca-Cola Company планирует опубликовать отчет о прибылях за второй квартал 2025 года 22 июля, до открытия торгов. Ожидается, что компания продемонстрирует рост выручки по сравнению с предыдущим годом, когда она опубликует данные за второй квартал.
Согласно консенсус-прогнозу Zacks, выручка компании составит 12,6 миллиарда долларов, что означает рост на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно консенсус-прогнозу, прибыль составила 83 цента на акцию, что на 1,2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. За последние 30 дней консенсус-прогноз по прибыли не изменился. (Смотрите календарь доходов Zacks, чтобы быть в курсе важных новостей, влияющих на рынок.)
Компания, базирующаяся в Атланте, штат Джорджия, сообщает о стабильных показателях прибыли, о чем свидетельствуют неожиданные положительные показатели прибыли и убытка за последние девять кварталов. Прибыль Coca-Cola за четыре квартала неожиданно выросла в среднем на 4,9%. В отчете о прибылях и убытках за последний отчетный квартал компания зафиксировала неожиданный рост прибыли на 2,8%. Учитывая положительную динамику, вопрос в том, сможет ли KO сохранить набранные темпы?
Слухи о доходах Coca-Cola
На этот раз наша проверенная модель не позволяет однозначно предсказать рост доходов KO. Сочетание положительного прогноза прибыли и рейтинга Zacks №1 (сильная покупка), 2 (покупка) или 3 (удержание) увеличивает шансы на более высокий уровень прибыли. Но в данном случае это не так. Вы можете найти акции, которые лучше всего покупать или продавать, до того, как они появятся в отчете, с помощью нашего фильтра оценки прибыли.
Coca-Cola занимает 2-е место в рейтинге Zacks, а показатель прибыли составляет -0,46%. Вы можете ознакомиться с полным списком акций Zacks, которые на сегодняшний день занимают первое место в рейтинге.
В преддверии публикации отчета о прибылях и убытках KO за 2 квартал мы сосредоточили внимание на ключевых тенденциях.
Coca-Cola демонстрирует устойчивость, чему способствует мощный бизнес-импульс, в том числе разнообразный портфель брендов, стратегические инвестиции и постоянный рост выручки во всех сегментах. Эта восходящая траектория была поддержана масштабным ростом, улучшением соотношения цены и качества и эффективной реализацией стратегии на случай любых погодных условий.
Ожидается, что во втором квартале 2025 года соотношение цены и качества Coca-Cola улучшится как за счет повышения цен, так и за счет благоприятного ассортимента продукции. Ожидается, что повышение цен стало возможным благодаря активным корректировкам на рынках, подверженных влиянию инфляции, а также регулярным инициативам в области ценообразования. Кроме того, позитивный сдвиг в соотношении цен на нескольких развитых рынках, вероятно, укрепил показатели компании.
Мы ожидаем, что благоприятные тенденции в соотношении цены и качества повлияют на результаты компании во втором квартале. Наша модель прогнозирует рост на 4,9% в годовом исчислении.

Прибыль coca-cola за второй квартал на рынке: разумная покупка перед выпуском?

