Helios Technologies, Inc. вместе со своими дочерними компаниями предоставляет инженерные решения для управления движением и электронные технологии управления в Северной и Южной Америке, Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Компания работает в двух сегментах: Гидравлика и электроника. Сегмент гидравлики предлагает технологические продукты с патронными клапанами для регулирования скорости и направления потока жидкости, а также для регулирования давления в промышленных и мобильных приложениях; решения для гидравлических быстроразъемных соединений для сельского хозяйства, строительной техники и промышленного рынка; а также проектирование гидравлических систем, которые предоставляют инженерные решения для пользователей машин, производителей или дизайнеры. Этот сегмент продает свою продукцию под брендами Sun Hydraulics, Faster, Custom Fluidpower, Seungwon, NEM, Taimi, Daman и Schultes. Сегмент электроники предлагает дисплеи, элементы управления и контрольно-измерительные приборы для внедорожников, морских прогулочных судов, силовых видов спорта и специальных транспортных средств, сельского хозяйства и перекачки воды, производства электроэнергии, промышленного оборудования с приводом от двигателя, а также для рынков здравоохранения и велнес-услуг. Этот сегмент продает свою продукцию под брендами Enovation Controls, Zero Off, Murphy, HCT, Balboa Water Group и Joyonway. Компания продает свою гидравлическую продукцию в основном через дистрибьюторов с добавленной стоимостью, а также непосредственно производителям оригинального оборудования (OEM-производителям); а электронную продукцию - производителям оборудования, дистрибьюторам и системным интеграторам. Ранее компания была известна как Sun Hydraulics Corporation и сменила свое название на Helios Technologies, Inc. в июне 2019 года. Helios Technologies, Inc. была основана в 1970 году со штаб-квартирой в Сарасоте, штат Флорида.

Helios Technologies, Inc.

