JPMorgan Chase & Co. работает как компания, предоставляющая финансовые услуги по всему миру. Он работает в четырех сегментах: Потребительский и общественный банкинг (CCB), Корпоративный и инвестиционный банк (CIB), коммерческий банкинг (CB) и управление активами и благосостоянием (AWM). Сегмент CCB предлагает депозитные, инвестиционные и кредитные продукты, управление денежными средствами, платежи и услуги для потребителей и малого бизнеса; выдачу ипотечных кредитов и их обслуживание; ипотечные кредиты на жилье и кредиты на покупку собственного капитала; а также кредитные карты, автокредиты, аренду и туристические услуги. Сегмент CIB предоставляет инвестиционно-банковские продукты и услуги, включая консультации по корпоративной стратегии и структуре, услуги по привлечению капитала на фондовых и долговых рынках, а также предоставление кредитов и синдикацию; платежи и трансграничное финансирование; денежные средства и производные инструменты, решения по управлению рисками, первоклассные брокерские услуги и исследования. Этот сегмент также предлагает услуги по ценным бумагам, включая хранение, учет и администрирование фондов, а также продукты кредитования ценными бумагами для управляющих активами, страховых компаний, государственных и частных инвестиционных фондов. Сегмент CB предоставляет финансовые решения, включая кредитование, платежи, инвестиционный банкинг и управление активами малым и средним компаниям, местным органам власти, некоммерческим клиентам и крупным корпорациям; а также банковские услуги в сфере коммерческой недвижимости инвесторам, девелоперам и владельцам многоквартирных домов, офисов, торговых точек, промышленных объектов и доступного жилья.. Сегмент AWM предлагает институциональным клиентам и розничным инвесторам решения по управлению инвестициями с несколькими активами в акции, фонды с фиксированным доходом, альтернативные фонды и фонды денежного рынка; а также пенсионные продукты и услуги, брокерские услуги, хранение, планирование недвижимости, кредитование, депозиты и продукты по управлению инвестициями. Компания также предоставляет банкоматные, онлайн- и мобильные банковские услуги, а также услуги телефонного банкинга. JPMorgan Chase & Co. была основана в 1799 году со штаб-квартирой в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк.

JP Morgan Chase & Co.

Сегодня, рассматривая изменения количества акций в обращении на неделе среди ETF, охваченных ETF Channel, выделяется Avantis U.S. Large Cap Value ETF (символ: AVLV), где мы обнаружили приблизительный приток в $161,9 миллиона долларов — это увеличение на 2,0% по сравнению с прошлой неделей в количестве акций в обращении (с 112,300,000 до 114,600,000). Среди крупнейших базовых компонентов AVLV в торгах сегодня JPMorgan Chase & Co (символ: JPM) вырос примерно на 0,2%, Amazon.com Inc (символ: AMZN) увеличился примерно на 0,9%, а Caterpillar Inc. (символ: CAT) подрос примерно на 0,3%. Для полного списка активов посетите страницу активов AVLV » На графике ниже показана ценовая динамика AVLV за один год по сравнению с его 200-дневной скользящей средней: 
Смотрим на график выше, низкая точка AVLV в его 52-недельном диапазоне составляет $55,67 за акцию, а высокая точка 52 недель — $71,39 — это сравнивается с последней сделкой по $70,38. Сравнение последней цены акции с 200-дневной скользящей средней также может быть полезным методом технического анализа — узнайте больше о 200-дневной скользящей средней ». Биржевые фонды (ETFs) торгуются так же, как акции, но вместо «акций» инвесторы на самом деле покупают и продают «единицы». Эти «единицы» могут обмениваться между собой точно так же, как акции, но также могут быть созданы или уничтожены для удовлетворения спроса инвесторов. Каждую неделю мы отслеживаем изменение количества акций в обращении, чтобы следить за ETF, которые испытывают заметные притоки (создано много новых единиц) или оттоки (уничтожено много старых единиц). Создание новых единиц означает, что базовые активы ETF должны быть куплены, в то время как уничтожение единиц связано с продажей базовых активов, поэтому крупные потоки также могут повлиять на отдельные компоненты, входящие в состав ETF. 
Топ-10 хедж-фондов, владеющих CVV 
TGFT Videos 
Топ-10 хедж-фондов, владеющих SHUA 
Мнения и суждения, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Avlv, jpm, amzn, cat: уведомление о притоке средств в etf

