Robinhood Markets, Inc. управляет платформой финансовых услуг в Соединенных Штатах. Его платформа позволяет пользователям инвестировать в акции, биржевые фонды (ETF), опционы, золото и криптовалюты. Компания предоставляет различные обучающие решения, в том числе Snacks - дайджест бизнес-новостей; Learn, представляющий собой онлайн-подборку руководств для начинающих, полнометражных учебных пособий и финансового словаря; Новостные ленты, предлагающие доступ к бесплатным новостям премиум-класса с различных сайтов, таких как Barron's, Reuters и Dow Jones; Snacks - доступный дайджест деловых новостей для нового поколения инвесторов. Он также предлагает обучение в приложении, ресурс, который охватывает основы инвестирования, в том числе почему люди инвестируют, обзор фондового рынка и советы о том, как определить инвестиционные цели, а также позволяет клиентам понять основы инвестирования до их первой сделки; и доступный образовательный модуль Crypto Learn and Earn. для различных крипто-клиентов через Robinhood Learn обучаем клиентов основам, связанным с криптовалютой. Robinhood Markets, Inc. была зарегистрирована в 2013 году со штаб-квартирой в Менло-Парке, Калифорния.

Robinhood Markets, Inc.

В июле 2025 года Charles Schwab SCHW зафиксировал увеличение клиентских активов. Общая сумма клиентских активов на конец месяца составила $10.96 триллиона, что на 15% больше по сравнению с июлем 2024 года и на 2% больше по сравнению с июнем 2025 года. Активы клиентов, получающих постоянные консультационные услуги, составили $5.51 триллиона, увеличившись на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 14% по сравнению с предыдущим месяцем. Чистые новые активы составили $46.9 миллиарда, увеличившись на 62% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года и на 10% по сравнению с июнем 2025 года. 

Schwab продолжает получать выгоду от повышенной волатильности на рынке. Его недавние результаты отражают сильное накопление активов, устойчивое вовлечение клиентов и рост фондового рынка. Несмотря на снижение сборов по определенным инвестиционным продуктам, доходы от них увеличиваются благодаря росту средних клиентских активов. Брокерская компания сообщила о росте доходов от торговли по сравнению с предыдущим годом в первой половине 2025 года. 

За последние пять лет (до 2024 года) общие клиентские активы Schwab выросли с составным годовым темпом роста (CAGR) 20.1%, при этом восходящий тренд продолжается в первые шесть месяцев 2025 года. Это в основном было обусловлено приобретениями, завершенными в этот период, и ростом на рынке. Более того, продолжающиеся усилия Schwab по увеличению своей клиентской базы в области консультационных решений начинают приносить плоды. Общие доходы от управляемых инвестиционных решений показали CAGR 12.2% за тот же период. 

Неорганические усилия Schwab по расширению на фоне благоприятных рыночных условий будут продолжать способствовать росту клиентских активов, что поможет увеличить выручку. Консенсус-прогноз Zacks для доходов SCHW за 2025 год составляет $23.41 миллиарда, что предполагает рост на 19.4% по сравнению с предыдущим годом. 

Дополнительные данные о деятельности Schwab в июле: средние активы, приносящие процентный доход, на конец июля составили $418.6 миллиарда, что слегка увеличилось по сравнению с июлем 2024 года и июнем 2025 года. Средние маржинальные балансы составили $85.5 миллиарда, увеличившись на 17% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и на 4% по сравнению с июнем 2025 года. Средние остатки на банковских депозитных счетах составили $80.8 миллиарда, снизившись на 4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и немного по сравнению с прошлым месяцем. 

Schwab открыл 377,000 новых брокерских счетов в июле 2025 года, что на 15% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и на 17% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Активные брокерские счета SCHW составили 37.7 миллиона, увеличившись на 5% по сравнению с прошлым годом и немного по сравнению с июнем 2025 года. Количество клиентских банковских счетов составило 2.1 миллиона, увеличившись на 9% по сравнению с уровнем июля 2024 года и на 1% по сравнению с предыдущим месяцем. Количество счетов участников планов на рабочем месте увеличилось на 4% по сравнению с прошлым годом и на 1% по сравнению с прошлым месяцем, составив 5.6 миллиона. 

Конкуренция Schwab: близкий конкурент Robinhood Markets, Inc. HOOD сообщил об увеличении дневных средних доходов от торгов акциями, опционами и криптовалютами (DARTs) в июле. DARTs по акциям составили 2.7 миллиона, увеличившись на 29% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. DARTs по опционам увеличились на 22% по сравнению с прошлым годом до 1.1 миллиона, в то время как DARTs по криптовалютам взлетели на 133% до 0.7 миллиона. 

Данные свидетельствуют о том, что усилия Robinhood стать лидером на рынке активных трейдеров начинают приносить плоды. Robinhood диверсифицирует свои предложения, чтобы воспользоваться спросом инвесторов и расшириться в прибыльные сегменты. Аналогично, Interactive Brokers IBKR сообщил о росте клиентских DARTs по сравнению с прошлым годом в июле 2025 года. Общие DARTs клиентов составили 3,498,000, что на 27% больше по сравнению с июлем 2024 года и на 1% выше по сравнению с июнем 2025 года. 

