Devon Energy Corporation, независимая энергетическая компания, занимается разведкой, разработкой и добычей нефти, природного газа и жидких углеводородов в Соединенных Штатах. Компания работает в Делавэре, Анадарко, Уиллистоне, Игл-Форде и бассейне реки Паудер. Компания была зарегистрирована в 1971 году со штаб-квартирой в Оклахома-Сити, штат Оклахома.

Devon Energy Corporation

Occidental Petroleum Corporation OXY обладает одним из самых сильных портфелей активов на внутреннем рынке в энергетическом секторе США. Значительное присутствие компании в Пермианском бассейне, самой продуктивной нефтедобывающей области в Северной Америке, обеспечивает стабильную основу для высококачественного и низкозатратного производства. Эти активы позволяют OXY генерировать стабильные денежные потоки даже на фоне волатильности цен на сырьё, поддерживая как операционную стабильность, так и доходность для акционеров.  
Доминирующее положение компании в Пермианском бассейне даёт ей доступ к большим, смежным участкам с существенным ресурсным потенциалом. Активы Occidental в горах и других регионах, а также в Мексиканском заливе продолжают поддерживать общие объемы производства.  
Способность Occidental развивать и оптимизировать эти внутренние активы приводит к сильному росту производства и повышает устойчивость к рыночным спадам. Такие преимущества делают компанию хорошо подготовленной к поддержанию конкурентоспособности как на внутреннем, так и на мировом энергетическом рынке.  
Помимо нефти, внутренние активы Occidental также поддерживают её производство природного газа и жидкостей, связанных с природным газом (“NGL”), что диверсифицирует её источники дохода. Этот сбалансированный портфель укрепляет её роль в удовлетворении энергетического спроса США, обеспечивая при этом стабильность денежного потока.  
Активы Occidental в США также продвигают инициативы по захвату и хранению углерода в тех же регионах, где она добывает нефть и газ. Это укрепляет долгосрочную ценность её присутствия на внутреннем рынке. Интегрируя традиционное производство энергии с низкоуглеродными решениями, высокопрофильные активы Occidental в США служат как двигателем роста, так и стратегическим рычагом для устойчивого развития.  
Внутренние активы увеличивают перспективы нефтегазовых компаний  
Внутренние активы предоставляют нефтегазовым компаниям надежное производство, сниженные транспортные расходы и более сильный операционный контроль. Это улучшает безопасность поставок, ограничивает подверженность геополитическим неопределенностям и позволяет эффективно инвестировать в инфраструктуру, способствуя устойчивому росту и долгосрочной устойчивости отрасли.  
Компании, такие как ExxonMobil XOM и Devon Energy DVN, значительно выигрывают от своих внутренних активов. Сильная позиция ExxonMobil в Пермианском бассейне поддерживает эффективное производство и преимущества по затратам. Devon значительно выигрывает от внутренних активов в области нефти и газа, особенно от своей основной позиции в Делавэрском бассейне. Обе компании получают операционную стабильность, безопасность поставок и долгосрочные возможности роста благодаря своим высококачественным внутренним портфелям.  
Ценовая динамика OXY  
Акции Occidental выросли на 3,7% за последние три месяца по сравнению с ростом отрасли Zacks Oil and Gas-Integrated-United States на 2,2%.  
История сюрпризов по прибыли акций OXY  
Благодаря стабильной работе, прибыль компании превысила ожидания в каждом из последних четырех кварталов, средний сюрприз составил 25,72%.  
ROE Occidental ниже, чем в отрасли  
Возврат на акционерный капитал ("ROE") Occidental ниже среднего по отрасли за последние 12 месяцев. ROE OXY составил 13,78% по сравнению со средним показателем по отрасли в 14,57%.  
Рейтинг Zacks OXY  
В настоящее время Occidental имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) можно увидеть здесь.  
Бесплатный отчет: Прибыль от второй волны взрыва ИИ  
Следующая фаза взрыва ИИ готова создать значительное богатство для инвесторов, особенно для тех, кто войдет в рынок на ранних стадиях. Это добавит буквально триллионы долларов в экономику и революционизирует почти каждую часть нашей жизни.  
Инвесторы, которые купили акции, такие как Nvidia, в нужное время, имели возможность на значительные прибыли.  
Но ралли в "первой волне" акций ИИ может скоро подойти к концу. Резкое восходящее движение этих акций начнёт выравниваться, оставляя экспоненциальный рост новой волне передовых компаний.  
Отчет Zacks о ИИ Boom 2.0: Вторая волна раскрывает 4 компании, которые могут вскоре стать яркими звездами следующего скачка вперед в ИИ.  
Получите доступ к AI Boom 2.0 сейчас, абсолютно бесплатно >>  
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.  
Мнения и взгляды, выраженные в данном документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Могут ли отечественные активы продолжать стимулировать долгосрочный рост для occidental?

(RTTNews) - Британская энергетическая и сервисная компания Centrica Plc (CNA.L) в пятницу сообщила, что её трейдинговое подразделение, Centrica Energy, подписало долгосрочное соглашение о продаже и покупке природного газа с американской компанией Devon Energy Corp. (DVN). В рамках сделки Devon будет поставлять 50,000 MMBtu природного газа в день на протяжении 10 лет, начиная с 2028 года. Это эквивалентно примерно пяти грузам СПГ в год, добавила компания. Компания сообщила, что цена на газ будет определяться на основе европейского газового хаба TTF, что поможет согласовать её портфель СПГ с ценами на европейском рынке и также даст Devon Energy доступ к международным ценам. Centrica Plc отметила, что физические объемы газа в США будут управляться дочерней компанией Centrica Energy в США, которая недавно открыла офис в Нью-Йорке. Комментируя сделку, Крис О'Ши, Генеральный директор группы Centrica, сказал: "Газ остается важным переходным топливом, и благодаря долгосрочным соглашениям, таким как это, Centrica обеспечивает конкурентоспособное снабжение газом для нашего бизнеса СПГ и укрепляет глубокие и важные энергетические торговые связи между США и Великобританией." Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Centrica и devon energy объявили о 10-летнем соглашении о продаже и покупке природного газа.