Ключевые моменты  
Выручка (GAAP) превысила ожидания, достигнув 212,5 миллиона долларов за второй квартал 2025 года по сравнению с консенсусом в 202,99 миллиона долларов.  
Прибыль на акцию (Non-GAAP) составила 0,59 доллара, превысив оценку аналитиков в 0,51 доллара, но снизившись по сравнению с прошлогодней размытой прибылью на акцию (Non-GAAP) в 0,64 доллара.  
Прогноз по полному году FY2025 был повышен, несмотря на постоянное снижение продаж и маржи по сравнению с прошлым годом.  
Helios Technologies (NYSE:HLIO), глобальная компания в области промышленной технологии, ориентированная на гидравлику и электронику для различных рынков, опубликовала свои финансовые результаты за второй квартал 2025 года 4 августа 2025 года. Основной новостью стало превышение выручки — продажи по GAAP составили 212,5 миллиона долларов, что выше оценки Уолл-Стрит в 202,99 миллиона долларов. Прибыль на акцию (EPS) по Non-GAAP составила 0,59 доллара, превысив консенсус аналитиков в 0,51 доллара. Тем не менее, как выручка по GAAP, так и чистая прибыль снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что подчеркивает продолжающееся давление в некоторых бизнес-единицах и регионах. Руководство охарактеризовало квартал как последовательное восстановление, но отметило, что структурные проблемы и макроэкономические риски остаются, особенно в сегменте электроники и с продолжающейся неопределенностью глобальных тарифов.  
Метрики  
Q2 2025  
Оценка Q2 2025  
Q2 2024  
Изменение по сравнению с прошлым годом  
EPS (Non-GAAP)  
0,59 доллара  
0,51 доллара  
0,64 доллара  
(-8%)  
Выручка (GAAP)  
212,5 миллиона долларов  
202,99 миллиона долларов  
219,9 миллиона долларов  
(-3%)  
Размытая EPS (GAAP)  
0,34 доллара  
0,41 доллара  
(-17%)  
Скорректированная EBITDA Маржа  
18,6%  
20,1%  
(-1,5 п.п.)  
Скорректированная операционная маржа (Non-GAAP)  
15,0%  
16,4%  
(-1,4 п.п.)  
Источник: Оценки аналитиков, предоставленные FactSet. Ожидания руководства основаны на руководящих принципах управления, как указано в отчете о прибыли за Q1 2025.  
Обзор бизнеса и факторы успеха  
Helios Technologies (NYSE:HLIO) разрабатывает и производит гидравлические и электронные решения для промышленных, мобильных и развлекательных рынков по всему миру. В его предложение входят гидравлические картриджные клапаны, быстросъемные соединения, решения по управлению движением и электронные контроллеры и дисплеи. Компания работает через два основных сегмента: Гидравлика и Электроника.  
Ключевыми факторами успеха бизнеса являются несколько стратегических столпов. К ним относятся дисциплинированная стратегия acquisitions, постоянные инновации продуктов с акцентом на автоматизацию и цифровые решения, сильное присутствие на глобальном рынке и диверсификация в новые конечные рынки, такие как оборона и общественное питание. Операционная эффективность — отраженная в акценте на денежный поток, маржи и здоровье баланса — также выделяется как корпоративный приоритет. За последний год руководство подчеркивало более проактивный подход к выходу на рынок, упрощение организационной структуры и нацеливание на возможности роста, созданные изменениями в глобальной торговле.  
Квартальные финансовые и операционные результаты  
Второй квартал принес ощутимые результаты от этого стратегического подхода, хотя не без продолжающихся препятствий. Выручка (GAAP) превысила ожидания, увеличившись на 9,5 миллиона долларов по сравнению с консенсусом, но все же снизилась на 3% по сравнению с прошлым годом. Последовательно продажи по GAAP показали значительное увеличение на 9% по сравнению с Q1 2025.  
Сегмент Гидравлика, который поставляет компоненты, такие как картриджные клапаны и быстросъемные соединения, показал чистые продажи по GAAP в 140,9 миллиона долларов. Региональная динамика была смешанной: EMEA увеличилась на 8%, в то время как Америка снизилась на 9%, а APAC упала на 6%. Валовая прибыль в Гидравлике увеличилась на 4% по сравнению с прошлым годом, так как более низкие затраты на материалы и труд компенсировали бремя от снижения объемов и тарифов. Операционная маржа (GAAP) улучшилась на 130 базисных пунктов благодаря этим эффективным достижениям, даже несмотря на сокращение объема продаж. EMEA выделилась как единственный регион в Гидравлике, показавший рост продаж.  
Сегмент Электроника, состоящий из продуктовых семейств, таких как промышленные дисплеи Enovation Controls и контроллеры спа и бассейнов Balboa, показал выручку по GAAP в 71,6 миллиона долларов — снижение на 4% по сравнению с предыдущим годом. Сильный рост в APAC (увеличение на 27%) не смог компенсировать падение в Америке и EMEA. Давление на маржу в значительной степени происходило от одного разового расхода на классификацию импорта в размере 2,4 миллиона долларов, а также от более высоких затрат на материалы и грузоперевозки. Валовая маржа электроники (GAAP) упала с 34,6% в Q2 2024 до 29,3%. Операционная маржа снизилась на 570 базисных пунктов до 8,2%.  
В компании в целом консолидированная валовая маржа (GAAP) составила 31,8%, что на 30 базисных пунктов ниже по сравнению с предыдущим годом. Операционная маржа (GAAP) снизилась на 150 базисных пунктов, а скорректированная EBITDA маржа уменьшилась до 18,6%. Несмотря на эти снижения, последовательно была достигнута улучшение маржи по сравнению с Q1 2025, что отразило более строгий контроль затрат и лучшее использование продаж. Чистая прибыль снизилась на 16% по сравнению с прошлым годом на основе GAAP. Денежный поток от операций стал ярким моментом и составил 37,0 миллиона долларов — наивысший показатель с конца 2019 года и второй лучший в истории компании. Долг снизился на 67 миллионов долларов по сравнению с прошлым годом, что иллюстрирует стабильное укрепление баланса.  
В этом квартале было несколько заметных тактических действий. Компания согласилась продать свой бизнес Custom Fluidpower за примерно 83 миллиона австралийских долларов, что соответствует фокусу руководства на упрощении и нацеливании на основные бренды после тура по слушаниям. Также продолжались продвижение и запуск продуктов, такие как введение электро-пропорциональных клапанов Sun Hydraulics и дисплея S35 от Enovation Controls.  
Дивиденды продолжали выплачиваться, что стало 114-м подряд кварталом, по ставке 0,09 доллара за акцию. Helios также выкупила 200 000 акций по средней цене 32,29 доллара.  
Прогноз руководства и ключевые моменты для наблюдения  
Руководство повысило прогноз по полному году FY2025, увеличив прогнозы по продажам до 810–830 миллионов долларов, скорректированной EBITDA маржи до 18,5–19,5% и Non-GAAP EPS до 2,30–2,50 доллара. Ожидания на Q3 2025 предполагают чистые продажи в диапазоне от 208 до 215 миллионов долларов, скорректированную EBITDA маржу в 19,5–20,5% и Non-GAAP EPS в диапазоне от 0,60 до 0,68 доллара.  
Риски остаются значительными. Руководство подчеркнуло ожидаемое негативное влияние тарифов в размере 15 миллионов долларов в течение второй половины 2025 года, акцентируя внимание на своем плане по "доллар за доллар" компенсации через изменение цен, производственные изменения и альтернативные источники поставок. Тем не менее, существует вероятность давления на маржу, если эти воздействия не будут полностью компенсированы. Риски маржи особенно остры в сегменте электроники, где снижение объемов и рост затрат на входящие материалы подрывают прибыльность. Если объемы рынка не восстановятся, руководство отметило, что дальнейшая реструктуризация может быть на повестке дня помимо усилий по улучшению маржи.  
Инвесторы должны следить за выполнением компанией мер по смягчению глобальных тарифов, стабилизацией маржи сегмента и прогрессом в запуске новых продуктов. Органический рост чистых продаж сегмента Гидравлика в постоянной валюте составил -4%. Тенденции маржи в электронике, эффективность недавних ценовых действий и дальнейшее генерирование денежного потока также имеют решающее значение. Недавно объявленная продажа Custom Fluidpower и продолжение упрощения операций должны поддержать дальнейшие амбиции по снижению долговой нагрузки в краткосрочной перспективе.  
HLIO выплачивает квартальный дивиденд в размере 0,09 доллара за акцию, который сохраняется на протяжении 114 последовательных кварталов.  
Выручка и чистая прибыль представлены с использованием общепринятых бухгалтерских принципов США (GAAP), если не указано иное.  
Куда инвестировать 1 000 долларов прямо сейчас  
Когда наша команда аналитиков имеет рекомендацию по акциям, стоит ее послушать. В конце концов, общий средний доход Stock Advisor составляет 1 019%* — это превосходный результат по сравнению с 178% для S&P 500.  
Они только что раскрыли, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки прямо сейчас, доступных при вступлении в Stock Advisor.  
*Доходы Stock Advisor на 4 августа 2025 года  
JesterAI — это Foolish AI, основанный на различных моделях больших языков (LLMs) и собственных системах Motley Fool. Все статьи, опубликованные JesterAI, проверяются нашей редакционной командой, и Motley Fool несет окончательную ответственность за содержание этой статьи. JesterAI не может владеть акциями и, следовательно, не имеет позиций в каких-либо упомянутых акциях. Motley Fool не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.  
Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Выручка helios (hlio) за 2 квартал превысила ожидания на 5%