Разработанный PepsiCo, Inc. механизм повышения производительности остается краеугольным камнем ее ключевых стратегических действий по повышению эффективности, финансированию инноваций и увеличению маржи. Компания продвигает свои многолетние инициативы по повышению производительности, направленные на снижение затрат по всей цепочке создания стоимости. Эти усилия включают в себя расширение автоматизации производства, складирования и дистрибуции для повышения операционной эффективности и минимизации зависимости от ручного труда.
Как и другие мировые компании, производящие потребительские товары, PEP не полностью защищена от снижения издержек, вызванного инфляцией, сбоями в цепочке поставок и колебаниями цен на сырьевые товары. Таким образом, в 2025 году компания столкнется со сложной экономической ситуацией, главным образом из-за роста затрат на цепочку поставок и повышения тарифов на глобальные ресурсы.
Чтобы справиться с растущими издержками, PepsiCo удвоила усилия по повышению производительности и преобразованию своей деятельности, уделяя особое внимание долгосрочному увеличению маржи и операционной гибкости. Компания расширяет производственные мощности за счет повышения уровня автоматизации и целенаправленной консолидации операций, а также использования аналитических данных для оптимизации логистики и повышения эффективности складских операций.
Инициативы PepsiCo в области повышения производительности призваны способствовать рациональному финансированию коммерческих инвестиций и повышению рентабельности. Ее инициативы в области повышения производительности выходят за рамки усилий по сдерживанию затрат и тактики управления доходами, фокусируясь на превосходстве операционной деятельности, инновациях и устойчивом создании стоимости. Компания воплощает эффективную операционную модель и целостный подход к обслуживанию клиентов.
Конкуренты PEP в области повышения производительности
The Coca-Cola Company KO и Monster Beverage Corporation MNST являются ключевыми производителями напитков, конкурирующими с PepsiCo в области повышения производительности.
Coca-Cola, ведущая компания по производству напитков, является ключевым конкурентом PepsiCo, способствующим повышению производительности. Компания добилась значительного роста производительности за счет использования технологий анализа данных, оптимизации цепочки поставок и повышения вовлеченности сотрудников. Это привело к повышению эффективности, снижению затрат и удовлетворенности клиентов. Это уже некоторое время способствует росту рентабельности KO. Таким образом, Coca-Cola превращается в крупную компанию по производству напитков с устойчивой, всепогодной стратегией, которая объединяет маркетинг, инновации и управление ростом доходов.
Monster Beverage уделяет большое внимание повышению производительности. Компания фокусируется на повышении производительности за счет стратегических инвестиций в исследования

План повышения производительности pepsico: как избежать снижения затрат?

PepsiCo, Inc. Ожидается, что 17 июля, до открытия торгов, компания PEP сообщит о снижении выручки за второй квартал 2025 года.
Согласно консенсус-прогнозу Zacks, выручка за второй квартал составит 22,4 миллиарда долларов, что на 0,5% меньше, чем в предыдущем квартале. Что касается квартальной прибыли, то консенсус-прогноз установлен на уровне 2,04 доллара, что предполагает снижение на 10,5% по сравнению с 2,28 доллара, о которых сообщалось в предыдущем квартале. За последние 30 дней консенсус-прогноз по прибыли не изменился. (Ознакомьтесь с последними оценками прибыли на акцию и другими неожиданностями в календаре доходов Zacks.)
В последнем отчетном квартале компания зафиксировала неожиданный отрицательный результат в размере 1,3%. За последние четыре квартала компания продемонстрировала неожиданный рост прибыли в среднем на 1,4%.
Доходы PEP говорят сами за себя
На этот раз наша проверенная модель не позволяет однозначно предсказать рост прибыли PepsiCo. Сочетание положительного прогноза прибыли и рейтинга Zacks №1 (сильная покупка), 2 (покупка) или 3 (удержание) увеличивает шансы на более высокий уровень прибыли. Но в данном случае это не так. Вы можете найти акции, которые лучше всего покупать или продавать, до того, как они появятся в отчете, с помощью нашего фильтра оценки прибыли.
PepsiCo занимает 4-е место в рейтинге Zacks (продажа), а показатель прибыли составляет -0,30%.
Вы можете ознакомиться с полным списком акций Zacks #1 на сегодняшний день здесь.
На что обратить внимание в отчете PEP о доходах за второй квартал
PepsiCo продолжает сталкиваться с многочисленными препятствиями, которые снижают ее эффективность, в частности, с сохраняющейся низкой рентабельностью продаж и сохраняющимися проблемами в ее деятельности в Северной Америке с начала 2024 года. Причиной спада стали в первую очередь неутешительные результаты PepsiCo Foods в Северной Америке (“PFNA”) и спад в Asia Pacific Foods.
Слабость сегмента PFNA в значительной степени объясняется сохраняющейся нестабильностью на рынке Frito-Lay, который по-прежнему сталкивается со слабым спросом, поскольку потребители, чувствительные к инфляции, отказываются от дискреционных расходов. Несмотря на то, что компания Quaker Foods продемонстрировала уверенный рост после прошлогоднего отзыва продукции, этого было недостаточно, чтобы компенсировать снижение спроса на Frito-Lay.
Компания подчеркнула, что потребительские настроения остаются осторожными, а инфляционное давление побуждает покупателей больше ориентироваться на стоимость. Этот сдвиг особенно заметен в Северной Америке, где чувствительность к ценам и сокращение дискреционных расходов негативно сказываются на продажах в категории снеков. Согласно нашей модели, во втором квартале 2025 года продажи органической продукции в сегменте PBNA снизятся на 1% в годовом исчислении.
PepsiCo сталкивается со сложной экономической ситуацией