Понедельник, 4 августа 2025 года  
Zacks Research Daily представляет лучшие исследовательские материалы нашей аналитической команды. Сегодняшний Research Daily включает новые исследовательские отчеты по 16 крупным акциям, включая NextEra Energy, Inc. (NEE), Applied Materials, Inc. (AMAT) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Эти исследовательские отчеты были отобраны из примерно 70 отчетов, опубликованных нашей аналитической командой сегодня.  
Вы можете увидеть все сегодняшние исследовательские отчеты здесь >>>  
Перед Уолл-стрит  
Ежедневная статья «Перед Уолл-стрит» является обязательной для чтения для всех инвесторов, которые хотят быть готовыми к торговле в этот день. Статья публикуется до открытия рынка, пытаясь разобраться в экономических данных, опубликованных этим утром, и в том, как они повлияют на торговлю в этот день. Вы можете прочитать эту статью бесплатно на нашей домашней странице и подписаться на уведомления по электронной почте, чтобы получать уведомления о выходе этой статьи каждое утро.  
Вы можете прочитать сегодняшний AWS здесь >>> Предварительные рынки снова в плюсе для начала новой торговой недели  
Сегодняшние исследовательские отчеты  
Акции NextEra Energy выросли на +0,2% с начала года, в то время как сектор Zacks Utility - Electric Power увеличился на +14,4%. Прибыль и доходы компании за второй квартал оказались лучше ожиданий. NextEra Energy продолжает расширять свою деятельность через органические проекты и приобретения.  
Компания добавит больше проектов в области возобновляемых источников энергии в свой портфель и имеет почти 30 ГВт проектов в резерве. Улучшающаяся экономика Флориды способствует росту клиентской базы FPL. NextEra Energy обладает достаточной ликвидностью для выполнения своих долговых обязательств. Постоянные инвестиции компании помогают укреплять и расширять операции.  
Тем не менее, из-за природы бизнеса NextEra Energy она подвержена сложным правилам и регулирующим нормам. Риски, связанные с эксплуатацией ядерных электростанций, неблагоприятные погодные условия и растущие затраты на поставки могут негативно повлиять на прибыль.  
(Вы можете прочитать полный исследовательский отчет о NextEra Energy здесь >>>)  
Акции Applied Materials выросли на +12,4% с начала года, в то время как сектор Zacks Electronics - Semiconductors увеличился на +15,7%. Компания получает выгоду от сильных позиций в области полупроводниковых систем, благодаря восстановлению в полупроводниковой отрасли, особенно в области логики литейного производства. Постоянный прогресс в сфере услуг способствует успехам Applied Global Services.  
Сильный рост в подписке и бизнесе дисплеев является плюсом. Сила компании в IoT, связи, автомобилестроении, энергетике и датчиках (ICAPS) вероятно продолжит поддерживать ее позиции в полупроводниковой отрасли. Диверсифицированный портфель остается ключевым двигателем роста. Наша модель предполагает, что доходы будут расти с CAGR 5,7% в период с 2025 по 2027 финансовый год.  
Однако на краткосрочные перспективы роста могут негативно повлиять растущие напряженности между США и Китаем и экспортные ограничения на оборудование для производства полупроводников. Замедленное восстановление рынка памяти и растущие операционные расходы остаются другими основными беспокойствами.  
(Вы можете прочитать полный исследовательский отчет о Applied Materials здесь >>>)  
Акции Petrobras выросли на +1% с начала года, в то время как сектор Zacks Oil and Gas - Integrated - International увеличился на +5,9%. Государственная нефтяная и газовая компания Petrobras получает выгоду от своего впечатляющего портфеля, особенно в предсолевых резервуарах страны. Она является оператором в большинстве этих районов и имеет доли в них от 20% до 100%.  
Это ставит Petrobras в завидное положение для поддержания впечатляющего профиля роста производства на протяжении многих лет. Тем временем Petrobras инвестирует в проекты по производству возобновляемого дизеля и низкоуглеродные проекты, хотя ее переход на чистую энергию отстает от конкурентов. С значительным воздействием на волатильный бразильский реал компания сталкивается с валютными рисками.  
С учетом всего этого, нельзя игнорировать, что Petrobras по-прежнему страдает от огромного долгового бремени. Будучи государственной компанией, Petrobras также сталкивается с политическими и регуляторными неопределенностями. Таким образом, в данный момент Petrobras требует осторожного подхода.  
(Вы можете прочитать полный исследовательский отчет о Petrobras здесь >>>)  
Другие заметные отчеты, которые мы сегодня представляем, включают Devon Energy Corp. (DVN), CBRE Group, Inc. (CBRE) и Reddit, Inc. (RDDT).  
Марк Викери  
Старший редактор  
Примечание: Шераз Миян возглавляет отдел акционерных исследований Zacks и является высоко оцененным экспертом по агрегированным доходам. Он часто цитируется в печатных и электронных СМИ и публикует еженедельные отчеты о тенденциях в доходах и предварительных отчетах о доходах. Если вы хотите получать уведомления по электронной почте каждый раз, когда Шераз публикует новую статью, пожалуйста, нажмите здесь>>>  
Обязательное к прочтению сегодня  
Рекомендуемые отчеты  
Высокомаржинальные активы и управление затратами помогают Devon Energy (DVN)  
По мнению аналитика Zacks, сильное производство из высокомаржинальных активов и эффективное управление затратами будут способствовать производительности в долгосрочной перспективе.  
CBRE Group (CBRE) получает выгоду от аутсорсинга и поглощений  
По мнению аналитика Zacks, здоровый аутсорсинговый бизнес, стратегические приобретения и инвестиции в технологии, вероятно, будут способствовать росту CBRE Group. Однако макроэкономическая неопределенность остается проблемой.  
Reddit (RDDT) выигрывает от растущего вовлечения пользователей и функций ИИ  
По мнению аналитика Zacks, Reddit получает выгоду от сильного роста вовлечения пользователей, обеспечиваемого функциями на базе ИИ, включая Reddit Answers.  
Сильные государственные расходы способствуют EMCOR (EME), макроэкономические риски наносят ущерб  
По мнению аналитика Zacks, EMCOR получает выгоду от устойчивых тенденций в инфраструктурных расходах и вкладов от приобретений. Однако текущие макроэкономические риски наносят ущерб перспективам.  
Непрерывная цифровизация способствует SoFi (SOFI), низкая ликвидность вызывает беспокойство  
По мнению аналитика Zacks, SoFi готова к росту благодаря непрерывной цифровизации в финансовом секторе, учитывая ее акцент на онлайн-банкинге и продуктовом предложении. Низкая ликвидность вызывает беспокойство.  
Lincoln (LNC) выигрывает от роста премий, высокие расходы наносят ущерб  
По мнению аналитика Zacks, растущие премии Lincoln обусловлены новыми продуктами и улучшением существующих, что продолжает способствовать росту выручки. Однако растущие расходы остаются проблемой.  
Солидный ассортимент продуктов помогает Inogen (INGN) в жесткой конкуренции  
Аналитик Zacks оптимистично настроен по поводу стремления Inogen расширить свой ассортимент продуктов, несмотря на работу в высококонкурентной отрасли.  
Новые повышения  
Высокие ставки, рост кредитования, вероятно, поддержат выручку Zions (ZION)  
По мнению аналитика Zacks, устойчивый рост кредитования, солидный баланс и относительно высокие ставки будут поддерживать рост выручки Zions. Его планы распределения капитала выглядят устойчивыми, учитывая силу доходов.  
Сильный спрос и ценовые действия будут способствовать росту Greif (GEF)  
Аналитик Zacks считает, что Greif получит выгоду от недавнего роста объема, а также от ценовых действий и мероприятий по реструктуризации.  
Silicon Motion (SIMO) выигрывает от сильного спроса и силы портфеля  
По мнению аналитика Zacks, растущий спрос на решения для памяти и хранения в промышленных, автомобильных, коммерческих и потребительских сегментах, вероятно, приведет к росту выручки Silicon Motion.  
Новые понижения  
Сокращение резерва и растущие расходы SG&A наносят ущерб Thor (THO)  
По мнению аналитика Zacks, снижение резерва, вероятно, повлияет на продажи Thor. Также рост расходов SG&A как доли от продаж, вероятно, окажет давление на прибыльность.  
Растущие расходы и жесткая конкуренция наносят ущерб Badger Meter (BMI)  
По мнению аналитика Zacks, расходы Badger Meter возросли во втором квартале из-за приобретения SmartCover, включая амортизацию нематериальных активов. Жесткая конкуренция также вызывает беспокойство.  
Etsy (ETSY) получает выгоду от силы рынка на фоне растущих затрат  
По мнению аналитика Zacks, Etsy получает выгоду от ускоренного роста доходов Marketplace, обеспеченного сильными результатами Offsite Ads. Однако растущие затраты на Offsite Ads и маркетинговые усилия являются негативным фактором.  
Zacks называет акцию #1 в полупроводниках  
Эта малоизвестная компания специализируется на полупроводниковых продуктах, которые не производят такие гиганты, как NVIDIA. Она уникально позиционирована, чтобы воспользоваться следующим этапом роста этого рынка. И она только начинает выходить на первый план, что именно то место, где вы хотите быть.  
С сильным ростом доходов и расширяющейся клиентской базой она готова удовлетворить огромный спрос на Искусственный интеллект, Машинное обучение и Интернет вещей. Ожидается, что глобальное производство полупроводников вырастет с $452 миллиардов в 2021 году до $971 миллиарда к 2028 году.  
Смотрите эту акцию сейчас бесплатно >>  
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.  
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Топ исследовательских отчетов для nextera energy, applied materials и petrobras