Инвесторам в JPMorgan Chase & Co. JPM следует внимательно следить за акциями на основе изменений на рынке опционов в последнее время. Это связано с тем, что опцион Put с ценой $330,00, истекающий 19 сентября 2025 года, имел один из самых высоких уровней подразумеваемой волатильности среди всех акционных опционов сегодня.  
Что такое подразумеваемая волатильность?  
Подразумеваемая волатильность показывает, насколько движения ожидает рынок в будущем. Опционы с высокими уровнями подразумеваемой волатильности предполагают, что инвесторы в базовых акциях ожидают значительного движения в одном направлении или другом. Это также может означать, что скоро произойдет событие, которое может вызвать большой рост или огромную распродажу. Однако подразумеваемая волатильность является лишь одной частью головоломки при составлении стратегии торговли опционами.  
Что думают аналитики?  
Очевидно, что трейдеры опционов закладывают в цену значительное движение акций JPMorgan, но какова фундаментальная картина для компании? В настоящее время JPMorgan имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка) в индустрии финансовых инвестиционных банков, которая входит в топ-5% нашего рейтинга Zacks Industry Rank. За последние 60 дней семь аналитиков увеличили свои прогнозы по прибыли за текущий квартал, в то время как никто не снизил свои оценки. Чистый эффект привел к тому, что наш консенсусный прогноз Zacks по прибыли за текущий квартал вырос с $4,40 за акцию до $4,63 за этот период.  
Учитывая, как аналитики относятся к JPMorgan в настоящее время, эта высокая подразумеваемая волатильность может означать, что развивается торговля. Часто трейдеры опционов ищут опционы с высокими уровнями подразумеваемой волатильности, чтобы продать премию. Это стратегия, которую используют многие опытные трейдеры, поскольку она позволяет захватить распад. По истечении срока действия опциона трейдеры надеются, что базовая акция не будет двигаться так сильно, как изначально ожидалось.  
Хотите торговать опционами?  
Посмотрите на простой, но мощный подход, который использовал исполнительный вице-президент Zacks Кевин Матрас для закрытия недавних сделок с двойными и тройными цифрами. В дополнение к впечатляющему потенциалу прибыли, эти сделки могут фактически снизить ваши риски.  
Нажмите, чтобы увидеть сделки сейчас >>  
5 акций, готовых удвоиться  
Каждая из них была отобрана экспертом Zacks как любимая акция, которая может вырасти на +100% или более в ближайшие месяцы. Они включают:  
Акция #1: Деструктивная сила с заметным ростом и устойчивостью  
Акция #2: Бычьи сигналы, сигнализирующие о покупке на спаде  
Акция #3: Одно из самых привлекательных вложений на рынке  
Акция #4: Лидер в горячей индустрии, готовый к росту  
Акция #5: Современная омниканальная платформа, готовая к скачку  
Большинство акций в этом отчете находятся вне поля зрения Уолл-Стрит, что предоставляет отличную возможность войти на начальном этапе. Хотя не все рекомендации могут быть успешными, предыдущие рекомендации выросли на +171%, +209% и +232%.  
Скачайте Atomic Opportunity: Возвращение ядерной энергетики бесплатно сегодня.  
Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.  
Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Торговцы опционами ставят на значительное движение акций jpmorgan?