Прибыль pepsico приближается ко второму кварталу: оправдана ли покупка до выпуска?

Следующие акции в секторе потребительских товаров имеют высокие рейтинги согласно модели Value Investor компании Validea, основанной на опубликованной стратегии Бенджамина Грэма. Эта методология глубоких инвестиций отбирает акции с низкими коэффициентами P/B и P/E, а также с низким уровнем долга и стабильным долгосрочным ростом прибыли.
MONSTER BEVERAGE CORP (MNST) является акцией роста крупной капитализации в отрасли безалкогольных напитков. Рейтинг согласно нашей стратегии, основанной на Бенджамине Грэме, составляет 71% на основе основных показателей компании и оценки акции. Оценка в 80% и выше обычно указывает на некоторый интерес стратегии к акции, а оценка выше 90% обычно указывает на сильный интерес.
Описание компании: Monster Beverage Corporation является холдинговой компанией. Компания через свои дочерние предприятия разрабатывает, продвигает, продает и распределяет энергетические напитки и концентраты для энергетических напитков под различными брендами. Сегмент Monster Energy Drinks в основном состоит из энергетических напитков Monster Energy, высокопроизводительных энергетических напитков Reign Total Body Fuel, энергетических напитков общего благополучия Reign Storm и энергетических напитков Bang. Сегмент Strategic Brands в основном состоит из различных брендов энергетических напитков, приобретенных у Coca-Cola Company, а также из доступных энергетических брендов Predator и Fury. Сегмент Alcohol Brands состоит из различных крафтовых пив, крепких сельтерсов и ароматизированных солодовых напитков. Другой сегмент состоит из определенных продуктов, продаваемых American Fruits and Flavors LLC, полностью принадлежащей компании, независимым третьим лицам. Также компания разрабатывает, продвигает, продает и распределяет негазированные и газированные воды под брендом Monster Tour Water.
Следующая таблица резюмирует, соответствует ли акция каждому из тестов этой стратегии. Не все критерии в таблице ниже имеют равный вес или являются независимыми, но таблица предоставляет краткий обзор сильных и слабых сторон ценной бумаги в контексте критериев стратегии.
Подробный анализ MONSTER BEVERAGE CORP
О Бенджамине Грэме: Умерший Бенджамин Грэм, возможно, является самым старым из гуру, которых мы следуем, но его влияние на мир инвестиций продолжает существовать десятилетия после его смерти в 1976 году. Известный как "Отец стоимостного инвестирования" и основатель всей области анализа ценных бумаг, Грэм стал наставником нескольких величайших инвесторов в истории, включая Уоррена Баффета, и вдохновил множество других, включая Джона Темплтона, Марио Габелли и другого гуру Validea, Джона Неффа. Грэм построил свое состояние и репутацию, пережив некоторые крайне трудные времена, включая Великую депрессию и финансовые проблемы своей семьи после смерти отца, когда Бенджамин был молодым человеком. Его инвестиционная компания демонстрировала среднегодовую доходность около 20 процентов с 1936 по 1956 год, что значительно превышало среднюю доходность рынка в 12,2 процента за тот период.
О Validea: Validea — это инвестиционный исследовательский сервис, который следует опубликованным стратегиям инвестиционных легенд. Validea предлагает как анализ акций, так и модельные портфели, основанные на гуру, которые превзошли рынок в долгосрочной перспективе, включая Уоррена Баффета, Бенджамина Грэма, Питера Линча и Мартина Цвейга. Для получения дополнительной информации о Validea нажмите здесь.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Топ акций потребительских товаров validea на основе бенджамина грэма - 29.06.2025