Devon Energy Corporation DVN ожидает улучшения показателей выручки и снижения чистой прибыли, когда 5 августа после закрытия рынка представит результаты за второй квартал 2025 года. В последнем отчетном квартале компания зафиксировала отрицательный сюрприз по прибыли в 4.72%.

Давайте сосредоточимся на том, как могли сложиться дела у компании в этом сезоне.

Факторы, которые могли повлиять на прибыль DVN во втором квартале
Ожидается, что Devon Energy продемонстрирует хорошие результаты за второй квартал, благодаря сильному производству в рамках своего разнообразного портфеля многопластовых месторождений, особенно в Delaware Basin, который способствовал повышенному уровню добычи. Для смягчения рыночной волатильности цен на нефть, газовые жидкости (NGL) и природный газ компания застраховала свое производство во втором квартале 2025 года, что обеспечило дополнительную стабильность в ее показателях прибыли.

Дисциплинированный подход Devon Energy к управлению затратами эффективно удерживает операционные расходы под контролем. Сильное генерирование денежного потока поддержало усилия по выкупу акций, что, как ожидается, дополнительно увеличило квартальную прибыль. Кроме того, операции компании, сосредоточенные на США, защищают ее от многих геополитических и регуляторных рисков. Это, вероятно, положительно сказалось на ее показателях прибыли за второй квартал.

Компания работает над реструктуризацией контрактов на NGL, чтобы улучшить реализацию цен, и улучшает реализацию нефти на downstream, расширяя доступ к экспортным рынкам, что, как ожидается, положительно скажется на прибыли.

Ожидания по Q2
Devon Energy ожидает, что объем производства во втором квартале составит от 810 до 828 тысяч баррелей нефтяных эквивалентов в день (Mboe/d). Консенсус-прогноз Zacks для объема производства во втором квартале составляет 817.7 Mboe/d, что указывает на рост на 15.7% по сравнению с прошлым годом.

Консенсус-прогноз Zacks для выручки DVN во втором квартале составляет 4.01 миллиарда долларов, что указывает на рост на 2.46% по сравнению с показателем прошлого года.

Консенсус-прогноз для прибыли составляет 83 цента на акцию. Консенсусный показатель для прибыли DVN во втором квартале указывает на снижение на 41.13% по сравнению с показателем прошлого года.

Что показывает модель Zacks
Наша модель не предсказывает уверенно вероятность превышения ожидаемой прибыли для DVN в этот раз. Сочетание положительного Earnings ESP и ранга Zacks #1 (Strong Buy), #2 (Buy) или #3 (Hold) увеличивает шансы на превышение прибыли. На этот раз это не так, как вы можете увидеть ниже.

Цена акций Devon Energy Corporation и сюрприз по EPS
Вы можете узнать о лучших акциях для покупки или продажи до их объявления с помощью нашего фильтра Earnings ESP.

Earnings ESP DVN: DVN имеет Earnings ESP 0.00%.

Ранг Zacks DVN: В настоящее время Devon имеет ранг Zacks #3.

Акции, которые стоит рассмотреть в этом сезоне
Вот несколько акций в том же секторе, которые имеют сочетание факторов, указывающих на превышение ожидаемой прибыли в этом сезоне.

ARRAY Technologies, Inc. ARRY ожидается, что превзойдет оценки прибыли за второй квартал, когда 7 августа 2025 года представит результаты. В настоящее время у компании Earnings ESP +76.19% и ранг Zacks #2. Вы можете увидеть полный список акций с рангом Zacks #1 здесь.

Ожидаемый долгосрочный (три-пять лет) рост прибыли компании составляет 21.63%. Консенсус-прогноз Zacks для прибыли ARRY на 2025 и 2026 годы указывает на рост по сравнению с прошлым годом на 10% и 35.35% соответственно.

Plains GP Holdings PAGP ожидается, что превзойдет оценки прибыли за второй квартал, когда 8 августа 2025 года представит результаты. У компании в настоящее время Earnings ESP +50.00% и ранг Zacks #1.

Консенсус-прогноз Zacks для прибыли PAGP на 2025 и 2026 годы указывает на рост по сравнению с прошлым годом на 205.77% и 23.79% соответственно.

HighPeak Energy, Inc. HPK ожидается, что превзойдет оценки прибыли за второй квартал, когда 11 августа 2025 года представит результаты. У компании в настоящее время Earnings ESP +58.33% и ранг Zacks #2.

Консенсус-прогноз Zacks для прибыли HPK на 2025 и 2026 годы указывает на рост по сравнению с прошлым годом на 2.99% и 3.62% соответственно.

Zacks называет #1 акцию в секторе полупроводников
Эта малоизвестная компания специализируется на полупроводниковых продуктах, которые не производят такие титаны, как NVIDIA. Она уникально позиционирована для того, чтобы воспользоваться следующей стадией роста этого рынка. И только начинает выходить на свет, что именно то место, где вам нужно быть.

С сильным ростом прибыли и расширяющейся клиентской базой, она готова удовлетворить бесконечный спрос на Искусственный Интеллект, Машинное Обучение и Интернет Вещей. Ожидается, что глобальное производство полупроводников вырастет с 452 миллиардов долларов в 2021 году до 971 миллиарда долларов к 2028 году.

Посмотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите получать последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Devon energy опубликует отчет о прибыли за второй квартал: как вам следует действовать с акциями?