JPMorgan JPM объявил результаты за второй квартал 2025 года 15 июля, до открытия рынка. Показатели доходов и прибыли компании значительно превысили консенсус-прогноз Zacks. 
Лучшие результаты в бизнесе капитальных рынков, рост чистых процентных доходов (NII), солидный рост кредитных карт и оптовых кредитов, а также снижение резервов поддержали квартальную прибыль JPM. 
В частности, доходы от рынков выросли на 15% до $8.9 миллиардов, что значительно выше прогноза роста в среднем на высокие однозначные числа. Комиссии за инвестиционный банкинг (IB) (в сегменте Коммерческого и Инвестиционного Банка или CIB) выросли на 7% до $2.51 миллиарда, несмотря на ожидания снижения в среднем на десятки процентов. Кроме того, NII вырос на 2% до $23.21 миллиардов, чему способствовал солидный рост кредитов. Руководство повысило прогноз NII на весь год до $95.5 миллиардов с $94.5 миллиардов, что обусловлено сильными результатами первой половины года и высокими доходами. 
Аналогично JPMorgan, квартальные результаты его близких конкурентов - Bank of America BAC и Citigroup C - также были впечатляющими. Оба превысили консенсус-прогнозы по прибыли и продажам на фоне роста NII. В то время как Bank of America наблюдал улучшение торговых показателей, его бизнес IB показал слабые результаты. С другой стороны, как и JPMorgan, Citigroup зафиксировал рост комиссий IB и доходов от рынков во втором квартале. 
С момента объявления результатов акции JPM выросли на 3.4% и в настоящее время торгуются близко к своему историческому максимуму в $299.59. Это отражает оптимизм инвесторов по поводу акций. Однако для долгосрочных инвесторов значение одного квартала ограничено. Действительно важны основные показатели компании. Давайте внимательно рассмотрим ключевые сильные и слабые стороны JPMorgan, чтобы оценить, как подойти к акциям в пост-отчетном ландшафте. 
NII JPMorgan: Зависит от курса процентных ставок ФРС 
Учитывая текущую неопределенность, связанную с тарифами, участники рынка предсказывают снижение процентных ставок Федеральной резервной системой во второй половине года. Таким образом, NII JPMorgan, вероятно, столкнется с некоторыми трудностями по окончательной ставке в следующем году, поскольку его баланс высоко чувствителен к активам. 
NII компании зафиксировал среднегодовой темп роста (CAGR) за пять лет (2019-2024) на уровне 10.1%, в основном благодаря высокому уровню процентных ставок с 2022 года и приобретению First Republic Bank в 2023 году. Тенденция продолжилась в первой половине 2025 года, благодаря солидному росту кредитов и депозитов, а также высоким оборотным остаткам в Card Services. 
С учетом того, что руководство повысило прогноз NII на 2025 год до $95.5 миллиардов, это предполагает рост более чем на 3% по сравнению с уровнем 2024 года. Поскольку ФРС маловероятно существенно снизит ставки, а спрос на кредиты остается стабильным, ожидается, что NII JPMorgan продолжит расти в краткосрочной перспективе. 
Открытия филиалов JPMorgan и целенаправленные приобретения 
С 4,994 филиалами на 30 июня 2025 года, больше, чем у любого другого банка США, и присутствием во всех 48 смежных штатах, JPM продолжает инвестировать в физические отделения, чтобы укрепить свое конкурентное преимущество в банковских отношениях, несмотря на цифровой сдвиг. В мае компания открыла 14 новых финансовых центров в обеспеченных рынках. Теперь у нее 16 таких центров, цель - удвоить это количество к 2026 году. 
В 2024 году JPMorgan открыл почти 150 филиалов и планирует добавить еще 500 к 2027 году для углубления отношений и увеличения перекрестных продаж по ипотеке, кредитам, инвестициям и кредитным картам. 
JPMorgan не единственный в расширении филиалов. Bank of America увеличивает свою сеть из 3,664 центров, открыв 40 новых филиалов в прошлом году и планируя открыть еще 110 к 2027 году, несмотря на то, что большинство взаимодействий осуществляется в цифровом формате. 
Кроме того, JPMorgan расширился за счет стратегических приобретений, включая увеличение доли в бразильском C6 Bank, партнерства с Cleareye.ai и Aumni, а также покупку First Republic Bank в 2023 году. Эти шаги повысили прибыль и поддержали стратегию диверсификации доходов и роста цифровых и комиссионных предложений. 
Возрождение капитальных рынков поддержит JPM в долгосрочной перспективе 
Бизнес капитальных рынков JPMorgan, который включает инвестиционный банкинг или IB и рынки, продемонстрировал сильное восстановление в прошлом году, с ростом комиссий IB (в сегменте CIB) на 36% в годовом исчислении. Точно так же, поскольку объем торгов и рыночная волатильность оставались высокими в 2024 году, доходы от рынков benefited и выросли на 7%. 
В несколько лет до этого глобальная сделочная активность пришла к остановке, в основном из-за конфликта России и Украины, опасений замедления экономики и высоких показателей инфляции, от которых JPMorgan не был застрахован. Однако он продолжал занимать первое место по глобальным комиссиям IB. 
Этот год имел свои трудности. Он начался на оптимистичной ноте, хотя рыночные настроения охладились после введения тарифной политики Трампа в "День освобождения". С тех пор сделочная активность увеличилась, и рост комиссий IB продолжился в течение первых шести месяцев 2025 года, при этом компания получила долю кошелька в 8.9%. Более того, доходы от рынков выросли на фоне неопределенности, связанной с тарифами, и огромной волатильности. 
Здоровый портфель IB, активный рынок слияний и поглощений и лидерские позиции JPMorgan в бизнесе IB обеспечивают еще более сильный рост, как только макроэкономическая ситуация изменится. 
Крепкий баланс JPMorgan и solid ликвидность 
На 30 июня 2025 года у JPM был общий долг в размере $485.1 миллиардов (большая часть из которых является долгосрочной). Денежные средства и средства, полученные от банков и депозиты в банках, составили $420.3 миллиарда на ту же дату. Компания поддерживает долгосрочные рейтинги эмитента A-/AA-/A1 от Standard and Poor’s, Fitch Ratings и Moody’s Investors Service соответственно. 
Таким образом, JPM продолжает щедро вознаграждать акционеров. Он успешно прошел стресс-тест этого года и объявил о планах увеличить квартальные дивиденды на 7% до $1.50 на акцию. Он также авторизовал новую программу выкупа акций на сумму $50 миллиардов (вступила в силу с 1 июля 2025 года). 
В марте 2025 года компания увеличила свои квартальные дивиденды на 12% до $1.40 на акцию, а в сентябре 2024 года она объявила о повышении квартальных дивидендов на 9% до $1.25 на акцию. За последние пять лет она увеличила дивиденды пять раз, со среднегодовым темпом роста 7.99%. 
Дивиденды JPM 
Изображение: Zacks Investment Research 
Аналогично JPM, Bank of America и Citigroup также прошли стресс-тест 2025 года. После этого Bank of America увеличила свои квартальные дивиденды на 8% до 28 центов на акцию и авторизовала новую программу выкупа акций на сумму $40 миллиардов, вступающую в силу с 1 августа 2025 года. Тем временем Citigroup также объявила о повышении дивидендов на 7% до 60 центов на акцию. Он продолжает реализацию ранее объявленного плана выкупа, в рамках которого на 30 июня 2025 года оставалось санкционированных $16.3 миллиарда. 
Качество активов JPMorgan ухудшается 
Качество активов JPMorgan ухудшается. Хотя компания зафиксировала отрицательные резервы в 2021 году, в последующие годы был зафиксирован значительный рост резервов из-за ухудшающихся макроэкономических условий. Этот показатель вырос на 169% в 2022 году, на 45.9% в 2023 году и на 14.9% в 2024 году. Точно так же, чистые списания (NCOs) выросли на 117.6% в 2023 году и на 39.1% в 2024 году. 
Поскольку маловероятно, что процентные ставки существенно снизятся в краткосрочной перспективе, ожидается, что это негативно скажется на кредитном профиле заемщиков. Поскольку компания внимательно следит за эффектами постоянных высоких ставок, влиянием тарифов на инфляцию и количественным ужесточением на свой кредитный портфель, ожидается, что качество активов останется на низком уровне в краткосрочной перспективе. 
Компания ожидает, что ставки NCO по картам составят примерно 3.6% в этом году. На 2026 год ожидается, что этот показатель вырастет в годовом исчислении и будет находиться в диапазоне 3.6-3.9%. 
Ценовая динамика и оценка JPMorgan 
В этом году акции JPMorgan выросли на 24.6% по сравнению с ростом индекса S&P 500 на 8.2%. Тем временем Bank of America и Citigroup выросли на 10.2% и 36.4% соответственно за тот же период. 
YTD Ценовая динамика 
Изображение: Zacks Investment Research 
С точки зрения оценки акции выглядят дорогими по сравнению с отраслью. В настоящее время акции торгуются по прогнозируемому коэффициенту цена/прибыль (P/E) 15.13X. Это выше 14.90X в отрасли, что отражает завышенную оценку. 
P/E F12M 
Изображение: Zacks Investment Research 
Кроме того, акции JPM торгуются с премией по сравнению с Bank of America и Citigroup. В настоящее время Bank of America имеет прогнозируемый коэффициент P/E 12.07X, а Citigroup торгуется с прогнозируемым коэффициентом P/E 10.93X. 
Как подойти к акциям JPMorgan после отчета за Q2? 
Прогнозы по прибыли для JPMorgan на 2025 и 2026 годы были пересмотрены вверх за последнюю неделю. Позитивная пересмотренная оценка отражает оптимистичные настроения аналитиков по поводу акций. 
Консенсус-прогноз Zacks для прибыли JPM на 2025 год подразумевает снижение на 2.8% в годовом исчислении из-за макроэкономических трудностей и повышения не процентных расходов. Руководство ожидает, что не процентные расходы составят $95.5 миллиардов в этом году, увеличившись с $91.1 миллиардов в 2024 году. С другой стороны, консенсус-прогноз для прибыли на 2026 год предполагает рост на 5.4%. 
Прогнозы по прибыли 
Изображение: Zacks Investment Research 
С повышенным прогнозом по NII на весь год и продолжением расширения за счет открытия филиалов и стратегических планов расширения, JPMorgan находится в хорошей позиции для роста. Его крепкий бизнес капитальных рынков, доминирующая доля IB и сильные программы дивидендов и выкупов акций дополнительно увеличивают ценность для акционеров. Несмотря на то, что качество активов ухудшается и затраты растут, солидные основные показатели компании, лидерство в ключевых сегментах и доверие инвесторов оправдывают ее завышенную оценку и поддерживают необходимость владения акциями. 
В настоящее время JPM имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка). Вы можете увидеть полный список акций Zacks с рейтингом #1 здесь. 
5 акций, которые могут удвоиться 
Каждая из них была отобрана экспертом Zacks в качестве фаворита для роста на +100% или более в ближайшие месяцы. Они включают 
Акция #1: Дисконтная сила с заметным ростом и устойчивостью 
Акция #2: Оптимистичные сигналы, указывающие на покупку на спаде 
Акция #3: Одно из самых привлекательных вложений на рынке 
Акция #4: Лидер в горячей отрасли, готовый к росту 
Акция #5: Современная омниканальная платформа, готовая к росту 
Большинство акций в этом отчете остаются под радаром Уолл-стрит, что предоставляет отличную возможность войти на ранней стадии. Хотя не все выборы могут быть успешными, предыдущие рекомендации выросли на +171%, +209% и +232%. 
Скачайте Atomic Opportunity: Возвращение ядерной энергетики бесплатно сегодня. 
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет. 
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Должен ли jpm быть в вашем портфеле после превышения ожиданий во втором квартале и повышения прогноза по чистому процентному доходу?