В недавних сделках акции Monster Beverage Corp (Тикер: MNST) превысили среднюю целевую цену аналитиков на 12 месяцев в размере $63.45, торгуясь по цене $63.57 за акцию. Когда акция достигает целевой цены, установленной аналитиком, у аналитика, логично, есть два способа отреагировать: понизить оценку или пересмотреть целевую цену на более высокий уровень. Реакция аналитиков также может зависеть от фундаментальных изменений в бизнесе, которые могут быть ответственны за рост цены акций — если дела у компании идут хорошо, возможно, пришло время повысить эту целевую цену. 

В рамках покрытия Zacks существует 20 различных целевых значений аналитиков, которые способствуют этой средней для Monster Beverage Corp, но среднее значение — это всего лишь математическая средняя. Есть аналитики с более низкими целями, чем среднее, включая одного, который ожидает цену $49.00. А с другой стороны спектра один аналитик имеет цель в размере $72.00. Стандартное отклонение составляет $7.451. 

Но вся причина взглянуть на среднюю целевую цену MNST заключается в том, чтобы воспользоваться усилием "мудрости толпы", объединяя вклад всех отдельных умов, которые способствовали конечному числу, в отличие от того, во что верит только один конкретный эксперт. И так, с тем, что MNST преодолел среднюю целевую цену $63.45 за акцию, инвесторы в MNST получили хороший сигнал потратить время на оценку компании и решить для себя: является ли $63.45 всего лишь одной остановкой на пути к еще более высокой цели или оценка достигла такого уровня, что пришло время подумать о том, чтобы забрать часть средств с рынка? 

Ниже представлена таблица, показывающая текущее мнение аналитиков, которые покрывают Monster Beverage Corp: Средний рейтинг, представленный в последнем ряду вышеуказанной таблицы, варьируется от 1 до 5, где 1 — это "Сильная покупка", а 5 — "Сильная продажа". В этой статье использовались данные, предоставленные Zacks Investment Research через Quandl.com. Получите последний исследовательский отчет Zacks по MNST — БЕСПЛАТНО. 

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Mnst пересекла средний целевой уровень аналитиков.

Ниже представлен фундаментальный отчет Validea о MONSTER BEVERAGE CORP (MNST). Из 22 стратегий гуру, которые мы отслеживаем, MNST получает наивысший рейтинг по нашей модели Multi-Factor Investor, основанной на опубликованной стратегии Пима ван Влита. Эта многогранная модель ищет акции с низкой волатильностью, которые также имеют сильный импульс и высокие доходности чистых выплат.

MONSTER BEVERAGE CORP (MNST) является акцией роста с большой капитализацией в индустрии безалкогольных напитков. Рейтинг по этой стратегии составляет 87% на основе основных показателей компании и оценки акций. Балл 80% и выше обычно указывает на то, что стратегия проявляет некоторый интерес к акциям, а балл выше 90% обычно указывает на сильный интерес.

Следующая таблица обобщает, соответствует ли акция каждому из тестов этой стратегии. Не все критерии в таблице ниже имеют одинаковый вес или являются независимыми, но таблица предоставляет краткий обзор сильных и слабых сторон ценной бумаги в контексте критериев стратегии.

Подробный анализ MONSTER BEVERAGE CORP

Дополнительная информация о Пиме ван Влите

О Пиме ван Влите: В инвестициях, как правило, необходимо принимать больше рисков, чтобы получить большую доходность. Однако есть одно важное исключение в мире факторного инвестирования. Акции с низкой волатильностью доказали, что они превосходят свои высоковолатильные аналоги и делают это с меньшим риском. Пим ван Влит является руководителем группы Консервативные акции в Robeco Asset Management. Его исследования в области консервативного факторного инвестирования привели к созданию этой стратегии и публикации книги "Высокие доходы при низком риске: замечательная парадокс фондового рынка". Ван Влит имеет степень доктора философии в области финансовой и бизнес-экономики в Университете Эразма в Роттердаме.