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) закрылся в понедельник с ростом +0.02%, индекс Dow Jones Industrials ($DOWI) (DIA) закрылся с падением -0.14%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) закрылся с ростом +0.36%. Фьючерсы на сентябрьские E-mini S&P (ESU25) упали на -0.02%, а фьючерсы на сентябрьские E-mini Nasdaq (NQU25) выросли на +0.35%. 
Фондовые индексы в понедельник в основном закрылись выше, при этом S&P 500 и Nasdaq 100 достигли новых рекордов. Позитивные новости о торговле подтолкнули акции вверх в понедельник после того, как Европейский Союз (ЕС) и США достигли торговой сделки в воскресенье, согласно которой ЕС столкнется с тарифами в 15% на большинство своих экспортных товаров, что меньше, чем предыдущие угрозы президента Трампа о тарифах до 50%. Акции также выросли после того, как South China Morning Post сообщила, что ожидается продление перемирия по тарифам между США и Китаем на 90 дней с 12 августа, когда встретятся министр финансов США Бессент и вице-премьер Китая Хэ Лифэн в Стокгольме. 
Акции откатились от своих наилучших уровней в понедельник после слабого спроса на аукцион казначейских облигаций на сумму $70 миллиардов по 5-летним T-notes, что привело к росту доходности облигаций и спровоцировало ликвидацию длинных позиций на фондовом рынке. Доходность облигаций также выросла после того, как Казначейство повысило свою оценку заимствований на третий квартал до $1.01 триллиона с апрельской оценки в $554 миллиарда, что может побудить Казначейство увеличить продажу государственных долговых ценных бумаг. 
Экономические новости США в понедельник были поддерживающими для акций, после того как индекс производственной активности Далласа за июль вырос на +13.6 до 6-месячного максимума в 0.9, что сильнее ожиданий -9.0. 
Рынки на этой неделе сосредоточатся на любых новостях о новых торговых сделках перед пятничным дедлайном. В среду ожидается снижение числа вакансий JOLTS за июнь на -219,000 до 7.55 миллиона. Также во вторник ожидается рост индекса потребительской уверенности Conference Board за июль на +3.0 до 96.0. Кроме того, двухдневное заседание FOMC начнется во вторник, и ожидается, что Федеральная резервная система сохранит целевой диапазон по федеральным фондам без изменений на уровне 4.25% до 4.50%. В среду ожидается увеличение числа рабочих мест по версии ADP за июль на +80,000. Также в среду ожидается, что ВВП за второй квартал вырастет на +2.4% (г/г) и индекс базового PCE за второй квартал снизится до +2.3% с +3.5% в первом квартале. В четверг ожидается рост первичных заявок на пособие по безработице на 6,000 до 223,000, и ожидается увеличение индекса затрат на рабочую силу за второй квартал на 0.8%. Также ожидается, что потребительские расходы за июнь вырастут на +0.4% м/м, а личные доходы за июнь вырастут на +0.3% м/м. Кроме того, индекс базового PCE за июнь, предпочтительный индикатор инфляции ФРС, ожидается с ростом на +0.3% м/м и +2.7% г/г. Наконец, в четверг ожидается увеличение PMI Chicago за июль на +1.6 до 42.0. В пятницу ожидается увеличение числа рабочих мест вне сельского хозяйства за июль на +109,000, а уровень безработицы за июль ожидается с ростом на +0.1 до 4.2%. Также ожидается, что средние почасовые заработки в июле вырастут на +0.3% м/м и +3.8% г/г. В дополнение, индекс производственной активности ISM за июль ожидается с увеличением на +0.2 до 49.5. Наконец, индекс потребительских настроений Университета Мичигана за июль ожидается без изменений на уровне 61.8.
Рынки ожидают дедлайн президента Трампа 1 августа для торговых сделок, чтобы избежать высоких тарифов. 16 июля г-н Трамп объявил, что намерен отправить тарифное письмо более чем 150 странам, уведомляя их о том, что их тарифные ставки могут составить 10% или 15%, начиная с 1 августа. В обновлении г-н Трамп в прошлую среду сказал: «У нас будет простой тариф в диапазоне от 15% до 50%», что указывает на то, что нижний предел тарифов растет и предполагает, что он не будет опускаться ниже 15%.
Цены на фьючерсы по федеральным фондам оценивают вероятность снижения ставки на 25 бп на уровне 3% на заседании FOMC во вторник/среду и 63% на следующем заседании 16-17 сентября.
На этой неделе начинается самая загруженная неделя сезона отчетности, когда 38% акций S&P 500 представят квартальные отчеты, что в два раза больше, чем на прошлой неделе. Результаты отчетов членов Magnificent Seven будут в центре внимания, при этом Microsoft и Meta Platforms (признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) представят свои отчеты в среду, а Apple и Amazon.com — в четверг. Ранние результаты показывают, что прибыль компаний из S&P 500 на пути к росту на +4.5% за второй квартал, что лучше, чем предварительные ожидания в +2.8% г/г, согласно Bloomberg Intelligence. Приблизительно треть компаний S&P 500 уже представила отчеты, и около 82% из них превысили прогнозы по прибыли.
Зарубежные фондовые рынки в понедельник закрылись смешанно. Euro Stoxx 50 упал с 2-недельного максимума и закрылся с падением -0.27%. Шанхайский композит закрылся с ростом +0.12%. Японский индекс Nikkei 225 закрылся с падением -1.10%.
Процентные ставки
Сентябрьские 10-летние T-notes (ZNU25) в понедельник закрылись с падением -7 тиков. Доходность 10-летних T-notes выросла на +1.6 бп до 4.404%. T-notes находятся под давлением из-за сегодняшнего ралли в S&P 500 до нового рекорда, что снижает спрос на T-notes как на безопасное убежище. Кроме того, давление со стороны предложения сказывается на T-notes, так как Казначейство провело аукцион на сумму $69 миллиардов по 2-летним T-notes и $70 миллиардов по 5-летним T-notes во вторник. T-notes упали до своих минимумов в понедельник днем из-за слабого спроса на аукцион Казначейства на сумму $70 миллиардов по 5-летним T-notes, который имел коэффициент покрытия 2.31, ниже 10-аукционного среднего значения 2.39. Убытки по T-notes были ограничены после того, как США и ЕС согласовали торговую сделку, что уменьшает опасения по поводу инфляции.
Доходности государственных облигаций Европы в понедельник были смешанными. Доходность 10-летних немецких бундов упала на -2.9 бп до 2.689%. Доходность 10-летних облигаций Великобритании выросла на +1.2 бп до 4.647%.
Член Совета управляющих ЕЦБ Казимир заявил, что ЕЦБ не должен снижать процентные ставки в сентябре, если не будет доказательств значительного ухудшения экономики.
Свапы оценивают вероятность в 17% для снижения ставки на 25 бп на заседании ЕЦБ по политике 11 сентября.
Движение акций в США
Акции компаний в сфере чипов выросли в понедельник после того, как ЕС и США достигли торговой сделки. Advanced Micro Devices (AMD) закрылся с ростом более +4%, возглавив рост в Nasdaq 100. Также On Semiconductor Corp (ON) закрылся с ростом более +3%, а KLA Corp (KLAC), ASML Holding NV (ASML), Marvell Technology (MRVL), Texas Instruments (TXN), Applied Materials (AMAT) и NXP Semiconductors NV (NXPI) закрылись с ростом более +2%. Кроме того, Nvidia (NVDA), Lam Research (LRCX), GlobalFoundries (GFS), Microchip Technology (MCHP) и Qualcomm (QCOM) закрылись с ростом более +1%.
Акции энергетических компаний и поставщиков энергетических услуг выросли в понедельник после того, как цена на нефть WTI выросла более чем на +2% до недельного максимума. Diamondback Energy (FANG) закрылся с ростом более +4%, а Devon Energy (DVN) закрылся с ростом более +3%. Также APA Corp (APA), ConocoPhillips (COP) и Phillips 66 (PSX) закрылись с ростом более +2%. В дополнение, Haliburton (HAL), Marathon Petroleum (MPC), Baker Hughes (BKR), Occidental Petroleum (OXY) и Valero Energy (VLO) закрылись с ростом более +1%.
Акции LNG повысились в цене в понедельник после того, как ЕС обязался на большие закупки американских энергетических продуктов в рамках торговой сделки ЕС-США. Venture Global (VG) закрылся с ростом более +4%, а Cheniere Energy (LNG) и EOG Resources (EOG) закрылись с ростом более +1%.
Акции горнодобывающих компаний находились под давлением в понедельник после того, как цены на золото и медь упали до 2.5-недельных минимумов. Newmont (NEM) закрылся с падением более -3%, а Freeport McMoRan (FCX) закрылся с падением более -2%.
Super Micro Computer (SMCI) закрылся с ростом более +10%, возглавив рост в S&P 500 на оптимизме, что спрос на его серверы ИИ останется высоким.
Nike (NKE) закрылся с ростом более +3%, возглавив рост в Dow Jones Industrials после того, как JPMorgan Chase повысил рейтинг акций до "перепроданный" с "нейтрального" с целевой ценой в $93.
Weatherford International Plc (WFRD) закрылся с ростом более +3% после того, как Piper Sandler повысил рейтинг акций до "перепроданный" с "нейтрального" с целевой ценой в $73.
Revvity (RVTY) закрылся с падением более -8% после снижения своего прогноза по скорректированной прибыли на акцию на весь год до $4.85-$4.95 с предыдущей оценки в $4.90-$5.00, среднее значение ниже консенсуса в $4.93.
Centene (CNC) закрылся с падением более -5% после того, как Cantor Fitzgerald понизил рейтинг акций до "нейтрального" с "перепроданного".
Coinbase Global (COIN) закрылся с падением более -3% после того, как Monness, Crespi, Hardt & Co. понизил рейтинг акций до "нейтрального" с "покупки".
Gilead Sciences (GILD) закрылся с падением более -2%, так как аналитики отмечают потенциальный риск для препаратов компании по профилактике ВИЧ после сообщения о том, что министр здравоохранения и социальных служб Кеннеди планирует распустить консультативный совет, который определяет, какие профилактические меры здоровья должны покрываться страховщиками.
Accenture Plc (ACN) закрылся с падением более -2% после того, как HSBC начал покрытие акций с рекомендацией "снизить" и целевой ценой в $240.
Cisco Systems (CSCO) закрылся с падением более -1%, после того как Evercore ISI понизил рейтинг акций до "в пределах нормы" с "выше нормы".
Отчеты о прибылях (29.07.2025)
American Tower Corp (AMT), Arch Capital Group Ltd (ACGL), Boeing Co/The (BA), Booking Holdings Inc (BKNG), BXP Inc (BXP), Caesars Entertainment Inc (CZR), Carrier Global Corp (CARR), CBRE Group Inc (CBRE), Corning Inc (GLW), DTE Energy Co (DTE), Ecolab Inc (ECL), Electronic Arts Inc (EA), Essex Property Trust Inc (ESS), Expand Energy Corp (EXE), Hubbell Inc (HUBB), Incyte Corp (INCY), Johnson Controls International (JCI), Merck & Co Inc (MRK), Mondelez International Inc (MDLZ), Norfolk Southern Corp (NSC), PayPal Holdings Inc (PYPL), PPG Industries Inc (PPG), Procter & Gamble Co/The (PG), Regency Centers Corp (REG), Republic Services Inc (RSG), Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL), Seagate Technology Holdings PL (STX), Stanley Black & Decker Inc (SWK), Starbucks Corp (SBUX), Sysco Corp (SYY), Teradyne Inc (TER), United Parcel Service Inc (UPS), UnitedHealth Group Inc (UNH), Visa Inc (V).
На момент публикации у Рича Асплунда не было (ни напрямую, ни косвенно) позиций в каких-либо из упомянутых в этой статье ценных бумаг. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.
Мнения и взгляды, выраженные в данной статье, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