Helios Technologies (HLIO) представила квартальные earnings в размере $0.59 на акцию, что превышает консенсус-оценку Zacks в $0.49 на акцию. Это сравнение с earnings в $0.64 на акцию годом ранее. Эти цифры скорректированы на не recurring items. Этот квартальный отчет представляет собой сюрприз по earnings в размере +20.41%. Четыре месяца назад ожидалось, что производитель винтовых гидравлических картриджных клапанов и коллекторов опубликует earnings в размере $0.36 на акцию, тогда как фактически он получил earnings в размере $0.44, что дало сюрприз в размере +22.22%. За последние четыре квартала компания превысила консенсусные оценки EPS четыре раза. 

Helios Technologies, которая относится к индустрии Zacks Manufacturing - General Industrial, опубликовала выручку в размере $212.5 миллиона за квартал, завершившийся в июне 2025 года, что превышает консенсус-оценку Zacks на 6.09%. Это сравнение с выручкой год назад в размере $219.9 миллиона. Компания превысила консенсусные оценки выручки три раза за последние четыре квартала. 

Устойчивость немедленного ценового движения акций на основе недавно опубликованных данных и ожиданий будущих earnings будет в значительной степени зависеть от комментариев руководства на earnings call. Акции Helios Technologies потеряли около 20.6% с начала года по сравнению с ростом S&P 500 на 6.1%. 