Interactive Brokers постоянно прилагает усилия для разработки собственного программного обеспечения для автоматизации функций брокерских компаний и расширения своего продуктового портфеля и охвата услуг. Учитывая сильные показатели DART и устойчивые условия торговли, ожидается, что доходы Interactive Brokers улучшатся в следующих кварталах. 

Цена акций Schwab: акции Schwab выросли на 29.9% с начала этого года по сравнению с ростом отрасли на 20.8%. 

С точки зрения оценки, SCHW торгуется по прогнозируемому коэффициенту цена/прибыль (P/E) 18.72, что выше среднего по отрасли. 

Консенсус-прогноз Zacks для прибыли Schwab за 2025 и 2026 годы предполагает рост на 42.5% и 17.3% соответственно. За последние 30 дней прогнозы прибыли на оба года были пересмотрены в сторону увеличения. 

В настоящее время Schwab имеет рейтинг Zacks #2 (Покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Рекомендовано к покупке) здесь. 

Бесплатный отчет: Получение прибыли от второй волны взрывного роста ИИ. Следующая фаза взрывного роста ИИ готова создать значительное богатство для инвесторов, особенно для тех, кто войдет в рынок на ранних стадиях. Это добавит триллионы долларов в экономику и революционизирует почти каждую часть нашей жизни. Инвесторы, которые купили акции, такие как Nvidia, в нужное время, получили возможность получить огромную прибыль. 

Но стремительный рост акций в "первой волне" ИИ может скоро закончиться. Резкий восходящий тренд этих акций начнет выравниваться, оставляя экспоненциальный рост новым волнам передовых компаний. Отчет Zacks о Взрыве ИИ 2.0: Вторая волна раскрывает 4 компании, которые могут вскоре стать яркими звездами следующего скачка ИИ. 

Получите доступ к AI Boom 2.0 прямо сейчас, абсолютно бесплатно >> 

Хотите получать последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет. 

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Schwab наблюдает рост клиентских активов в июле 2025 года: что стоит за этим?

Ниже представлен фундаментальный отчет Validea для ROBINHOOD MARKETS INC (HOOD). Из 22 стратегий, которые мы отслеживаем, HOOD имеет наивысшую оценку по нашей модели Инвестора с Квантитативным Моментумом, основанной на опубликованной стратегии Уэсли Грея. Эта модель моментума ищет акции с сильными и последовательными промежуточными показателями относительной доходности.  
ROBINHOOD MARKETS INC (HOOD) является акцией роста с большой капитализацией в индустрии программного обеспечения и программирования. Оценка по этой стратегии составляет 100% на основе основных финансовых показателей компании и оценки акций. Оценка 80% или выше обычно указывает на то, что стратегия проявляет некоторый интерес к акции, а оценка выше 90% обычно указывает на сильный интерес.  
Следующая таблица суммирует, соответствует ли акция каждому из тестов этой стратегии. Не все критерии в таблице ниже имеют одинаковый вес или являются независимыми, но таблица предоставляет краткий обзор сильных и слабых сторон ценной бумаги в контексте критериев стратегии.  
Подробный анализ ROBINHOOD MARKETS INC  
Дополнительная информация о Уэсли Грее  
Об Уэсли Грее: Уэсли Грей является основателем Alpha Architect и автором (вместе с соавтором Джеком Вогелем) книги "Quantitative Momentum: A Practitioner's Guide to Building a Momentum-Based Stock Selection System". Он также является автором (вместе с соавтором Тобиасом Карлайлом) книги "Quantitative Value: A Practitioner's Guide to Automating Intelligent Investment and Eliminating Behavioral Errors". Он является признанным экспертом в области применения количественных инвестиционных стратегий. Уэс также бывший морской пехотинец и имеет степень PhD из Университета Чикаго, где учился у лауреата Нобелевской премии Юджина Фамы.  
Дополнительные ссылки на исследования  
О Validea: Validea - это исследовательская служба в области инвестиций, которая отслеживает опубликованные стратегии инвестиционных легенд. Validea предлагает как анализ акций, так и модельные портфели на основе гуру, которые превзошли рынок в долгосрочной перспективе, включая Уоррена Баффета, Бенджамина Грэма, Питера Линча и Мартина Цвейга. Для получения дополнительной информации о Validea, нажмите здесь.  
Мнения и взгляды, выраженные в данном документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Гуру фундаментальный отчет для hood