Ниже представлен фундаментальный отчет Validea о guru для JPMORGAN CHASE & CO (JPM). Из 22 стратегий guru, которым мы следуем, JPM использует самую высокую оценку, используя нашу многофакторную модель инвестора, основанную на опубликованной стратегии Пима ван Влиета. Эта многофакторная модель ориентирована на акции с низкой волатильностью, которые также обладают высокой динамикой и высокой чистой доходностью.
JPMORGAN CHASE & CO (JPM) - это акции с высокой капитализацией в сфере инвестиционных услуг. Рейтинг, использующий эту стратегию, составляет 93%, основываясь на фундаментальных показателях компании и оценке акций. Оценка в 80% или выше обычно указывает на то, что стратегия имеет определенный интерес к акциям, а оценка выше 90% обычно указывает на высокий интерес.
В следующей таблице указано, соответствует ли акция каждому из критериев данной стратегии. Не все критерии в приведенной ниже таблице имеют равный вес или являются независимыми, но в таблице представлен краткий обзор сильных и слабых сторон ценной бумаги в контексте критериев стратегии.
Подробный анализ JPMORGAN CHASE & CO
Подробнее о Пиме ван Влиете
О Пиме ван Влиете: Инвестируя, вы, как правило, должны идти на больший риск, чтобы получить большую прибыль. Однако в мире факторного инвестирования есть одно важное исключение из этого правила. Доказано, что акции с низкой волатильностью превосходят свои аналоги с высокой волатильностью и делают это с меньшими рисками. Пим ван Влиет (Pim van Vliet) - руководитель отдела консервативных акций Robeco Asset Management. Его исследования в области консервативного инвестирования привели к созданию этой стратегии и публикации книги "Высокая доходность при низком риске: замечательный парадокс фондового рынка". Ван Влит получил степень доктора философии в области финансов и экономики бизнеса в Университете Эразма Роттердамского.
Дополнительные ссылки на исследования
О компании Validea: Validea - это инвестиционный исследовательский сервис, который следует опубликованным стратегиям investment legends. Validea предлагает как биржевой анализ, так и портфельные модели, основанные на опыте гуру, которые в долгосрочной перспективе превзошли рынок, включая Уоррена Баффета, Бенджамина Грэма, Питера Линча и Мартина Цвейга. Для получения дополнительной информации о Validea нажмите здесь
Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.