Что дальше для Helios Technologies? 
Хотя Helios Technologies пока отстаёт от рынка в этом году, вопрос, который волнует инвесторов: что дальше для акций? На этот ключевой вопрос нет простых ответов, но одним из надежных показателей, который может помочь инвесторам, является прогноз earnings компании. Это включает не только текущие консенсусные ожидания earnings на предстоящие кварталы, но и то, как эти ожидания изменились в последнее время. 

Эмпирические исследования показывают сильную корреляцию между краткосрочными движениями акций и трендами в пересмотрах оценок earnings. Инвесторы могут отслеживать такие пересмотры самостоятельно или полагаться на проверенный инструмент рейтингов, такой как Zacks Rank, который имеет впечатляющую историю использования силы пересмотров оценок earnings. 

Перед этой публикацией earnings тренд пересмотров оценок для Helios Technologies был положительным. Хотя величина и направление пересмотров оценок могут измениться после только что опубликованного отчета о earnings компании, текущий статус соответствует Zacks Rank #1 (Strong Buy) для акций. Таким образом, ожидается, что акции будут превосходить рынок в ближайшем будущем. Вы можете увидеть полный список акций с сегодняшним рейтингом Zacks #1 (Strong Buy) здесь. 

Будет интересно увидеть, как изменятся оценки на предстоящие кварталы и текущий финансовый год в ближайшие дни. Текущая консенсусная оценка EPS составляет $0.50 при выручке $198.9 миллиона за предстоящий квартал и $1.90 при выручке $789.4 миллиона за текущий финансовый год. 

Инвесторы должны учитывать тот факт, что прогнозы для отрасли могут существенно повлиять на производительность акций. В терминах рейтинга отрасли Zacks, Manufacturing - General Industrial в настоящее время находится в верхних 16% из более чем 250 отраслей Zacks. Наши исследования показывают, что верхние 50% отраслей, имеющих рейтинг Zacks, превосходят нижние 50% более чем в 2 раза. 

Еще одна акция из той же отрасли, Graham (GHM), ещё не опубликовала результаты за квартал, завершившийся в июне 2025 года. Ожидается, что результаты будут опубликованы 5 августа. Этот производитель вакуумного и теплообменного оборудования ожидает опубликовать квартальные earnings в размере $0.25 на акцию в своем предстоящем отчете, что представляет собой изменение по сравнению с прошлым годом в размере -24.2%. Консенсусная оценка EPS для квартала осталась неизменной за последние 30 дней. 

Выручка Graham ожидается в размере $55.18 миллиона, что на 10.5% больше по сравнению с аналогичным кварталом годом ранее. 

Стоит ли инвестировать в Helios Technologies, Inc (HLIO)? 
Прежде чем инвестировать в Helios Technologies, Inc (HLIO), хотите узнать о лучших акциях для покупки на следующие 30 дней? Ознакомьтесь с бесплатным отчетом Zacks Investment Research о 7 лучших акциях для покупки. 

Zacks Investment Research с 1978 года предоставляет инвесторам инструменты и независимые исследования. Более чем за четверть века система рейтингования акций Zacks Rank более чем удвоила S&P 500 со средним приростом +24.08% в год. (Эти доходности охватывают период с 1 января 1988 года по 6 мая 2024 года.) 

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет. 

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Helios technologies (hlio) превысила оценки по прибылям и выручке за второй квартал.