Акции Circle Internet Group CRCL упали на 14,7% с момента публикации результатов за второй квартал 2025 года 12 августа. Компания сообщила о скорректированной прибыли за второй квартал 2025 года в размере $1,02 на акцию, что превысило консенсус-прогноз Zacks в 29 центов. Circle сообщила о общих доходах и доходах от резервов в размере $658,1 миллиона, что на 53% больше по сравнению с прошлым годом. Выручка превысила консенсус-прогноз Zacks на 1,97%. Несмотря на сильные результаты, падение цены акций CRCL указывает на растущие опасения по поводу перспектив. 
Цена акций Circle Internet Group, Inc., консенсус и сюрприз EPS 
Детали Q2 CRCL 
Доходы от резервов составили 96,4% от выручки. Этот показатель увеличился на 50% по сравнению с прошлым годом и составил $634,3 миллиона. Прочие доходы составили $23,8 миллиона по сравнению с $6,8 миллиона в прошлом году. 
Объем USDC в обращении вырос на 90% по сравнению с прошлым годом и составил $61,3 миллиарда на конец квартала, а с 10 августа 2025 года увеличился на 6,4% до $65,2 миллиарда. Средний объем USDC в обращении увеличился на 86% по сравнению с прошлым годом и составил $61 миллиард. Circle выпустила USDC на сумму $42,2 миллиарда, что на 21% больше. Компания выкупила USDC на сумму $40,8 миллиарда, что на 17% больше. Значимые кошельки, определяемые как кошельки, содержащие более $10 USDC, увеличились на 68% по сравнению с прошлым годом, поскольку принятие USDC продолжает расти на глобальном уровне. 
Во втором квартале 2025 года объем транзакций USDC в сети вырос в 5,4 раза по сравнению с прошлым годом и составил почти $6 триллионов. Компания запустила Circle Payments Network в мае, платформу для финансовых учреждений, использующих стейблкоины для платежей, с более чем 100 институциями в процессе подключения. Компания также представила Arc, открытую блокчейн-сеть первого уровня, специально созданную для финансов стейблкоинов. 
Выручка CRCL за вычетом затрат на распределение (RLDC) выросла на 38% по сравнению с прошлым годом и составила $251 миллион. Маржа RLDC сократилась на 408 базисных пунктов (bps) по сравнению с прошлым годом и составила 38%. 
Скорректированный EBITDA увеличился на 52% по сравнению с прошлым годом и составил $126 миллионов. Маржа скорректированного EBITDA увеличилась на 463 базисных пункта по сравнению с прошлым годом и составила 50%. 
Детали баланса Circle 
В июне Circle завершила свое первичное публичное размещение акций на сумму $1,2 миллиарда. Из общего объема предложения в 39,1 миллиона акций Circle продала 19,9 миллиона вновь выпущенных первичных акций класса A по цене $31 за акцию, что привело к чистым поступлениям в размере $583 миллионов. 
Circle объявила о публичном предложении 10 миллионов акций своего класса A по цене $130,00 за акцию. Компания предлагает 2 миллиона акций класса A, а акционеры-продавцы предлагают 8 миллионов акций класса A. В связи с предложением Circle ожидается, что предоставит андеррайтерам 30-дневную опцию на покупку до дополнительных 1,5 миллиона акций класса A. 
Прогноз Circle на 2025 год 
Circle ожидает, что объем USDC в обращении будет расти с CAGR на уровне 40% в течение нескольких лет. Прочие доходы ожидаются в диапазоне от $75 миллионов до $85 миллионов. 
На 2025 год ожидается, что маржа RLDC составит 36-38%. Операционные расходы ожидаются в диапазоне от $475 миллионов до $490 миллионов. 
Рейтинг Zacks и акции, которые стоит рассмотреть 
В настоящее время Circle имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать). 
Некоторые акции с более высоким рейтингом в более широком секторе финансов Zacks — Citigroup C, Robinhood HOOD и Virtu Financial VIRT. Каждая из трех акций имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 сегодня здесь. 
Долгосрочные темпы роста прибыли для Citigroup, Robinhood и Virtu Financial составляют 15,3%, 17,2% и 17,4% соответственно. 
Смотрите наш %%CTA_TEXT%% отчет — бесплатно сегодня! 
7 лучших акций на следующие 30 дней 
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете загрузить 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет. 
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Circle во втором квартале превысил ожидания по прибыли и выручке, акции упали.