Фундаментальный отчет guru для jpm

Ключевые моменты
Webull, Chime и Circle Internet Group - это несколько популярных финтех-компаний, которые стали публичными в прошлом году.
Кроме того, SoFi Technologies и Robinhood Markets стали ведущими финансовыми компаниями, опередив таких конкурентов, как Blockchain или PayPal.
Несмотря на то, что Stripe - частная компания, пользующаяся большим спросом, инвесторам интересно, станет ли она следующим популярным финтех-проектом, который выйдет на IPO.
За последние несколько лет на сцену вышло несколько технологических компаний, стремящихся изменить индустрию финансовых услуг.
На фоне шквала публичных предложений от таких компаний, как Webull, Chime, Circle Internet Group, Robinhood Markets и SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI), предоставляющая финансовые услуги unicorn Stripe осталась частной компанией. Но, по имеющимся данным, Stripe оценивается в 91,5 миллиарда долларов, что значительно превышает рыночную капитализацию существующих финтех-компаний, таких как PayPal и Block.
Куда инвестировать 1000 долларов прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что опубликовала список из 10 акций, которые, по их мнению, лучше всего покупать прямо сейчас. Узнайте больше »
Давайте рассмотрим пути, по которым конкурирующие финтех-компании вышли на публичные биржи в последние годы. Далее я расскажу о некоторых факторах, которые могут повлиять на решение Stripe провести публичное размещение акций в ближайшем будущем.
Как компании становятся публичными?
В ходе традиционного процесса первичного публичного размещения акций (IPO) компания привлекает ряд инвестиционно-банковских фирм, таких как Goldman Sachs, Morgan Stanley или JPMorgan Chase, для оказания помощи в процессе андеррайтинга.
Банки собирают подробную документацию, охватывающую финансовый профиль компании за прошлые периоды, ключевые показатели эффективности (KPI) и факторы риска, связанные с бизнесом.
Эта информация содержится в нормативном документе, известном как S-1, подготовленном Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC). После этого банки и руководители компаний проводят роуд-шоу, в ходе которого они продвигают предложение о проведении IPO институциональным инвесторам и компаниям, занимающимся управлением активами. Этот процесс помогает оценить интерес инвесторов и оценить стоимость предложения.
Другой способ размещения акций на публичных биржах - через специализированную компанию по приобретению акций (SPAC). На Уолл-стрит SPAC в просторечии называют "компаниями с незаполненными чеками".
По сути, спонсор привлекает публичную подставную компанию для привлечения капитала. После этого цель состоит в том, чтобы использовать эти средства для слияния с частной компанией и превращения ее в публичную.
SPAC могут быть привлекательными для бизнеса, поскольку они, как правило, предлагают более быстрый способ выхода на рынок.

Состоится ли stripe spac или ipo в 2025 году?