Ожидается, что HELIOS TECHNOLOGIES ($HLIO) опубликует данные о квартальной прибыли в понедельник, 24 февраля, после закрытия рынка, сообщает Finnhub. Аналитики ожидают, что выручка составит 179 392 500 долларов, а прибыль - 0,35 доллара на акцию.
Вы можете ознакомиться со страницей акций Quiver Quantitative, посвященной $HLIO, чтобы отслеживать данные об инсайдерской торговле, деятельности хедж-фондов, торгах в Конгрессе и многом другом.
Инсайдерская торговая деятельность HELIOS TECHNOLOGIES
За последние 6 месяцев инсайдеры HELIOS TECHNOLOGIES 2 раза торговали акциями на сумму $1000 на открытом рынке. Из этих сделок 0 были покупками, а 2 - продажами.
Ниже приведена информация о последних торгах акциями на сумму $10000, проведенных инсайдерами за последние 6 месяцев:
МАТТЕО АРДУИНИ (президент Hydraulics, EMEA) продал 4000 акций примерно на сумму $215 920.
ДИАНА САККИ продала 615 акций примерно за 33 154 доллара США
Чтобы отслеживать инсайдерские транзакции, ознакомьтесь с информационной панелью по инсайдерской торговле Quiver Quantitative.
Деятельность хедж-фонда HELIOS TECHNOLOGIES
Мы стали свидетелями того, как 93 институциональных инвестора добавили акции HELIOS TECHNOLOGIES в свой портфель, а 84 сократили свои позиции в последнем квартале.
Вот некоторые из крупнейших изменений за последнее время:
В четвертом квартале 2024 года VAUGHAN NELSON INVESTMENT MANAGEMENT, L.P. добавила в свой портфель 708 715 акций (+5804,4%) на общую сумму около 31 637 037 долларов США
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP изъяла 559 459 акций (-27,7%) из своего портфеля в четвертом квартале 2024 года, по оценкам, на сумму 24 974 249 долларов США
В четвертом квартале 2024 года BROWN CAPITAL MANAGEMENT LLC изъяла из своего портфеля 282 656 акций (-15,6%) на общую сумму около 12 617 763 долларов США
В четвертом квартале 2024 года компания CONESTOGA CAPITAL ADVISORS, LLC добавила в свой портфель 266 127 акций (+15,5%), общая стоимость которых оценивается в 11 879 909 долларов
В четвертом квартале 2024 года SARA-BAY FINANCIAL добавила в свой портфель 247 088 акций (+25,5%), общая стоимость которых оценивается в 11 030 008 долларов
В четвертом квартале 2024 года ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT L.P. добавила в свой портфель 195 779 акций (+362,8%) на общую сумму 8 739 574 долл.
В четвертом квартале 2024 года UBS GROUP AG добавила в свой портфель 133 275 акций (+567,6%), общая стоимость которых оценивается в 5 949 396 долларов
Чтобы отслеживать портфели акций хедж-фондов, ознакомьтесь с информационной панелью institutional holdings от Quiver Quantitative.
Эта статья не является финансовым советом. Дополнительную информацию смотрите в заявлении об отказе от ответственности Quiver Quantitative. Обратите внимание, что могут быть неточности из-за ошибок в отображении тикеров и других аномалий.
Первоначально эта статья была опубликована на сайте Quiver News, прочтите ее полностью.
Взгляды и суждения, выраженные в ней, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.

Обзор доходов helios technologies: недавняя инсайдерская торговля на $hlio, деятельность хедж-фондов и многое другое

Легендарный инвестор Уоррен Баффет советует бояться, когда другие жадничают, и быть жадным, когда другие боятся. Один из способов, которым мы можем попытаться измерить уровень страха перед данной акцией, - это использовать индикатор технического анализа, называемый индексом относительной силы, или RSI, который измеряет импульс по шкале от нуля до 100. Акция считается перепроданной, если значение RSI падает ниже 30.
В ходе торгов в понедельник акции Helios Technologies Inc (обозначение: HLIO) оказались в зоне перепроданности, достигнув значения RSI 29,3, после того как перешли из рук в руки по цене $43,24 за акцию. Для сравнения, текущее значение RSI для ETF S&P 500 (SPY) составляет 39,4. Инвестор, настроенный оптимистично, может расценить сегодняшнее значение RSI HLIO в 29,3 как признак того, что недавние активные продажи находятся в процессе исчерпания, и начать искать точки входа на стороне покупки. На приведенной ниже диаграмме показана динамика акций HLIO за год:
Если посмотреть на график выше, то минимум HLIO в 52—недельном диапазоне составляет 39,08 доллара за акцию, а максимум за 52 недели - 57,29 доллара, что сопоставимо с последней сделкой на уровне 43,94 доллара.
Узнайте, о каких еще 9 перепроданных акциях вам нужно знать »
Смотрите также:
Цепочка опционов VDRM
Институциональные держатели SHAP
Целевой показатель цены PAH
Взгляды и суждения, выраженные здесь, принадлежат автору и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.