Ключевые моменты  
Robinhood стремительно растет в течение последнего года благодаря сильным финансовым результатам.  
Компания имеет растущий список продуктов и развивающуюся экосистему.  
Оценка остается проблемой, но Robinhood все еще может опередить рынок в долгосрочной перспективе.  
Кэти Вуд — известное имя на Уолл-стрит и генеральный директор Ark Invest, инвестиционной компании с особым фокусом на разрушительные инновации. Одна из компаний, в которую Вуд и ее команда верят уже некоторое время, — это Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD), приложение для торговли акциями. Ark Invest впервые купила акции Robinhood в 2021 году, и хотя в то время компания столкнулась с значительной волатильностью, с тех пор ситуация значительно улучшилась. Акции Robinhood подскочили почти на 500% за последний год, но у долгосрочных инвесторов все еще могут быть хорошие перспективы. Вот что нужно знать инвесторам.  
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, какие, по их мнению, 10 акций являются лучшими для покупки прямо сейчас. Продолжить »  
Почему Robinhood так высоко летит  
Хотя результаты Robinhood за последний год могут показаться неожиданными — и, возможно, неоправданными — важно отметить, что компания столкнулась с некоторыми проблемами в 2021 году из-за своей роли в феномене мемных акций. Многие критики утверждали, что игровая торговая платформа компании позволяет неопытным инвесторам легко участвовать в высоко рискованных сделках. Robinhood также пришлось справляться с регуляторным расследованием по поводу некоторых своих практик. В дополнение ко всему, Robinhood все еще не была прибыльной. Все это изменилось.  
За последние несколько лет Robinhood зарекомендовала себя как серьезный поставщик финансовых услуг. Рассмотрим обновление компании за второй квартал. Выручка Robinhood увеличилась на 45% по сравнению с прошлым годом и составила $989 миллионов. Большинство ключевых показателей Robinhood двигались в правильном направлении в этот период, включая общие активы платформы, чистые депозиты и подписчиков на премиум-опцию Gold, а также среднюю выручку на пользователя. А по чистой прибыли Robinhood более чем удвоила свои показатели до $386 миллионов. Robinhood регулярно публиковала такие результаты в последние несколько кварталов. Вот почему акции так сильно выросли.  
Думайте о долгосрочной перспективе  
После успеха за последний год акции Robinhood выглядят дорогими, мягко говоря. Коэффициент цена/прибыль компании значительно выше среднего для финансовых акций, равного 16,3, в то время как ее коэффициент цена/выручка значительно выше недооцененного диапазона 2 и ниже.  
Может ли акция все еще иметь потенциал роста на этих уровнях? На мой взгляд, есть высокая вероятность коррекции. Однако для тех, кто готов держать акции более пяти лет, все еще могут быть значительные перспективы. Во-первых, компании с высоким ростом часто требуют высоких премий, особенно когда они прибыльны, как это происходит с Robinhood. Во-вторых, долгосрочные перспективы Robinhood выглядят привлекательными. Одной из ключевых причин, по которой прогнозы Robinhood выглядят многообещающе, является ее популярность среди молодежи.  
Критика в адрес компании за предоставление игровой платформы, в каком-то смысле, является скрытым комплиментом. Именно такая платформа привычна для молодежи, выросшей в нашу цифровую эпоху. У Robinhood есть и другие привлекательные функции. Компания является пионером модели торговли без комиссий. Благодаря этим двум факторам инвестиции в акции (и криптовалюту) стали более распространенными среди молодежи. Более того, компания представила множество других предложений, которые также приобрели популярность среди ее пользователей.  
Robinhood предлагает пенсионные счета, кредитные продукты, продвинутую платформу для активных трейдеров, дебетовую карту для своих подписчиков Gold и многое другое. Robinhood также расширяет свои операции за границей, в том числе в Великобритании. Будучи торговым приложением будущего, оно предлагает ряд дополнительных продуктов и конкурирует с традиционными банками и другими поставщиками финансовых услуг на многих уровнях, все это на стильной платформе, которая стала нормой в сегодняшнюю цифровую эпоху.  
В долгосрочной перспективе компания должна извлечь выгоду из увеличения активности пользователей по мере того, как молодежь вступает в рабочую силу, предлагая больше продуктов и расширяя свои международные усилия. Невозможно предсказать, как акция будет вести себя в следующем году. Она может пойти в любом направлении. Тем не менее, Robinhood может принести солидную прибыль инвесторам, которые сохранят свои позиции даже на фоне спадов и волатильности.  
Стоит ли сейчас инвестировать $1,000 в Robinhood Markets?  
Прежде чем купить акции Robinhood Markets, учтите следующее:  
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, какие, по их мнению, 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас… и Robinhood Markets не была среди них. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.  
Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $649,544!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $1,113,059!*  
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 1,062% — это значительно превышает результаты рынка по сравнению с 185% для S&P 500. Не пропустите последний список лучших 10, доступный, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.  
*Возвраты Stock Advisor по состоянию на 13 августа 2025 года  
Пробер Джуниор Бакини не имеет акций ни одной из упомянутых компаний. Компания Motley Fool не имеет акций ни одной из упомянутых компаний. У компании Motley Fool есть политика раскрытия информации.  
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Этот акции cathie wood более чем удвоились в этом году, и еще не поздно купить.

Смотря сегодня на изменения количества акций в обращении среди университета ETF, охваченных на ETF Channel, одним из заметных является iShares U.S. Financials ETF (символ: IYF), где мы зафиксировали приблизительный отток в 203,1 миллиона долларов — это снижение на 4,8% по сравнению с предыдущей неделей (с 34,700,000 до 33,050,000). Среди крупнейших составляющих IYF в торгах сегодня KKR & CO Inc (символ: KKR) поднялся примерно на 0,1%, Moody's Corp. (символ: MCO) вырос примерно на 0,9%, а Robinhood Markets Inc (символ: HOOD) снизился примерно на 3,1%. Для полного списка активов посетите страницу IYF Holdings » На графике ниже показана цена IYF за год по сравнению с его 200-дневной скользящей средней:
Смотря на график выше, низшая точка IYF в его 52-недельном диапазоне составляет 95,34 доллара за акцию, в то время как 52-недельный максимум составляет 124,56 доллара — это сравнивается с последней сделкой на уровне 123,54 доллара. Сравнение последней цены акций с 200-дневной скользящей средней также может быть полезной техникой технического анализа — узнайте больше о 200-дневной скользящей средней ».
Биржевые инвестиционные фонды (ETF) торгуются так же, как акции, но вместо "акций" инвесторы на самом деле покупают и продают "единицы". Эти "единицы" могут торговаться так же, как акции, но также могут быть созданы или уничтожены для удовлетворения спроса инвесторов. Каждую неделю мы отслеживаем изменение количества акций в обращении, чтобы следить за теми ETF, которые испытывают значительные притоки (создано много новых единиц) или оттоки (уничтожено много старых единиц). Создание новых единиц означает, что активы ETF необходимо купить, в то время как уничтожение единиц связано с продажей активов, поэтому крупные потоки могут также повлиять на отдельные компоненты, входящие в состав ETF.
История дивидендов TYG
Видео HCAC
Цепочка опционов FNX
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Iyf, kkr, mco, hood: предупреждение о выводе средств из etf