Ключевые моменты
Во втором квартале компания продемонстрировала двукратный рост.
И это несмотря на снижение как прибыли, так и убытка за последние несколько дней.
Одной из наиболее динамичных акций промышленного сектора за последние несколько дней стали акции легендарного производителя стали Cleveland-Cliffs (NYSE: CLF). Во втором квартале компания показала лучшие результаты, чем ожидалось. Как это часто бывает в подобных ситуациях, некоторые аналитики стали более оптимистично оценивать ее перспективы. Согласно данным, собранным S&P Global Market Intelligence, акции Cleveland-Cliffs выросли почти на 21% за неделю.
Сюрпризы второго квартала
В понедельник Cleveland-Cliffs опубликовала свой последний отчет о прибылях, в котором говорится, что выручка за второй квартал составила 4,9 миллиарда долларов, а чистый убыток - 247 миллионов долларов. Хотя оба показателя хуже, чем год назад, они оказались выше консенсус-оценок аналитиков (особенно в отношении прибыли).
Куда инвестировать 1000 долларов прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что опубликовала список из 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Узнайте больше »
Эти оптимистичные данные аналитиков укрепили рейтинг double beat, особенно с учетом того, что одно из них было в форме улучшения рекомендаций.
Это мнение высказал Филип Гиббс из KeyBanc, который теперь считает, что Cleveland-Cliffs заслуживает присвоения рейтинга с избыточным весом (читай: покупка). Ранее он оценивал это как вес в секторе (удержание). Новая целевая цена Гиббса составляет 14 долларов за акцию, что на 22% выше текущего уровня.
Тем временем аналитики J.P. Morgan (подразделение JPMorgan Chase) и Morgan Stanley с аналогичным названием повысили свои целевые цены на акции.
Билл Питерсон (Bill Peterson) из первого повысил прогноз более чем на 30%, до 10 долларов за акцию, хотя и сохранил свою нейтральную рекомендацию. Карлос Де Альба (Carlos De Alba) из второго повысил прогноз на уровне 10,50 долларов за акцию с 8,00 долларов. Как и Питерсон, он сохранил свой рейтинг, эквивалентный "удержанию".
Во времена тарифов
Кливленд-Клиффс также попал в новости из-за тарифов, введенных администрацией Трампа. Тем не менее, президент продемонстрировал четкую стратегию снижения этих ставок, в некоторых случаях довольно существенную, так что они, вероятно, не окажут такого большого влияния, как многие думали ранее.
Стоит ли вам инвестировать 1000 долларов в Cleveland-Cliffs прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Cleveland-Cliffs, подумайте вот о чем:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила 10 лучших, по их мнению, акций, которые инвесторы могут купить сейчас ... и Cleveland-Cliffs не входит в их число. Акции 10 компаний, которые снизились, могут принести колоссальную прибыль в ближайшие годы.
Рассмотрим, когда Netf

Почему акции cleveland-cliffs подскочили почти на 21% на этой неделе

Рассматривая активность в торговле опционами среди компонентов индекса Russell 3000, следует отметить, что сегодня наблюдается заметная активность в JPMorgan Chase & Co (обозначение: JPM), где на сегодняшний день было заключено в общей сложности 40 068 контрактов, что соответствует примерно 4,0 млн базовых акций (учитывая, что каждые 1 контракт представляет собой 100 базовых акций). Это число составляет 40,9% от среднедневного объема торгов JPM за последний месяц, который составил 9,8 миллиона акций. Особенно большой объем был отмечен по опциону strike call стоимостью 300 долларов, срок действия которого истекает 25 июля 2025 года, и на сегодняшний день торгуется 4 771 контракт, что составляет приблизительно 477 100 базовых акций JPM. Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю JPM, на котором страйк в 300 долларов выделен оранжевым цветом:
Объем торгов опционами Tetra Tech Inc (обозначение: TTEK) составил 6 875 контрактов, что составляет приблизительно 687 500 базовых акций, или примерно 40,9% от среднедневного объема торгов TTEK за последний месяц, который составил 1,7 миллиона акций. Особенно высокий объем был отмечен по опциону "пут-страйк" стоимостью 31 доллар, срок действия которого истекает 19 декабря 2025 года, и на сегодняшний день торгуется 6 555 контрактов, что составляет приблизительно 655 500 базовых акций ТТЭК. Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю TTEK, на котором оранжевым цветом выделен страйк в 31 доллар:
И опционы Mohawk Industries, Inc. (Обозначение: MHK) на сегодняшний день показывают объем в 3189 контрактов. Это количество контрактов составляет приблизительно 318 900 базовых акций, что составляет значительные 40,7% от среднедневного объема торгов MHK за последний месяц, который составил 783 000 акций. Особенно высокий объем был отмечен по опциону "страйк колл" стоимостью 120 долларов, срок действия которого истекает 15 августа 2025 года, и на сегодняшний день торгуется 1731 контракт, что составляет приблизительно 173 100 базовых акций MHK. Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю MHK, на котором оранжевым цветом выделен страйк в размере 120 долларов США.:
Чтобы ознакомиться с различными доступными сроками истечения для опционов JPM, TTEK или MHK, перейдите по ссылке StockOptionsChannel.com.
Приведите исторические данные о доходах
Видеоролики
Целевая цена NSIT
Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.