Helios technologies выходит на территорию перепроданности (hlio)

Вот три акции, которые сегодня были добавлены в список акций Zacks, занявших 5-е место в рейтинге самых продаваемых акций.:
BHP Group Limited - это ресурсодобывающая компания. Консенсус-прогноз Zacks по прибыли за текущий год был пересмотрен в сторону понижения на 5,9% за последние 60 дней.
Douglas Dynamics, Inc. PLOW - производитель оборудования для грузовых автомобилей и компания по модернизации оборудования. Консенсус-прогноз Zacks по прибыли за текущий год был пересмотрен в сторону понижения на 11,1% за последние 60 дней.
Helios Technologies, Inc. HLIO - компания, занимающаяся управлением движением и электронными технологиями управления.Консенсус-прогноз Zacks по прибыли за текущий год был пересмотрен в сторону понижения на 7% за последние 60 дней.
Просмотрите весь список акций Zacks, занимающих 5-е место в рейтинге.
5 акций могут вырасти вдвое
Каждая из них была отобрана экспертом Zacks в качестве акции-фаворита №1, которая принесет 100% или более прибыли в 2024 году. Несмотря на то, что не все акции могут быть выбраны в качестве выигрышных, предыдущие рекомендации выросли в цене +143.0%, +175.9%, +498.3% и составили +673,0%.
Большинство акций, представленных в этом отчете, находятся в поле зрения Уолл-стрит, что дает прекрасную возможность подняться на первый план.
Сегодня вы увидите эти 5 потенциальных результатов >>
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 5 акций, которые могут вырасти вдвое. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет
ADR, спонсируемый BHP Group Limited (BHP) : Бесплатный отчет по анализу акций
Douglas Dynamics, Inc. (PLOW) : Бесплатный отчет по анализу запасов
Helios Technologies, Inc (HLIO) : Бесплатный отчет по анализу запасов
Чтобы прочитать эту статью о Zacks.com нажмите здесь.
Инвестиционные исследования Закса
Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.

Новые сильные акции на продажу на 24 декабря

В ходе торгов в четверг акции Helios Technologies Inc (обозначение: HLIO) опустились ниже 200-дневной скользящей средней на уровне 46,87 доллара, перейдя из рук в руки по цене 46,49 доллара за акцию. Акции Helios Technologies Inc в настоящее время снижаются примерно на 2% за день. На приведенном ниже графике показаны годовые показатели акций HLIO по сравнению со скользящей средней за 200 дней:
Если посмотреть на график выше, то минимум HLIO в 52—недельном диапазоне составляет 39,08 доллара за акцию, а максимум за 52 недели - 57,29 доллара, что сопоставимо с последней сделкой на уровне 46,82 доллара.
Нажмите здесь, чтобы узнать, какие еще 9 акций недавно опустились ниже своей 200-дневной скользящей средней »
Смотрите также:
Видеоролики QVAL
Фонды, удерживающие акции
Инсайдерские покупки SGU
Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.

Hlio пересекает уровень ниже ключевой скользящей средней

Акционеры Helios Technologies Inc (условное обозначение: HLIO), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в размере 0,7% в годовом исчислении, могут продать акции Helios Technologies Inc. за март 2025 года по цене 55 долларов и получить премию, исходя из ставки в 2,30 доллара, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 10,9% по сравнению с текущей ставкой. цена акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost) в общей сложности составляет 11,7% в годовом исчислении в том случае, если акция не будет отозвана. Любой рост выше 55 долларов будет потерян, если акции поднимутся выше этого уровня и будут отозваны, но для этого акции HLIO должны вырасти на 12,9% по сравнению с текущими уровнями, что означает, что в сценарии, при котором акции будут отозваны, акционер заработал 17,6% прибыли от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.
В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае Helios Technologies Inc. приведенный ниже график дивидендной истории HLIO может помочь оценить, сохранится ли выплата последних дивидендов и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 0,7% в годовом исчислении.
Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю HLIO, на котором страйк в 55 долларов выделен красным цветом:
Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, дает ли продажа опциона на покупку в марте 2025 года по цене 55 долларов хорошую награду за риск потери прибыли выше 55 долларов. (Большинство опционов теряют свою ценность по истечении срока действия? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитываем, что конечная двенадцатимесячная волатильность для Helios Technologies Inc (учитывая значения закрытия последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену в 48,94 доллара) составит 42%. Чтобы ознакомиться с другими предложениями по контрактам на покупку опционов на покупку с различными доступными сроками действия, посетите страницу опционов на акции HLIO на сайте StockOptionsChannel.com.
На торгах в середине дня в понедельник объем размещений среди компонентов S&P 500 составил 804 296 контрактов, при этом объем заявок на покупку составил 1,88 млн, при соотношении "пут:колл" 0,43 в течение дня. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, это означает очень высокий объем "коллов" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели предпочитают "коллы" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.
Самые доходные заявки на повышение в S&P 500 »
Смотрите также:
Брюс Берко