Изучая активность торговли опционами среди компонентов индекса Russell 3000, сегодня стоит отметить активность в Bloom Energy Corp (Symbol: BE), где за сегодня было заключено всего 52,677 контрактов, что соответствует примерно 5.3 миллионам базовых акций (учитывая, что каждый контракт представляет 100 базовых акций). Это число составляет 47.3% от среднего дневного объема торговли BE за последний месяц, равного 11.1 миллионам акций. Особенно высокий объем наблюдался по колл-опциону со страйком $50, истекающему 19 сентября 2025 года, с 17,296 заключенными контрактами на данный момент, что представляет собой примерно 1.7 миллиона базовых акций BE. Ниже представлена диаграмма, показывающая историю торговли BE за последние двенадцать месяцев, со страйком $50, выделенным оранжевым цветом:
Опционы Robinhood Markets Inc (Symbol: HOOD) показывают объем 205,941 контрактов на данный момент. Это количество контрактов соответствует примерно 20.6 миллионам базовых акций, что составляет значительные 47.2% от среднего дневного объема торговли HOOD за последний месяц, равного 43.7 миллионам акций. Особенно высокий объем наблюдался по колл-опциону со страйком $115, истекающему 15 августа 2025 года, с 13,369 заключенными контрактами на данный момент, что представляет собой примерно 1.3 миллиона базовых акций HOOD. Ниже представлена диаграмма, показывающая историю торговли HOOD за последние двенадцать месяцев, со страйком $115, выделенным оранжевым цветом:
Компания BigBear.ai Holdings Inc (Symbol: BBAI) зафиксировала объем торговли опционами в 424,118 контрактов, что соответствует примерно 42.4 миллионам базовых акций или приблизительно 46.2% от среднего дневного объема торговли BBAI за последний месяц, равного 91.8 миллионам акций. Особенно высокий объем наблюдался по пут-опциону со страйком $7, истекающему 15 августа 2025 года, с 31,415 заключенными контрактами на данный момент, что представляет собой примерно 3.1 миллиона базовых акций BBAI. Ниже представлена диаграмма, показывающая историю торговли BBAI за последние двенадцать месяцев, со страйком $7, выделенным оранжевым цветом:
Для различных доступных сроков истечения опционов BE, HOOD или BBAI посетите StockOptionsChannel.com.
Семь мифов об опционах развенчаны
Топ-10 хедж-фондов, владеющих FNJN
Исторические цены акций BLPH
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Заметная активность опционов во вторник: be, hood, bbai

Акции Charles Schwab Corporation (SCHW) выросли на 31.9% с начала этого года, что превышает рост индекса S&P 500 на 8.5% и увеличение в отрасли на 20.4%. Однако акции компании показали худшие результаты по сравнению с ее ближайшими конкурентами Robinhood Markets (HOOD) и Interactive Brokers (IBKR). За тот же период акции HOOD подскочили на 204.9%, а акции IBKR выросли на 49.8%.

YTD производительность акций SCHW
Источник изображения: Zacks Investment Research

Schwab получает выгоду от увеличенной рыночной волатильности в последнее время. Брокерская компания сообщила о росте доходов от торговли по сравнению с прошлым годом в первой половине 2025 года, что было обусловлено увеличением объемов торгов клиентов. Высокая волатильность на фондовом рынке также принесла пользу Robinhood и Interactive Brokers в этом году.

С начала этого года результаты Schwab отражают сильное привлечение активов, устойчивое вовлечение клиентов и рост фондового рынка, постоянный спрос на маржинальное и банковское кредитование, сокращение высокозатратного банковского дополнительного финансирования, а также сбалансированное управление расходами.

Таким образом, давайте разберемся, имеет ли смысл добавить акции SCHW в ваш портфель сейчас, учитывая недавний рост цены.

Факторы, способствующие росту SCHW
Улучшение чистой процентной маржи (NIM): На фоне относительно высокого уровня процентных ставок, NIM Schwab увеличивается. Вместе с повышением ставок, внимание Schwab к погашению высокозатратного банковского дополнительного финансирования поддерживает рост. К концу июня 2025 года баланс дополнительного финансирования банка сократился на 70% до 27.7 миллиардов долларов с пика в 97.1 миллиарда долларов в мае 2023 года.

В результате этого NIM увеличился до 2.59% в первой половине 2025 года по сравнению с 2.03% за аналогичный период прошлого года. Этот показатель также показывал улучшающуюся тенденцию в предыдущие годы. NIM SCHW вырос до 2.12% в 2024 году с 1.98% в 2023 году, 1.78% в 2022 году и 1.45% в 2021 году.

Аналогично, чистая процентная выручка (NIR) компании в последнее время демонстрирует растущую тенденцию. Хотя NIR снизился в 2023 и 2024 годах, этот показатель увеличился на 25.9% по сравнению с прошлым годом, составив 5.53 миллиарда долларов в первые шесть месяцев 2025 года. Рост был поддержан снижением процентных расходов благодаря сокращению объемов финансирования, увеличением банковского кредитования и ростом наличных средств и инвестиций.