Примечательная активность по опционам в пятницу: jpm, ttek, mhk

Ниже представлен фундаментальный отчет Validea о guru для JPMORGAN CHASE & CO (JPM). Из 22 стратегий guru, которым мы следуем, JPM использует самую высокую оценку, используя нашу многофакторную модель инвестора, основанную на опубликованной стратегии Пима ван Влиета. Эта многофакторная модель ориентирована на акции с низкой волатильностью, которые также обладают высокой динамикой и высокой чистой доходностью.
JPMORGAN CHASE & CO (JPM) - это акции с высокой капитализацией в сфере инвестиционных услуг. Рейтинг, использующий эту стратегию, составляет 93%, основываясь на фундаментальных показателях компании и оценке акций. Оценка в 80% или выше обычно указывает на то, что стратегия имеет определенный интерес к акциям, а оценка выше 90% обычно указывает на высокий интерес.
В следующей таблице указано, соответствует ли акция каждому из критериев данной стратегии. Не все критерии в приведенной ниже таблице имеют равный вес или являются независимыми, но в таблице представлен краткий обзор сильных и слабых сторон ценной бумаги в контексте критериев стратегии.
Подробный анализ JPMORGAN CHASE & CO.
Подробнее о Пиме ван Влиете
О Пиме ван Влиете: Инвестируя, вы, как правило, должны идти на больший риск, чтобы получить больше прибыли. Однако в мире факторного инвестирования есть одно важное исключение из этого правила. Доказано, что акции с низкой волатильностью превосходят свои аналоги с высокой волатильностью и делают это с меньшими рисками. Пим ван Влиет (Pim van Vliet) - руководитель отдела консервативных акций Robeco Asset Management. Его исследования в области консервативного инвестирования привели к созданию этой стратегии и публикации книги "Высокая доходность при низком риске: замечательный парадокс фондового рынка". Ван Влит получил степень доктора философии в области финансов и экономики бизнеса в Университете Эразма Роттердамского.
Дополнительные ссылки на исследования
О компании Validea: Validea - это инвестиционный исследовательский сервис, который следует опубликованным стратегиям investment legends. Validea предлагает как биржевой анализ, так и портфельные модели, основанные на опыте гуру, которые в долгосрочной перспективе превзошли рынок, включая Уоррена Баффета, Бенджамина Грэма, Питера Линча и Мартина Цвейга. Для получения дополнительной информации о Validea нажмите здесь
Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.

Goldman Sachs Group GS, которая 16 июля опубликовала результаты за второй квартал 2025 года, сообщила о значительном росте своего инвестиционно-банковского бизнеса (ИБ). Это привело к росту прибыли компании на 22% в годовом исчислении. Основной движущей силой роста бизнеса в сфере IB стало оживление в сфере заключения сделок.
Глобальные слияния и поглощения (M&As) во втором квартале 2025 года оказались более впечатляющими, чем ожидалось ранее. В то время как рынки упали в начале второго квартала, когда Трамп объявил о повышении тарифов, заключение сделок набрало обороты во второй половине квартала после прояснения ряда макроэкономических вопросов. Это поддержало бизнес Goldman в сфере IB.
Сборы IB выросли на 26,6% в годовом исчислении до 2,19 млрд долларов во втором квартале 2025 года. В частности, доходы от консультационных услуг выросли на целых 71% в годовом исчислении до 1,2 млрд долларов. Выручка от андеррайтинга долговых обязательств увеличилась на 1,5%, а чистая выручка от андеррайтинга акционерного капитала выросла почти на 1%. Компания сохраняет свое многолетнее лидерство по количеству объявленных и завершенных слияний и поглощений и занимает 2-е место по объему андеррайтинга акционерного капитала.
Аналогичным образом, сборы JPMorgan за участие в международных финансовых операциях выросли на 7% по сравнению с предыдущим кварталом. В качестве альтернативы, Morgan Stanley MS сообщил о снижении общих сборов за участие в международных финансовых операциях на 5% во втором квартале 2025 года.
Высокие финансовые показатели корпораций, оживление на фондовых рынках и ожидаемое снижение процентных ставок в этом году, а также лидерские позиции позволили Goldman Sachs получить преимущество перед аналогичными компаниями.
Учитывая высокие показатели финансового рынка, многие инвесторы, должно быть, испытывают соблазн купить акции GS. Но подходящее ли сейчас время? Давайте углубимся и проанализируем другие факторы, влияющие на производительность GS.
Другие факторы, влияющие на производительность GS
Сосредоточьтесь на основном бизнесе: GS предпринимает усилия по выходу из непрофильного бизнеса потребительских банковских услуг и сосредоточению своего внимания на областях, в которых она имеет конкурентные преимущества - IB, трейдинге и управлении активами и благосостоянием (AWM).
По данным The Wall Street Journal, Goldman получил предложение от Apple прекратить сотрудничество с банком для потребителей. В отчете Reuters от января 2025 года говорится, что разрыв может произойти задолго до истечения срока действия контракта в 2030 году, что повлияет на Apple Card и Apple Savings account.
В 2024 году Goldman отказался от своего бизнеса по выпуску кредитных карт GM и GreenSky, своей платформы для кредитования благоустройства жилья. В 2023 году компания продала подразделение по управлению личными финансами. Эти шаги демонстрируют хорошо продуманный выход из сферы потребительского финансирования, позволяющий компании перераспределить капитал и внимание в сторону высокодоходных и более масштабируемых бизнесов.
Этот стратегический сдвиг выгоден подразделению AWM, которое