S&p 500 и nasdaq 100 достигли рекордных уровней на фоне торговых сделок.

Обращая внимание на активность торговли опционами среди компонентов индекса Russell 3000, сегодня наблюдается примечательная активность в Merck & Co Inc (символ: MRK), где на данный момент было заключено 60,382 контракта, что соответствует примерно 6.0 миллионам базовых акций (учитывая, что каждый 1 контракт представляет 100 базовых акций). Эта цифра составляет 40.7% от среднего дневного объема торговли MRK за последний месяц, равного 14.8 миллионам акций. Особенно высокий объем наблюдался для колл-опциона со страйком $87, истекающего 1 августа 2025 года, с 6,480 контрактами, заключенными на данный момент, что соответствует примерно 648,000 базовым акциям MRK. Ниже приведен график, показывающий историю торговли MRK за последние двенадцать месяцев, со страйком $87, выделенным оранжевым цветом:

В Abercrombie & Fitch Co (символ: ANF) объем торговли опционами составил 7,990 контрактов, что соответствует примерно 799,000 базовым акциям или примерно 40.4% от среднего дневного объема торговли ANF за последний месяц, равного 2.0 миллионам акций. Особенно высокий объем наблюдался для колл-опциона со страйком $103, истекающего 1 августа 2025 года, с 1,114 контрактами, заключенными на данный момент, что соответствует примерно 111,400 базовым акциям ANF. Ниже приведен график, показывающий историю торговли ANF за последние двенадцать месяцев, со страйком $103, выделенным оранжевым цветом:

Что касается Devon Energy Corp. (символ: DVN), объем торговли опционами на данный момент составляет 29,168 контрактов. Это количество контрактов соответствует примерно 2.9 миллионам базовых акций, что составляет значительные 40.2% от среднего дневного объема торговли DVN за последний месяц, равного 7.2 миллионам акций. Особенно высокий объем наблюдался для колл-опциона со страйком $35, истекающего 1 августа 2025 года, с 10,850 контрактами, заключенными на данный момент, что соответствует примерно 1.1 миллиону базовым акциям DVN. Ниже приведен график, показывающий историю торговли DVN за последние двенадцать месяцев, со страйком $35, выделенным оранжевым цветом:

Для различных доступных сроков истечения опционов MRK, ANF или DVN, посетите StockOptionsChannel.com.  
Акции с высоким бета-коэффициентом  
Фонды, владеющие CVGI  
Институциональные держатели ICMB  
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Значительная активность опционов в понедельник: mrk, anf, dvn