В дальнейшем NIM и NIR SCHW, вероятно, будут продолжать улучшаться благодаря повышению ставок и снижению затрат на финансирование. Schwab ожидает, что NIM составит 2.65-2.75% к концу 2025 года, при этом NIM в четвертом квартале будет стремиться к 2.80%.

Рост клиентских активов: SCHW продолжает получать выгоду от агрессивных усилий по увеличению своей клиентской базы в области консультационных решений. Общая выручка компании от управляемых инвестиционных решений показала среднегодовой темп роста (CAGR) 12.2% за последние пять лет (2019-2024), при этом восходящий тренд продолжается в первой половине 2025 года.

Общие клиентские активы Schwab показали CAGR 20.1% за тот же период, что было в основном обусловлено приобретениями, завершенными в этот период, и ростом на рынке. Восходящий тренд продолжился для общих клиентских активов в первые шесть месяцев 2025 года.

Приобретение SCHW TD Ameritrade привело к образованию гиганта в брокерской индустрии. Более того, приобретения инвестиционной компании USAA, Wasmer, Schroeder & Company, LLC и выкуп технологий и интеллектуальной собственности Motif укрепили позиции Schwab и помогли диверсифицировать доходы.

Несмотря на то, что компания снизила комиссии на некоторые продукты инвестиционных решений, доходы от них увеличились благодаря улучшению средних остатков клиентских активов. Ожидается, что восходящий тренд продолжится в ближайшей перспективе. Стратегические выкупы и благоприятные рыночные условия, вероятно, будут способствовать росту клиентских активов, что положительно скажется на общем росте выручки. Консенсус-прогноз Zacks для выручки Schwab в 2025 году составляет 23.41 миллиарда долларов, что предполагает рост на 19.4% по сравнению с прошлым годом.

Прогнозы продаж
Источник изображения: Zacks Investment Research

Оптимистичные настроения аналитиков по поводу SCHW
За последние 30 дней консенсус-прогноз Zacks для доходов Schwab в 2025 и 2026 годах был пересмотрен вверх на 4.6% и 4.7% соответственно. Это отражает оптимизм аналитиков относительно потенциала роста доходов SCHW.

Более того, прогнозы доходов на 2025 и 2026 годы в размере 4.59 долларов на акцию и 5.40 долларов на акцию отражают годовые темпы роста 41.2% и 17.7% соответственно.

Прогнозы доходов
Источник изображения: Zacks Investment Research

Стоит ли сейчас добавлять акции SCHW в ваш портфель?
Неорганические инициативы роста Schwab и рост комиссий на инвестиционные решения будут продолжать способствовать росту выручки в предстоящих кварталах. Более того, ожидается, что сильная торговая деятельность продолжится некоторое время в ближайшем будущем, поскольку рынки остаются волатильными, учитывая, что инвесторы пытаются расшифровать влияние новых тарифов Трампа на различные сектора.

Однако, если мы посмотрим на текущую оценку акций, они выглядят переоцененными по сравнению с отраслью. В настоящее время Schwab торгуется с коэффициентом цена/балансовая стоимость (P/B) за последние 12 месяцев на уровне 4.40, что выше среднего значения по отрасли в 2.08.

SCHW цена к балансовой стоимости TTM
Источник изображения: Zacks Investment Research

Robinhood имеет P/B коэффициент 12.51, в то время как у Interactive Brokers он составляет 6.04. Хотя Schwab кажется переоцененным по сравнению с отраслью в среднем, он относительно дешев по сравнению с его ближайшими конкурентами, такими как Robinhood и Interactive Brokers.

Кроме того, в настоящее время SCHW имеет рентабельность собственного капитала (ROE) на уровне 19.3%, что выше среднего по отрасли в 11.89%, что свидетельствует о его превосходстве над конкурентами в использовании средств акционеров. Сила ROE также оправдывает премиальную оценку акций.

ROE SCHW
Источник изображения: Zacks Investment Research

Schwab также постоянно вознаграждает акционеров увеличением распределений капитала. В январе 2025 года компания объявила о повышении квартальных дивидендов на 8% до 27 центов на акцию. За последние пять лет компания увеличивала выплаты дивидендов четыре раза.

Кроме того, SCHW объявила о плане выкупа акций на 20 миллиардов долларов в июле 2025 года, при этом сигнализируя, что компания будет оставаться активной в погоне за выкупами.

Таким образом, основная сила Schwab, вместе с его сильными прогнозами роста доходов и прибыли, а также впечатляющим ROE, говорит о том, что сейчас стоит добавить акции в ваш портфель, несмотря на их относительную дороговизну. Оптимистичные настроения аналитиков добавляют еще один уровень оптимизма.

В настоящее время Schwab имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

Руководитель исследований назвал "единственный лучший выбор для удвоения"
Из тысяч акций 5 экспертов Zacks выбрали свои любимые, которые могут вырасти на +100% или более в ближайшие месяцы. Из этих 5 директор по исследованиям Шераз Мьян выбрал одну с наибольшим потенциалом роста.

Эта компания нацелена на аудиторию миллениалов и поколения Z, генерируя почти 1 миллиард долларов выручки только в последнем квартале. Недавняя коррекция делает сейчас идеальным временем, чтобы присоединиться. Конечно, все наши элитные выборы не всегда оказываются выигрышными, но этот может значительно превзойти предыдущие акции Zacks, которые должны удвоиться, такие как Nano-X Imaging, которая выросла на +129.6% за чуть больше 9 месяцев.