Как играть на бирже goldman sachs, публикующей солидные результаты за 2 квартал по мере того, как слияния и поглощения набирают обороты

Сезон отчетности за второй квартал 2025 года в самом разгаре, и эта неделя стала первой крупной в этом отчетном цикле. На данный момент результаты по прибыли оказались лучше, чем ожидалось. Несколько крупных корпораций США уже опубликовали свои квартальные финансовые показатели.
По некоторым из этих компаний были существенно пересмотрены оценки прибыли во второй половине этого и в следующем году после того, как они превзошли оценки за второй квартал. Это важно, поскольку положительные изменения в оценке прибыли указывают на то, что участники рынка ожидают улучшения показателей этих компаний в оставшейся части 2025 года.
На данном этапе инвестиции в эти акции должны быть разумными в будущем. Пять таких акций с благоприятным рейтингом Zacks: JPMorgan Chase & Co. JPM, Netflix Inc., NFLX, The Progressive Corp. PGR, GE Aerospace GE и Interactive Brokers Group Inc. IBKR.
На данный момент все наши акции имеют рейтинг Zacks №1 ("Сильная покупка"), что указывает на значительный рост цен в ближайшей перспективе. Вы можете ознакомиться с полным списком акций Zacks, которые на сегодняшний день занимают 1-е место в рейтинге.
JPMorgan Chase & Co.
Скорректированная квартальная прибыль JPMorgan Chase составила 4,96 доллара на акцию, превысив консенсус-прогноз Zacks на уровне 4,51 доллара на акцию. Выручка JPM составила 44,91 миллиарда долларов, превысив консенсус-оценку Zacks в 43,81 миллиарда долларов.
Инициативы JPM по расширению бизнеса, спрос на кредиты и относительно высокие процентные ставки должны способствовать росту чистого процентного дохода. В то время как обычная активность по заключению сделок напрямую связана со здоровьем экономики, надежная работа и лидерство JPMorgan до сих пор способствовали продолжающемуся росту инвестиционно-банковского бизнеса.
Руководство прогнозирует, что объем инвестиций в NII составит около 95,5 миллиардов долларов США благодаря хорошим результатам первого полугодия и более высокой доходности. Ранее компания прогнозировала, что NII достигнет почти $94,5 млрд. JPM ожидает, что непроцентные расходы составят $95,5 млрд. Компания подчеркнула важность искусственного интеллекта (ИИ) для повышения эффективности и отметила, что ее технологический бюджет в этом году составляет 18 миллиардов долларов, что примерно на 6% больше, чем в прошлом году.
JPMorgan Chase ожидает, что темпы роста выручки и прибыли в текущем году составят -0,2% и -3,4% соответственно. Консенсус-прогноз Zacks по прибыли за текущий год улучшился на 3,1% за последние семь дней.
JPM ожидает, что в следующем году темпы роста выручки и прибыли составят 2,6% и 5,1% соответственно. Консенсус-прогноз Zacks по прибыли на следующий год улучшился на 1,5% за последние семь дней.
Источник изображения: Zacks Investment Research
Netflix Inc.
Netflix отчитался о втором квартале

Показатель	TTM Медиана
P/E	11,50 13,37
P/S	2,35 1,92
P/B	1,84 1,10
P/FCF	0,00 10,25

Показатель	TTM Медиана
ROE	16,63 10,06
ROA	1,38 1,13
ROI	7,66 6,38
Чистая стоимость	653,85 0,99
Коэффициент быстрой ликвидности	0,00 1,40
Тек. ликвидность	0,88 0,96

Показатель	TTM Медиана
Чистая рентабельность	20,39 15,86
Маржа операционной прибыли	26,92 21,72
Валовая маржа	63,66 68,17
Рентабельность материального капитала	20,50 12,03

Показатель	TTM Медиана
Прибыль на акцию (EPS)	5,07 0,60
Прогноз прибыли на акцию (EPS)	4,62 0,61
Выручка	66,98 млрд 85,50 млн
Валовая прибыль	42,77 млрд —
EBITDA	0,00 —

JP Morgan Chase & Co.

Показатели JPM

Оценка стоимости

Долговая нагрузка

Рентабельность

Другие мультипликаторы

Выручка