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня вырос на +0.08%, индекс Dow Jones Industrials ($DOWI) (DIA) снизился на -0.02%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) увеличился на +0.34%. Фьючерсы на сентябрьский E-mini S&P (ESU25) выросли на +0.04%, а фьючерсы на сентябрьский E-mini Nasdaq (NQU25) увеличились на +0.31%.  
Фондовые индексы в основном растут, при этом S&P 500 и Nasdaq 100 достигают новых рекордов. Положительные новости о торговле являются бычьими для акций после того, как Европейский Союз (ЕС) и США достигли торгового соглашения в воскресенье, в рамках которого ЕС столкнется с тарифами в 15% на большинство своих экспортов, что ниже предыдущих угроз президента Трампа о тарифах до 50%. Акции также выросли после того, как South China Morning Post сообщил, что США и Китай ожидают продлить свое тарифное перемирие еще на 90 дней с 12 августа, когда сегодня встретятся министр финансов США Бессент и вице-премьер Китая Хэ Лифэн в Стокгольме.  
Присоединяйтесь к более чем 200K подписчиков: узнайте, почему рассылка Barchart Brief в полдень является обязательной для чтения для тысяч каждый день.  
Сегодняшние экономические новости из США были поддерживающими для акций после того, как июльский опрос производственного сектора Федерального резервного банка Далласа поднялся на +13.6 до 6-месячного максимума в 0.9, что сильнее ожиданий в -9.0.  
Рынки на этой неделе сосредоточатся на любых новостях о новых торговых соглашениях до пятничного срока. Во вторник ожидается, что количество вакансий по данным JOLTS за июнь снизится на -219,000 до 7.55 миллиона. Также во вторник ожидается, что индекс потребительской уверенности от Conference Board за июль вырастет на +3.0 до 96.0. Кроме того, двухдневная встреча FOMC начинается во вторник, и ожидается, что ФРС оставит целевой диапазон процентных ставок без изменений на уровне 4.25% до 4.50%. В среду ожидается, что изменение занятости по данным ADP за июль вырастет на +80,000. Также в среду ожидается, что ВВП за II квартал вырастет на +2.4% (г/г годовых), а индекс базового PCE за II квартал ожидается на уровне +2.3%, по сравнению с +3.5% в I квартале. В четверг ожидается, что первичные заявками на пособие по безработице за неделю вырастут на 6,000 до 223,000, а индекс затрат на занятость за II квартал вырастет на 0.8%. Также ожидается, что личные расходы за июнь вырастут на +0.4% м/м, а личные доходы за июнь увеличатся на +0.3% м/м. Кроме того, индекс базового PCE за июнь, предпочтительный показатель инфляции ФРС, ожидается на уровне +0.3% м/м и +2.7% г/г. Наконец, в четверг ожидается, что индекс MNI Chicago PMI за июль вырастет на +1.6 до 42.0. В пятницу ожидается, что количество рабочих мест вне сельского хозяйства за июль вырастет на +109,000, а уровень безработицы за июль увеличится на +0.1 до 4.2%. Также ожидается, что средняя почасовая заработная плата за июль вырастет на +0.3% м/м и +3.8% г/г. Кроме того, индекс ISM производственного сектора за июль ожидается на уровне +0.2 до 49.5. Наконец, индекс потребительских настроений Университета Мичигана за июль ожидается без изменений на уровне 61.8.  
Рынки ожидают дедлайна президента Трампа 1 августа для торговых сделок, чтобы избежать высоких тарифов. 16 июля г-н Трамп объявил, что намерен отправить тарифное письмо более чем 150 странам, уведомляя их о том, что их тарифные ставки могут составить 10% или 15%, начиная с 1 августа. В качестве обновления г-н Трамп в прошлую среду сказал: "У нас будет простой тариф в диапазоне от 15% до 50%", что указывает на то, что нижняя граница тарифов повышается и предполагает, что он не опустится ниже 15%.  
Цены на фьючерсы по федеральным фондам оценивают вероятность снижения ставки на -25 б.п. до 2% на заседании FOMC во вторник/среду и 64% на следующем заседании 16-17 сентября.  
На этой неделе начинается самый загруженный период сезона отчетности, когда 38% акций в S&P 500 сообщат о квартальной прибыли, что в два раза больше, чем на прошлой неделе. Результаты прибыли участников Magnificent Seven будут в центре внимания, при этом Microsoft и Meta Platforms (признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) отчитываются в среду, а Apple и Amazon.com - в четверг. Предварительные результаты показывают, что прибыль S&P 500 на пути к росту на +4.5% за второй квартал, что лучше, чем ожидания перед сезоном в +2.8% г/г, согласно Bloomberg Intelligence. С учетом того, что около трети компаний S&P 500 уже отчитались, около 82% превысили прогнозы по прибыли.  
Зарубежные фондовые рынки сегодня смешанные. Euro Stoxx 50 упал с двухнедельного максимума и снизился на -0.35%. Шанхайский композит Китая закрылся с ростом на +0.12%. Японский Nikkei Stock 225 закрылся с падением на -1.10%.  
Процентные ставки  
Сентябрьские 10-летние казначейские облигации (ZNU25) сегодня упали на -4 тика. Доходность 10-летних казначейских облигаций увеличилась на +1.6 б.п. до 4.404%. Казначейские облигации находятся под давлением из-за сегодняшнего ралли в S&P 500 до нового рекорда, что снижает спрос на безопасные активы. Также давление со стороны предложения сказывается на казначейских облигациях, так как Министерство финансов проведет аукцион на $69 миллиардов 2-летних казначейских облигаций и $70 миллиардов 5-летних казначейских облигаций позже сегодня. Убытки в казначейских облигациях ограничены после того, как США и ЕС согласовали торговую сделку, что снижает опасения по поводу инфляции.  
Доходности европейских государственных облигаций сегодня смешанные. Доходность 10-летних немецких бундов снизилась на -3.3 б.п. до 2.685%. Доходность 10-летних британских казначейских облигаций выросла на +0.7 б.п. до 4.643%.  
Член Совета управляющих ЕЦБ Казимир заявил, что ЕЦБ не должен снижать процентные ставки в сентябре, если не будет доказательств значительного ухудшения экономики.  
Свапы оценивают вероятность снижения ставки на -25 б.п. ЕЦБ на заседании по политике 11 сентября в 18%.  
Движение акций США  
Акции чиповых компаний сегодня растут после того, как ЕС и США достигли торгового соглашения. Акции Advanced Micro Devices (AMD) выросли более чем на +4%, возглавив рост в Nasdaq 100. Также KLA Corp (KLAC) выросла более чем на +3%, а ASML Holding NV (ASML), Texas Instruments (TXN), Applied Materials (AMAT) и On Semiconductor Corp (ON) выросли более чем на +2%. Кроме того, Lam Research (LRCX), GlobalFoundries (GFS), Microchip Technology (MCHP), Marvell Technology (MRVL), Intel (INTC) и NXP Semiconductors NV (NXPI) выросли более чем на +1%.  
Энергетические акции и компании по предоставлению энергетических услуг растут сегодня на фоне роста цен на нефть WTI более чем на +2% до недельного максимума. Devon Energy (DVN), APA Corp (APA), ConocoPhillips (COP) и Diamondback Energy (FANG) выросли более чем на +2%. Также Exxon Mobil (XOM), Haliburton (HAL), Phillips 66 (PSX), Marathon Petroleum (MPC), Baker Hughes (BKR), Occidental Petroleum (OXY) и Valero Energy (VLO) выросли более чем на +1%.  
Акции LNG растут после того, как ЕС обязался на большие закупки американских энергетических продуктов в рамках торговой сделки ЕС-США. Cheniere Energy (LNG), EOG Resources (EOG) и Venture Global (VG) выросли более чем на +1%.  
Акции горнодобывающих компаний находятся под давлением сегодня после того, как цены на золото и медь упали до 2.5-недельных минимумов. Newmont (NEM) упала более чем на -3%, а Freeport McMoRan (FCX) упала более чем на -2%.  
Super Micro Computer (SMCI) выросла более чем на +7%, возглавив рост в S&P 500 на оптимизме относительно того, что спрос на ее серверы ИИ останется высоким.  
Nike (NKE) выросла более чем на +4%, возглавив рост в Dow Jones Industrials после того, как JPMorgan Chase повысил рейтинг акций до "повышенный" с "нейтральный" с целевой ценой в $93.  
Weatherford International Plc (WFRD) выросла более чем на +3% после того, как Piper Sandler повысил рейтинг акций до "повышенный" с "нейтральный" с целевой ценой в $73.  
Revvity (RVTY) упала более чем на -9%, возглавив падение в S&P 500 после снижения прогноза корректированной прибыли на акцию за весь год до $4.85-$4.95 с предыдущего прогноза $4.90-$5.00, среднее значение ниже консенсуса в $4.93.  
Gilead Sciences (GILD) упала более чем на -2%, возглавив падение в Nasdaq 100, так как аналитики отмечают потенциальный риск для профилактических препаратов компании от ВИЧ после того, как сообщалось, что министр здравоохранения США Кеннеди планирует распустить консультативный совет, который определяет, какие профилактические меры должны покрываться страховщиками.  
Cisco Systems (CSCO) упала более чем на -1%, возглавив падение в Dow Jones Industrials после того, как Evercore ISI понизил рейтинг акций до "соответствующий" с "превосходящий".  
Centene (CNC) упала более чем на -2% после того, как Cantor Fitzgerald понизил рейтинг акций до "нейтральный" с "повышенный".  
Accenture Plc (ACN) упала более чем на -2% после того, как HSBC начал покрытие акций с рекомендацией "снизить" и целевой ценой в $240.  
Riot Platforms (RIOT) упала более чем на -2% после того, как JPMorgan Chase понизил рейтинг акций до "нейтральный" с "повышенный".  
Отчеты о прибылях (28.07.2025)  
Amkor Technology Inc (AMKR), Brixmor Property Group Inc (BRX), Brown & Brown Inc (BRO), Cadence Design Systems Inc (CDNS), Cincinnati Financial Corp (CINF), Crane Co (CR), Exelixis Inc (EXEL), Hartford Insurance Group Inc/The (HIG), Kilroy Realty Corp (KRC), NOV Inc (NOV), Nucor Corp (NUE), Olin Corp (OLN), Principal Financial Group Inc (PFG), Revvity Inc (RVTY), Rithm Capital Corp (RITM), Simpson Manufacturing Co Inc (SSD), Universal Health Services Inc (UHS), Veralto Corp (VLTO), Waste Management Inc (WM), Welltower Inc (WELL), Western Union Co/The (WU), Whirlpool Corp (WHR), Woodward Inc (WWD).  
На момент публикации Рич Асплунд не имел (ни прямо, ни косвенно) позиций в каких-либо из упомянутых в этой статье ценных бумаг. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.  
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Сделки по торговле и оптимизм по поводу прибыли поднимают акции