Дополнительные ссылки на исследования

О Validea: Validea — это служба инвестиционных исследований, которая отслеживает опубликованные стратегии инвестиционных легенд. Validea предлагает как анализ акций, так и модельные портфели на основе гуру, которые превзошли рынок в долгосрочной перспективе, включая Уоррена Баффета, Бенджамина Грэма, Питера Линча и Мартина Цвайга. Для получения дополнительной информации о Validea, нажмите здесь.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Mnst количественный анализ акций

Стратегия роста PepsiCo, Inc. (PEP) основывается на инновациях как ключевом инструменте для укрепления доли на глобальном рынке. Компания активно трансформирует свой продуктовый портфель, чтобы лучше соответствовать изменяющимся потребительским предпочтениям, сосредоточив внимание на функциональности, здоровье и доступности. От снижения натрия и сахара до введения более допустимых закусок и напитков с более чистыми этикетками, PepsiCo стремится к модернизации устаревших брендов, одновременно удовлетворяя спрос на новых потребительских нишах. Например, инновации в меньших упаковках и стратегии с двойной ценой помогают поддерживать актуальность среди различных доходных сегментов, особенно в сложных каналах удобных товаров и многопаковом сегменте Северной Америки.

В категории напитков компания усиливает внимание на предложениях без сахара и расширяет ассортимент функциональной гидратации, порошков и таблеток. Pepsi Zero Sugar, Gatorade Zero и варианты быстрого увлажнения показывают хорошие результаты, а стратегические партнерства с Celsius и Starbucks поддерживают диверсификацию портфеля в категории энергетических и кофейных напитков. Более того, приобретение таких брендов, как Poppi (ожидается одобрение регулирующих органов), подчеркивает усилия компании в стремлении завоевать популярность в трендовых сегментах здоровья, таких как пребиотические газированные напитки. Инновации также ускоряются в продуктах на основе белка для удовлетворения растущей базы потребителей GLP-1, что свидетельствует о том, что PepsiCo не только реагирует на потребительское поведение, но и проактивно формирует его.

На глобальном уровне PepsiCo рассматривает международные рынки как источник долгосрочного роста. Компания инвестирует в инфраструктуру, кадры и возможности выхода на рынок в таких странах, как Индия, Бразилия и части Европы. Генеральный директор Рамон Лагуарта подчеркнул, что международный бизнес сейчас приносит как доход, так и прибыль, при этом ожидается сильный рост в среднем и высоком однозначном диапазоне в ключевых регионах. В сочетании с актуальностью, основанной на инновациях, на развитых рынках и высоким уровнем исполнения, таким как улучшенные инструменты данных, операционные улучшения и дисциплина затрат, PepsiCo позиционирует себя для устойчивого и сбалансированного глобального роста как на развитых, так и на развивающихся рынках.

Конкуренты PEP: Умные шаги KO и MNST
The Coca-Cola Company (KO) и Monster Beverage (MNST) являются ключевыми компаниями в секторе напитков, конкурирующими с PepsiCo на глобальной арене. Coca-Cola, ведущая компания в области напитков, активно расширяет свой портфель напитков за пределами традиционных газированных напитков, инвестируя в предложения без сахара, функциональные напитки и умные продукты гидратации, такие как Vitaminwater. Она также использует цифровые инструменты и ИИ для оптимизации маркетинга и взаимодействия с потребителями по всему миру.

Monster Beverage твердо позиционирует инновации как центральный элемент своей стратегии роста, постоянно обновляя и расширяя свой ассортимент энергетических напитков по форматам, вкусам и регионам. В 2024-2025 годах компания представила все, от новых вариантов Monster Ultra, таких как Ultra Ultra Vice Guava и Ultra Blue Hawaiian, до вкусов Juice Monster и высококофеиновых смесей Java “Killer Brew”.

Ценовая производительность, оценка и прогнозы PEP
Акции PepsiCo потеряли 15,3% с начала года на фоне роста отрасли на 5,2%. 