Как повысить доходность hlio до 11,7% с помощью опций

В ходе торгов в четверг акции Helios Technologies Inc (обозначение: HLIO) превысили 200-дневную скользящую среднюю на уровне 44,72 доллара, перейдя из рук в руки по цене 45,47 доллара за акцию. Акции Helios Technologies Inc в настоящее время торгуются с повышением примерно на 4,8% за день. На приведенном ниже графике показаны годовые показатели акций HLIO по сравнению со скользящей средней за 200 дней:
Если посмотреть на график выше, то минимум HLIO в 52—недельном диапазоне составляет $37,50 за акцию, а максимум за 52 недели - $56,42, что сопоставимо с последней сделкой на уровне $45,70.
Нажмите здесь, чтобы узнать, какие еще 9 акций недавно превысили 200-дневную скользящую среднюю »
Смотрите также:
Цепочка опционов ROL
Средняя годовая доходность INDL
Инсайдерская покупка KCAP
Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.

Hlio пересекает ключевой уровень скользящей средней

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) во вторник закрылся ростом на +0,07%, промышленный индекс Доу-Джонса ($DOWI) (DIA) закрылся снижением на -0,13%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) закрылся ростом на +0,07%.
Фондовые индексы во вторник выросли разнонаправленно, при этом S&P 500 и Nasdaq 100 достигли новых рекордных значений. Рост банковских акций и чип-акций привел к росту рынка в целом. Слабость ресторанных акций и более высокая доходность гособлигаций стали негативными факторами для акций. Рынок в целом вырос во вторник после взвешенных комментариев главы ФРС Пауэлла.
Глава ФРС Пауэлл заявил во вторник, что "более хорошие данные" укрепят уверенность в том, что инфляция приближается к целевому показателю ФРС в 2%, а недавние данные указывают на "дальнейший скромный прогресс" в отношении цен. Он добавил, что рынок труда силен, но не перегрет, и преждевременное и чрезмерное смягчение может навредить росту инфляции.
Рынки ожидают публикации в четверг отчета по индексу потребительских цен в США за июнь, чтобы увидеть, продолжает ли снижаться ценовое давление. Согласно общему мнению, июньский индекс потребительских цен снизился до +3,1% г/г с +3,3% г/г в мае, а базовый индекс потребительских цен в июне остался неизменным по сравнению с маем и составил +3,4% г/г. Наконец, в пятницу начинается сезон отчетности за второй квартал, когда некоторые из крупнейших банков США, включая JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo, опубликуют квартальные результаты.
Рынки недооценивают вероятность снижения ставки на -25 б.п. до 5% на следующем заседании FOMC 30-31 июля и на 71% на следующем заседании 17-18 сентября.
Торги на зарубежных фондовых рынках во вторник прошли разнонаправленно. Euro Stoxx 50 закрылся снижением на -1,33%. Китайский Shanghai Composite восстановился с минимума за 4-1/2 месяца и закрылся ростом на +1,26%. Японский фондовый индекс Nikkei Stock 225 вырос до нового исторического максимума и закрылся ростом на +1,96%.
Процентные ставки
10-летние ГКО за сентябрь (ZNU24) Вторник закрылся снижением на -6 пунктов. Доходность 10-летних гособлигаций выросла на +2,0 б.п. до 4,298%. Сентябрьские гособлигации во вторник оказались под давлением негативного эффекта от падения цен на европейские государственные облигации. Кроме того, комментарии председателя ФРС Пауэла подорвали доверие, когда он сказал, что политики хотят увидеть больше свидетельств замедления инфляции, прежде чем снижать процентные ставки. Ценные бумаги восстановились после своего наихудшего уровня во вторник благодаря высокому спросу на 3-летние казначейские облигации на сумму 58 миллиардов долларов с соотношением предложения к покрытию 2,67, что выше среднего показателя за 10 аукционов, равного 2,58.
Доходность европейских государственных облигаций во вторник выросла. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на +4,0 б.п. до 2,580%. Доходность 10-летних британских гособлигаций выросла на +4,6 б.п. до 4,159%.
Член Управляющего совета ЕЦБ Панетта заявил, что ЕЦБ не должен прекращать свою деятельность.