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня вырос на +0.08%, индекс Dow Jones Industrials ($DOWI) (DIA) упал на -0.09%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) вырос на +0.34%. Фьючерсы на S&P E-mini за сентябрь (ESU25) выросли на +0.05%, а фьючерсы на Nasdaq E-mini за сентябрь (NQU25) выросли на +0.34%. 
Фондовые индексы в основном растут, при этом S&P 500 и Nasdaq 100 демонстрируют новые рекорды. Позитивные новости о торговле благоприятны для акций после того, как Европейский Союз (ЕС) и США достигли торговой сделки в воскресенье, в рамках которой ЕС столкнется с тарифами в 15% на большинство своих экспортов, что ниже предыдущих угроз президента Трампа о тарифах до 50%. Акции также поднялись после того, как South China Morning Post сообщила, что США и Китай, как ожидается, продлят перемирие по тарифам еще на 90 дней с 12 августа, когда сегодня встретятся министр финансов США Бессент и китайский вице-премьер Хэ Лифэн в Стокгольме. 
Присоединяйтесь к 200K+ подписчикам: узнайте, почему еженедельная рассылка Barchart Brief является обязательной для прочтения для тысяч людей каждый день. 
На этой неделе рынки сосредоточатся на любых новостях о новых торговых сделках перед сроком в пятницу. Во вторник ожидается, что количество вакансий по данным JOLTS за июнь уменьшится на -219,000 до 7.55 миллионов. Также во вторник ожидается, что индекс потребительской уверенности США от Conference Board за июль вырастет на +3.0 до 96.0. Кроме того, во вторник начнется 2-дневное заседание FOMC, и ожидается, что ФРС оставит диапазон целевых процентных ставок без изменений на уровне 4.25% до 4.50%. В среду ожидается, что изменение занятости ADP за июль вырастет на +80,000. Также в среду ожидается, что ВВП за второй квартал вырастет на +2.4% (г/г в годовом исчислении), а индекс базовых цен PCE за второй квартал ожидается на уровне +2.3%, снизившись с +3.5% в первом квартале. В четверг ожидается, что количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю вырастет на +6,000 до 223,000, а индекс затрат на труд за второй квартал вырастет на +0.8%. Также ожидается, что личные расходы за июнь вырастут на +0.4% м/м, а личный доход за июнь вырастет на +0.3% м/м. Кроме того, индекс базовых цен PCE за июнь, основной индикатор инфляции ФРС, ожидается на уровне +0.3% м/м и +2.7% г/г. Наконец, в четверг ожидается, что индекс PMI Chicago MNI за июль вырастет на +1.6 до 42.0. В пятницу ожидается, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за июль вырастет на +109,000, а уровень безработицы за июль вырастет на +0.1 до 4.2%. Также ожидается, что средняя почасовая заработная плата вырастет на +0.3% м/м и +3.8% г/г. Кроме того, ожидается, что индекс ISM в производственном секторе за июль вырастет на +0.2 до 49.5. Наконец, индекс потребительских настроений Университета Мичигана за июль ожидается без изменений на уровне 61.8. 
Рынки ожидают срок президента Трампа 1 августа для торговых сделок, чтобы избежать высоких тарифов. 16 июля г-н Трамп объявил, что он намерен отправить тарифное письмо более чем 150 странам, уведомляя их о том, что их тарифные ставки могут составить 10% или 15%, начиная с 1 августа. В качестве обновления, г-н Трамп в прошлую среду сказал: "У нас будет прямая, простая тарифная ставка в диапазоне от 15% до 50%", что указывает на то, что нижняя планка для тарифов растет и предполагает, что он не станет ниже 15%. 
Цены на фьючерсы по федеральным средствам дисконтируют шансы на снижение ставки на -25 б.п. до 3% на заседании FOMC 29-30 июля и 62% на следующем заседании 16-17 сентября. 
На этой неделе начинается самый загруженный период сезона отчетности, когда 38% акций в S&P 500 будут отчитываться о квартальных доходах, что вдвое больше, чем на прошлой неделе. Результаты отчетов компаний из группы Magnificent Seven окажутся в центре внимания, так как Apple, Amazon.com, Microsoft и Meta Platforms (признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) отчитываются на этой неделе. Ранние результаты показывают, что доходы S&P 500 на правильном пути, чтобы вырасти на +4.5% за второй квартал, что лучше, чем предварительные ожидания в +2.8% г/г, согласно Bloomberg Intelligence. Около 80% компаний S&P 500, которые отчитались, превысили прогнозы по прибыли. 
Зарубежные фондовые рынки сегодня смешанные. Euro Stoxx 50 вырос до 2-недельного максимума и увеличился на +0.26%. Шанхайский композит Китая закрылся с ростом на +0.12%. Японский индекс Nikkei 225 закрылся с падением на -1.10%. 
Процентные ставки 
Фьючерсы на 10-летние облигации (ZNU25) сегодня упали на -4 тика. Доходность 10-летних облигаций выросла на +2.0 б.п. до 4.408%. Облигации находятся под давлением из-за сегодняшнего ралли в S&P 500 до нового рекорда, что снижает спрос на безопасные активы. Также давление со стороны предложения сказывается на облигациях, поскольку Казначейство сегодня проведет аукцион на $69 миллиардов 2-летних облигаций и $70 миллиардов 5-летних облигаций. Убытки по облигациям ограничены после того, как США и ЕС согласовали торговую сделку, что снижает опасения по поводу инфляции. 
Доходности государственных облигаций Европы сегодня смешанные. Доходность 10-летних немецких бундов упала на -2.3 б.п. до 2.695%. Доходность 10-летних британских гильт упала на +1.8 б.п. до 4.654%. 
Член правления ЕЦБ Казимир заявил, что ЕЦБ не должен снижать процентные ставки в сентябре, если не будет доказательств значительного ухудшения экономики. 
Свопы дисконтируют вероятность 14% на снижение ставки на -25 б.п. со стороны ЕЦБ на заседании по политике 11 сентября. 
Движение акций в США 
Акции чиповых компаний сегодня растут после того, как ЕС и США достигли торговой сделки. Advanced Micro Devices (AMD) выросла более чем на +3%, возглавляя рост в S&P 500 и Nasdaq 100. Также ASML Holding NV (ASML), Lam Research (LRCX) и Texas Instruments (TXN) выросли более чем на +2%. В дополнение к этому, GlobalFoundries (GFS), Marvell Technology (MRVL), On Semiconductor Corp (ON), Intel (INTC), Applied Materials (AMAT) и KLA Corp (KLAC) выросли более чем на +1%. 
Энергетические акции и компании, предоставляющие энергетические услуги, сегодня растут на фоне роста цен на нефть WTI более чем на +2% до максимума за неделю. Devon Energy (DVN), APA Corp (APA) и Diamondback Energy (FANG) выросли более чем на +2%. Также Haliburton (HAL), Phillips 66 (PSX), Marathon Petroleum (MPC), ConocoPhillips (COP), Baker Hughes (BKR), Occidental Petroleum (OXY) и Valero Energy (VLO) выросли более чем на +1%. 
Акции LNG растут после того, как ЕС взял на себя обязательства по крупным закупкам американских энергетических продуктов в рамках торговой сделки между ЕС и США. Cheniere Energy (LNG) и Venture Global (VG) выросли более чем на +3%. 
Nike (NKE) выросла более чем на +1%, возглавляя рост в Dow Jones Industrials после того, как JPMorgan Chase повысил рейтинг акций до "выше рынка" с целевой ценой $93. 
Weatherford International Plc (WFRD) выросла более чем на +4% после того, как Piper Sandler повысил рейтинг акций до "выше рынка" с целевой ценой $73. 
Revvity (RVTY) упала более чем на -9%, возглавляя падение в S&P 500 после снижения своего прогноза по скорректированной EPS за полный год до $4.85-$4.95 с предыдущего прогноза $4.90-$5.00, средний показатель ниже консенсуса в $4.93. 
Cisco Systems (CSCO) упала более чем на -1%, возглавляя падение в Dow Jones Industrials после того, как Evercore ISI понизил рейтинг акций до "в линию" с "выше рынка". 
Gilead Sciences (GILD) упала более чем на -1%, возглавляя падение в Nasdaq 100, поскольку аналитики отмечают потенциальный риск для превентивных лекарств компании от ВИЧ после того, как министр здравоохранения и социальных служб Кеннеди был сообщен о планах по увольнению консультативного комитета, который определяет, какие меры профилактического здоровья должны покрываться страховщиками. 
Centene (CNC) упала более чем на -1% после того, как Cantor Fitzgerald понизил рейтинг акций до "нейтральный" с "выше рынка". 
Accenture Plc (ACN) упала более чем на -1% после того, как HSBC инициировала покрытие акций с рекомендацией "сократить" и целевой ценой $240. 
GE Vernova (GEV) упала более чем на -1% после того, как Mizuho Securities понизил рейтинг акций до "нейтральный" с "выше рынка", а Guggenheim Securities понизил рейтинг акций до "нейтральный" с "покупать". 
Отчеты о доходах (28.07.2025) 
Amkor Technology Inc (AMKR), Brixmor Property Group Inc (BRX), Brown & Brown Inc (BRO), Cadence Design Systems Inc (CDNS), Cincinnati Financial Corp (CINF), Crane Co (CR), Exelixis Inc (EXEL), Hartford Insurance Group Inc/The (HIG), Kilroy Realty Corp (KRC), NOV Inc (NOV), Nucor Corp (NUE), Olin Corp (OLN), Principal Financial Group Inc (PFG), Revvity Inc (RVTY), Rithm Capital Corp (RITM), Simpson Manufacturing Co Inc (SSD), Universal Health Services Inc (UHS), Veralto Corp (VLTO), Waste Management Inc (WM), Welltower Inc (WELL), Western Union Co/The (WU), Whirlpool Corp (WHR), Woodward Inc (WWD). 
На дату публикации Рич Асплунд не имел (ни прямо, ни косвенно) позиций в каких-либо из ценных бумаг, упомянутых в этой статье. Вся информация и данные в этой статье предназначены только для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь. 
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Акции, поддерживаемые положительными новостями о торговле