С точки зрения оценки, PEP торгуется по прогнозируемому коэффициенту цена/прибыль 15,99X, что значительно ниже среднего значения по отрасли 18,23X. 

Консенсус-прогноз Zacks для прибыли PEP в 2025 году подразумевает снижение на 3,6% по сравнению с предыдущим годом, в то время как прогноз прибыли на 2026 год предполагает рост на 5,4% по сравнению с предыдущим годом. Оценки на 2025 и 2026 годы не изменились за последние 30 дней. 

Акции PEP в настоящее время имеют рейтинг Zacks #4 (Продажа). 

Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь. 

Главный исследователь Zacks назвал "Акцию, которая с наибольшей вероятностью удвоится"
Наша команда экспертов только что выпустила список из 5 акций с наибольшей вероятностью роста на +100% или более в ближайшие месяцы. Из этих 5 акций директор по исследованию Шераз Миа выделяет одну акцию, которая, по его мнению, вырастет больше всего. 

Этот лучший выбор — малоизвестная компания в области спутниковой связи. Ожидается, что эта отрасль станет триллионной, и клиентская база этой компании стремительно растет. Аналитики прогнозируют значительный рост выручки в 2025 году. Конечно, не все наши элитные выборы становятся победителями, но эта акция может значительно превзойти прежние акции Zacks, такие как Hims & Hers Health, которые выросли на +209%.

Бесплатно: Посмотрите нашу топ-акцию и 4 претендента
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать отчет "7 лучших акций на следующие 30 дней". Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет. 

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Pepsico делает ставку на инновации: поможет ли это увеличить долю на глобальном рынке?

Поскольку индустрия безалкогольных напитков претерпевает трансформацию, вызванную изменением потребительских предпочтений и функциональными трендами, The Coca-Cola Company KO и Monster Beverage Corp. MNST становятся ключевыми игроками, борющимися за глобальное господство на рынке. С диверсифицированным портфелем, охватывающим газированные напитки, воду, соки и спортивные напитки, Coca-Cola занимает командующую позицию с глобальной долей рынка, превышающей 40% в категории газированных безалкогольных напитков. В то же время MNST является специализированным игроком в категории, владея почти 30% глобального рынка энергетических напитков, одного из самых быстрорастущих сегментов напитков. Сила Coca-Cola заключается в ее широком охвате, знаковой брендовой стоимости и эффективности, основанной на масштабах, в то время как сфокусированный портфель и маркетинговые преимущества Monster предлагают гибкость и рост с высокой маржой. Несмотря на стратегическое партнерство между KO и MNST, в рамках которого KO владеет 19% акций MNST, обе компании все больше конкурируют за внимание потребителей в пересекающихся категориях напитков. Поскольку Coca-Cola продолжает делать акцент на здоровых и функциональных предложениях, а Monster на международном росте и инновациях в продуктах, вопрос для инвесторов ясен: какая компания лучше подготовлена к захвату дополнительного роста и защите своей рыночной позиции в меняющемся ландшафте?