Бесплатно: Посмотрите нашу акцию номер один и 4 вторых места
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать отчет "7 лучших акций на следующие 30 дней". Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Schwab вырос на 31,9% с начала года: стоит ли покупать акции прямо сейчас?

NASDAQ 100 Pre-Market Indicator вырос на 158.98 до 23,685.61. Общий объем торгов в Pre-Market в настоящее время составляет 109,286,356 акций. 
Следующие акции являются наиболее активными в предрыночной сессии: 
BigBear.ai, Inc. (BBAI) -2.26 на уровне $4.83, с объемом торгов 12,788,513 акций. Текущая последняя продажа BBAI составляет 96.6% от целевой цены $5. 
Hanesbrands Inc. (HBI) +1.83 на уровне $6.66, с объемом торгов 12,220,607 акций. Текущая последняя продажа HBI составляет 111% от целевой цены $6. 
Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares (TSLL) +0.19 на уровне $13.03, с объемом торгов 8,073,187 акций. Это представляет собой увеличение на 107.15% от минимального уровня за 52 недели. 
WisdomTree, Inc. (WT) -0.2301 на уровне $12.98, с объемом торгов 7,258,973 акций. Согласно отчету Zacks, текущая средняя рекомендация для WT находится в "зоне покупки". 
Archer Aviation Inc. (ACHR) -0.67 на уровне $8.87, с объемом торгов 5,976,412 акций. Согласно отчету Zacks, текущая средняя рекомендация для ACHR находится в "зоне покупки". 
Intel Corporation (INTC) +0.6604 на уровне $21.31, с объемом торгов 4,687,759 акций. За последние четыре недели они получили 6 повышений прогноза по прибыли за финансовый квартал, заканчивающийся в сентябре 2025 года. Консенсусный прогноз EPS составляет $-0.12. Текущая последняя продажа INTC составляет 96.87% от целевой цены $22. 
WideOpenWest, Inc. (WOW) +1.67 на уровне $5.05, с объемом торгов 4,644,096 акций. Текущая последняя продажа WOW составляет 77.69% от целевой цены $6.5. 
Walmart Inc. (WMT) -0.12 на уровне $103.81, с объемом торгов 3,829,570 акций. Согласно отчету Zacks, текущая средняя рекомендация для WMT находится в "зоне покупки". 
ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) -0.0601 на уровне $17.60, с объемом торгов 2,712,493 акций. Это представляет собой увеличение на 1.79% от минимального уровня за 52 недели. 
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) -0.0192 на уровне $113.60, с объемом торгов 2,667,546 акций. За последние четыре недели они получили 5 повышений прогноза по прибыли за финансовый квартал, заканчивающийся в сентябре 2025 года. Консенсусный прогноз EPS составляет $0.36. Согласно отчету Zacks, текущая средняя рекомендация для HOOD находится в "зоне покупки". 
NVIDIA Corporation (NVDA) +0.31 на уровне $182.37, с объемом торгов 2,635,886 акций. Согласно отчету Zacks, текущая средняя рекомендация для NVDA находится в "зоне покупки". 
iShares Ethereum Trust (ETHA) +0.2899 на уровне $32.54, с объемом торгов 2,486,812 акций, после достижения 52-недельного максимума, зафиксированного в предыдущей регулярной сессии. 
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Предторговая сессия с наибольшей активностью 12 августа 2025 года: bbai, hbi, tsll, wt, achr, intc, wow, wmt, sqqq, hood, nvda, etha

Усилия компании Charles Schwab Corporation по погашению высокозатратных остатков дополнительного финансирования от банков привели к улучшению чистых процентных доходов (NIR) в последнее время. К концу июня 2025 года остаток дополнительного финансирования снизился на 70% до 27,7 миллиарда долларов с пикового значения 97,1 миллиарда долларов, зафиксированного в мае 2023 года. 

Снижение процентных расходов за счет уменьшения остатков финансирования, а также рост кредитования и увеличение наличных средств и инвестиций, выделенных отдельно, способствовали росту NIR SCHW в первые шесть месяцев этого года, который увеличился на 25,9% по сравнению с прошлым годом и составил 5,53 миллиарда долларов. 

Аналогично, чистая процентная маржа (NIM) SCHW увеличилась до 2,59% в первой половине 2025 года с 2,03% в аналогичном периоде прошлого года. 

Хотя NIR Schwab снизилась в 2023 и 2024 годах, ожидается, что этот показатель улучшится в 2025 году, учитывая продолжающееся снижение остатка дополнительного финансирования и относительно высокие процентные ставки. По нашим оценкам, NIR Schwab вырастет на 24,7% по сравнению с прошлым годом в 2025 году. 

Аналогичным образом, NIM также будет расти к концу года. Руководство прогнозирует, что NIM составит 2,65%-2,75% к концу 2025 года, при этом NIM в четвертом квартале вырастет до 2,80%. Мы ожидаем NIM на уровне 2,68% в 2025 году. 