Фондовые индексы завершили торги ростом на фоне сбалансированных комментариев председателя фрс пауэлла

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня вырос на +0,22%, промышленный индекс Доу-Джонса ($DOWI) (DIA) снизился на -0,27%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) вырос на +0,28%.
Фондовые индексы сегодня демонстрируют разнонаправленную динамику, при этом S&P 500 и Nasdaq 100 достигли новых рекордных значений. Сегодня акции chip укрепляются за счет акций ведущих технологических компаний, а рынок в целом растет. Более высокая доходность гособлигаций сегодня является негативным фактором для акций. Рынок в целом сегодня сохранил рост после взвешенных комментариев главы ФРС Пауэлла.
Глава ФРС Пауэлл заявил сегодня, что "более хорошие данные" укрепят уверенность в том, что инфляция приближается к целевому показателю ФРС в 2%, а недавние данные указывают на "дальнейший скромный прогресс" в отношении цен. Он добавил, что рынок труда силен, но не перегрет, и преждевременное и чрезмерное смягчение может навредить росту инфляции.
Рынки ожидают публикации в четверг отчета по индексу потребительских цен в США за июнь, чтобы увидеть, продолжает ли снижаться ценовое давление. Согласно общему мнению, июньский индекс потребительских цен снизился до +3,1% г/г с +3,3% г/г в мае, а базовый индекс потребительских цен в июне остался неизменным по сравнению с маем и составил +3,4% г/г. Наконец, в пятницу начинается сезон отчетности за второй квартал, когда некоторые из крупнейших банков США, включая JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo, опубликуют квартальные результаты.
Рынки оценивают вероятность снижения ставки на -25 б.п. до 5% на следующем заседании FOMC 30-31 июля и на 75% на следующем заседании 17-18 сентября.
На зарубежных фондовых рынках сегодня наблюдается разнонаправленная динамика. Индекс Euro Stoxx 50 снизился на -1,09%. Китайский Shanghai Composite восстановился с минимума 4-1/2 месяцев и закрылся ростом на +1,26%. Японский фондовый индекс Nikkei Stock 225 вырос до нового исторического максимума и закрылся ростом на +1,96%.
Процентные ставки
10-летние гособлигации за сентябрь (ZNU24) сегодня снизились на -7 пунктов. Доходность 10-летних гособлигаций выросла на 2,5 б.п. и составила 4,304%. Сентябрьские гособлигации сегодня находятся под давлением из-за негативного влияния падения цен на европейские государственные облигации. Кроме того, давление на гособлигации оказывает давление со стороны предложения, поскольку на этой неделе Казначейство проведет аукцион гособлигаций на сумму 119 миллиардов долларов, начиная с сегодняшнего аукциона по размещению 3-летних гособлигаций на сумму 58 миллиардов долларов.
Доходность европейских государственных облигаций сегодня выше. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на +2,8 б.п. до 2,568%. Доходность 10-летних облигаций Великобритании выросла на +4,5 б.п. до 4,158%.
Член Управляющего совета ЕЦБ Панетта заявил, что ЕЦБ не следует чрезмерно беспокоиться по поводу устойчивой инфляции в сфере услуг и все еще уверенного роста заработной платы и что "снижение ключевых процентных ставок будет продолжаться постепенными темпами, сопровождая возвращение инфляции к целевому уровню, если макроэкономические показатели будут улучшаться".

Показатель	TTM Медиана
P/E	47,46 21,57
P/S	2,17 1,27
P/B	1,98 2,25
P/FCF	19,05 17,73

Показатель	TTM Медиана
ROE	4,27 15,62
ROA	2,34 6,45
Чистая стоимость	1,75 1,27
Коэффициент быстрой ликвидности	1,54 1,16
Тек. ликвидность	3,03 1,57

Показатель	TTM Медиана
Чистая рентабельность	4,51 7,30
Маржа операционной прибыли	9,76 10,18
Валовая маржа	30,98 32,61
Рентабельность материального капитала	-63,52 25,97

Показатель	TTM Медиана
Прибыль на акцию (EPS)	0,59 0,49
Прогноз прибыли на акцию (EPS)	0,56 0,52
Выручка	195,00 млн 194,00 млн
Валовая прибыль	61,00 млн —
EBITDA	39,00 млн —

Helios Technologies, Inc.

Фундаментал HLIO

Оценка стоимости

Долговая нагрузка

Рентабельность

Другие мультипликаторы

Выручка