Аргументы в пользу KO
Coca-Cola продолжает доминировать на глобальном рынке безалкогольных напитков, занимая ведущую долю рынка в газированных, негазированных и функциональных категориях. С операциями в более чем 200 странах и портфелем из 30 брендов стоимостью более миллиарда долларов, KO продолжает увеличивать свою долю стоимости в ключевых каналах как на домашнем, так и на зарубежных рынках, в категориях от газированных напитков до молочной продукции и гидратации. В первом квартале 2025 года компания продемонстрировала 6% органического роста выручки и 2% роста объема продаж, при этом расширяя валовую и операционную маржу, что отражает как ценовую силу, так и базовый спрос. Глобальная стратегия напитков Coca-Cola глубоко ориентирована на потребителя, предлагая разнообразный ассортимент премиальных и доступных предложений, почти треть объема которых теперь составляет напитки с низким или нулевым содержанием калорий. Ее обширная сеть распределения и подход, ориентированный на местные рынки, помогают закрепить ее лидирующие позиции, даже на развивающихся рынках с геополитической напряженностью или инфляционным давлением. Сила Coca-Cola заключается в ее бизнес-модели, устойчивой к любым условиям, сочетании детальной рыночной реализации, цифровой гибкости и эволюции портфеля. Через такие платформы, как Studio X и подключенная упаковка, KO делает упор на персонализированное цифровое взаимодействие, в то время как кампании, такие как "Поделись Coca-Cola", переосмысляются для поколения Z с улучшенной настройкой и аналитикой в реальном времени. Компания увеличила инновации в функциональных и оздоровительных категориях, введя такие предложения, как Coca-Cola Orange Cream и Simply Pop предбиотический напиток. KO также опирается на местную значимость как культурно, так и операционно, чтобы углубить доверие, особенно в таких регионах, как Мексика, Индия и Китай. В первом квартале 2025 года Coca-Cola добавила 350 000 торговых точек и 100 000 цифровых клиентов только в Индии. В рамках своих усилий по улучшению местной и культурной значимости Coca-Cola India активно участвует в Ratha Yatra 2025 с упаковками Kinley специального выпуска, праздничными активациями и широким доступом к напиткам. Она поддерживает местных продавцов через гидратационные тележки и доступные упаковки. Инициатива PET Bottle-Free Yatra подчеркивает ее приверженность устойчивому развитию и сообществам. Даже несмотря на то, что тарифные условия и глобальная торговая напряженность создают неопределенности по затратам, легкая франчайзинговая модель Coca-Cola и практика местного источника являются естественными буферами. Воздействие тарифов на компанию было признано управлением управляемым, сохраняя уверенность в росте EPS на 2-3% в 2025 году и органическом росте выручки на 5-6%. С сильным балансом, расширяющимися маржами и гибким, технологически усовершенствованным маркетинговым механизмом Coca-Cola не просто защищает свою долю рынка; она готовит почву для устойчивого долгосрочного роста в быстро меняющемся ландшафте напитков.

Аргументы в пользу MNST
Monster продолжает укреплять свои позиции на глобальном рынке энергетических напитков, высокорослом и высокомаржинальном сегменте безалкогольной индустрии. В первом квартале 2025 года компания сообщила о росте операционной прибыли на 5,1% и росте скорректированного EPS (без учета алкогольных брендов) на 10,2% несмотря на давление со стороны валютных курсов и макроэкономические трудности. Флагманский сегмент Monster, энергетические напитки Monster Energy, показал рост на 2,2% с учетом валютных колебаний, в то время как международные продажи теперь составляют 40% от общей выручки. Валовая маржа увеличилась до 56,5%, что обусловлено ценовыми действиями и оптимизацией цепочки поставок, что подтверждает сильное операционное плечо MNST. С лидерством на рынке в нескольких странах и растущим потреблением энергетических напитков на душу населения по всему миру, Monster хорошо позиционирован в сегменте, который продолжает опережать традиционные безалкогольные напитки. Стратегия компании сосредоточена на инновациях, доступности и охвате демографии. Постоянно расширяющийся ассортимент продуктов Monster, который включает основную линейку Monster Energy, Reign Total Body Fuel, Reign Storm, Bang Energy и доступные бренды, такие как Predator и Fury, нацелен на спортсменов, геймеров, искателей здоровья и потребителей, чувствительных к ценам, как на развитых, так и на развивающихся рынках. Ultra Blue Hawaiian от Monster уже стал хитом в США в этом году. На глобальном уровне MNST активно запускает новые SKU, используя местную рыночную информацию и углубляя свое присутствие в рознице через сеть бутилирования и распределения Coca-Cola. Несмотря на краткосрочные трудности от сегмента алкогольных брендов, компания продолжает стремиться оптимизировать этот портфель, одновременно подпитывая свой энергетический бизнес. Monster признает риски тарифов и регуляторного контроля, но ее гибкая цепочка поставок и сильные отношения с дистрибьюторами обеспечивают устойчивость. Хотя изменения в торговле и волатильность валютных курсов оказали давление на отчетные доходы, способность Monster адаптироваться через ценовую политику, контроль затрат и географическую экспансию помогла защитить маржи. С достаточным количеством наличных средств, отсутствием непогашенной долговой линии и $500 миллионами, выделенными на выкуп акций, MNST остается финансово устойчивой акцией роста. Поскольку спрос на энергетические напитки ускоряется, а глобальные гиганты напитков стремятся сохранить актуальность в этом сегменте, брендовая стоимость Monster, движущая сила инноваций и стратегическое сотрудничество с Coca-Cola делают ее привлекательным долгосрочным активом для инвесторов, ищущих рост и прибыльность на зрелом рынке напитков.