Тенденция чистых процентных доходов конкурентов Schwab 

Чистые процентные доходы Robinhood Markets, Inc. (HOOD) увеличились на 19,4% по сравнению с прошлым годом в 2024 году и на 119% в 2023 году. В первые шесть месяцев 2025 года чистые процентные доходы Robinhood увеличились на 20% по сравнению с прошлым годом и составили 647 миллионов долларов. 

Рост был обусловлен увеличением активов, приносящих процентный доход, и деятельностью по кредитованию ценных бумаг, частично компенсированным снижением краткосрочных процентных ставок. 

Аналогично, чистый процентный доход Interactive Brokers (IBKR) увеличился на 12,7% по сравнению с прошлым годом в 2024 году и на 67,5% в 2023 году. В первой половине 2025 года чистый процентный доход Interactive Brokers увеличился на 5,9% до 1,63 миллиарда долларов. Рост был вызван увеличением средних кредитных остатков клиентов и деятельностью по кредитованию ценных бумаг. 

Ценовая динамика SCHW, оценка и анализ прогнозов 

Акции Schwab выросли на 31,2% с начала этого года по сравнению с ростом отрасли на 20,7%. Цена акций Robinhood взлетела на 207,6%, а акции Interactive Brokers увеличились на 49,2% за тот же период. 

С точки зрения оценки, SCHW торгуется с прогнозируемым коэффициентом цена/прибыль (P/E) 19,10, что значительно выше среднего показателя по отрасли в 14,43. 

Консенсус-прогноз Zacks для прибыли Schwab на 2025 и 2026 годы предполагает рост на 41,2% и 17,7% соответственно. За последние 30 дней прогнозы по прибыли на оба года были пересмотрены в сторону увеличения. 

В настоящее время у Schwab рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь. 

Смотрите наш %%CTA_TEXT%% отчет – бесплатно сегодня! 

7 лучших акций на следующие 30 дней 

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет. 

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Снизит ли уменьшение высокозатратного финансирования баланс, чтобы помочь schwab достичь nir в 2025 году?

Среди основных компонентов индекса Russell 3000 сегодня наблюдался значительный объем торгов по опционам в Steelcase, Inc. (Символ: SCS), где было заключено всего 6,327 контрактов, что составляет примерно 632,700 базовых акций. Это составляет около 72% от среднего ежедневного объема торгов SCS за последний месяц в 879,350 акций. Особенно высокий объем был зафиксирован по опциону колл со страйком $17.50, который истекает 15 августа 2025 года, с 1,037 контрактами, заключенными на сегодняшний день, что соответствует примерно 103,700 базовым акциям SCS. Ниже приведен график, показывающий историю торгов SCS за последние двенадцать месяцев, со страйком $17.50, выделенным оранжевым цветом:  
Robinhood Markets Inc (Символ: HOOD) зафиксировала объем торгов по опционам в 335,535 контрактов, что соответствует примерно 33.6 миллионам базовых акций или примерно 70.9% от среднего ежедневного объема торгов HOOD за последний месяц в 47.3 миллиона акций. Особенно высокий объем был зафиксирован по опциону колл со страйком $105, который истекает 8 августа 2025 года, с 17,059 контрактами, заключенными на сегодняшний день, что соответствует примерно 1.7 миллионам базовых акций HOOD. Ниже приведен график, показывающий историю торгов HOOD за последние двенадцать месяцев, со страйком $105, выделенным оранжевым цветом:  
А опционы CrowdStrike Holdings Inc (Символ: CRWD) показывают объем в 18,782 контракта на сегодняшний день. Это количество контрактов соответствует примерно 1.9 миллионам базовых акций, что составляет значительные 70.8% от среднего ежедневного объема торгов CRWD за последний месяц в 2.7 миллиона акций. Особенно высокий объем был зафиксирован по опциону колл со страйком $480, который истекает 18 декабря 2026 года, с 769 контрактами, заключенными на сегодняшний день, что соответствует примерно 76,900 базовым акциям CRWD. Ниже приведен график, показывающий историю торгов CRWD за последние двенадцать месяцев, со страйком $480, выделенным оранжевым цветом:  
Для различных доступных сроков истечения опционов SCS, HOOD или CRWD посетите StockOptionsChannel.com.  
Хорошие акции роста по низкой цене для покупки  
Фонды, владеющие PCGU  
Фонды, владеющие QYLG  
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Показатель	TTM Медиана
P/E	95,44 13,37
P/S	13,25 1,92
P/B	4,10 1,10
P/FCF	0,00 10,25

Показатель	TTM Медиана
ROE	4,25 10,06
ROA	0,79 1,13
Чистая стоимость	29,85 0,99
Коэффициент быстрой ликвидности	0,00 1,40
Тек. ликвидность	1,19 0,96

Показатель	TTM Медиана
Чистая рентабельность	12,96 15,86
Маржа операционной прибыли	13,40 21,72
Валовая маржа	93,48 68,17
Рентабельность материального капитала	4,40 12,03

Показатель	TTM Медиана
Прибыль на акцию (EPS)	0,17 0,60
Прогноз прибыли на акцию (EPS)	0,18 0,61
Выручка	682,00 млн 85,50 млн
Валовая прибыль	642,00 млн —
EBITDA	207,00 млн —

Robinhood Markets, Inc.

Фундаментал HOOD

Оценка стоимости

Долговая нагрузка

Рентабельность

Другие мультипликаторы

Выручка