Каковы оценки консенсуса Zacks для KO и MNST?
Консенсус-оценка Zacks для выручки и EPS Coca-Cola за 2025 год предполагает рост по сравнению с предыдущим годом на 2,5% и 3,1% соответственно. Оценки EPS увеличились на один цент за последние 30 дней.
Консенсус-оценка Zacks для выручки и EPS Monster за 2025 год предполагает рост по сравнению с предыдущим годом на 5,8% и 14,8% соответственно. Оценки EPS за последние 30 дней остались неизменными.

Цены на акции и оценка KO и MNST
Coca-Cola в настоящее время торгуется по прогнозируемому коэффициенту P/E за 12 месяцев 22,34X, что выше среднего значения 18,23X для отрасли Zacks Beverages - Soft drinks. Однако KO торгуется по более низкому коэффициенту, чем MNST с 32,14X, что делает его более ориентированным на стоимость среди двух компаний. Несмотря на то, что KO является более ориентированным на стоимость вариантом на основе оценки, инвесторы платят больше за MNST, поскольку она последовательно приносит более высокие доходы. За последний год акции Monster выросли на 27,5%, опередив рост KO на 7,6% и снижение более широкой отрасли на 1,4%. Хотя KO предлагает более низкую оценку, более сильная производительность акций Monster и надежная траектория роста дают ей преимущество.

Заключение
Как Coca-Cola, так и Monster демонстрируют мощные бренды и устойчивые бизнес-модели, но Monster выходит вперед в глазах инвесторов, ориентированных на рост. В то время как Coca-Cola предлагает стабильность, масштаб и непревзойденный глобальный портфель, Monster выделяется благодаря доминированию в категории и более резкой траектории роста на процветающем рынке энергетических напитков. Поддерживаемая целенаправленной продуктовой стратегией, глубокими связями с распределением через Coca-Cola и неустанными инновациями, Monster обеспечила более высокий доход за год, отражая уверенность рынка в ее способности преуспеть даже в условиях макроэкономических трудностей. Что действительно отличает Monster, так это ее премия по оценке, свидетельствующая о ее постоянной силе маржи, капитальной эффективности и вере рынка в ее возможности для расширения. Monster привлекает внимание инвесторов своей ориентированной на рост стратегией. Для тех, кто ищет акцию в секторе напитков с моментумом, ростом доли рынка и масштабируемыми инновациями, Monster является более убедительной ставкой в этом противостоянии. Как KO, так и MNST имеют рейтинг Zacks #3 (Держать). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Руководитель исследований Zacks называет "акцию с наибольшей вероятностью удвоиться"
Наша команда экспертов только что выпустила список из 5 акций с наибольшей вероятностью роста на +100% и более в ближайшие месяцы. Из этих 5 акций директор по исследованиям Шераз Мян выделяет одну акцию, которая, по его мнению, вырастет больше всего. Этот лучший выбор — малоизвестная компания в области спутниковой связи. Ожидается, что космос станет триллионной отраслью, и база клиентов этой компании быстро растет. Аналитики прогнозируют значительный рост выручки в 2025 году. Конечно, все наши элитные акции не гарантируют успеха, но эта может значительно превзойти предыдущие акции Zacks, которые должны удвоиться, такие как Hims & Hers Health, которые выросли на +209%. 

Бесплатно: Посмотрите нашу основную акцию и 4 других претендента. 
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет. 
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Monster Beverage Corporation

Теханализ