Компании, работающие в отрасли разведки и добычи нефти и газа Zacks в Соединенных Штатах, имеют жизненно важное значение для энергетической системы страны. Их деятельность включает в себя выявление подземных или морских запасов нефти и газа, бурение скважин и добычу углеводородов для переработки и распределения. США являются ведущим мировым производителем нефти и природного газа, располагая такими крупными производственными центрами, как Пермский бассейн, Игл-Форд, формация Баккен и Американский залив. Такие инновации, как гидравлический разрыв пласта и горизонтальное бурение, значительно увеличили внутреннее производство, уменьшив зависимость от импорта энергоносителей.
Отрасль сталкивается с растущими экологическими проблемами, ужесточением нормативных требований и растущим глобальным стремлением к использованию экологически чистых и возобновляемых источников энергии. Нестабильные цены на сырьевые товары также влияют на инвестиционные решения и операционное планирование. В ответ на это американские компании, занимающиеся разведкой и добычей (E&P), сосредотачивают свое внимание на повышении эффективности, сокращении выбросов и внедрении устойчивых методов, чтобы оставаться конкурентоспособными и жизнеспособными. На этом фоне давайте сосредоточимся на таких компаниях, как Devon Energy Corporation DVN и Diamondback Energy Inc. FANG, которые выделяются своей эффективной деятельностью и сильным присутствием в Северной Америке.
Devon Energy - крупнейшая компания по добыче нефти и газа на суше в США, известная своей диверсифицированной базой активов и разумным управлением капиталом. Компания стабильно обеспечивает стабильный свободный денежный поток и поддерживает инициативы, ориентированные на интересы акционеров, такие как программа выплаты переменных дивидендов и выкуп акций. Обладая низкозатратной операционной структурой, устойчивым балансом и акцентом на эффективность, компания Devon имеет все возможности для удовлетворения постоянного спроса на углеводороды в условиях глобальных проблем с поставками и геополитической неопределенности. Постоянные инвестиции в технологии и сокращение выбросов также демонстрируют стремление компании к развитию стандартов ESG.
Diamondback Energy предлагает выгодные инвестиционные возможности в качестве низкозатратного оператора в Пермском бассейне, который делает упор на дисциплину капитала и акционерную стоимость. Благодаря высокодоходным активам и операционной эффективности компания стабильно генерирует значительный свободный денежный поток. Стратегия Diamondback, направленная на возврат капитала за счет базовых и переменных дивидендов, а также обратного выкупа акций, способствует созданию долгосрочной стоимости. Благодаря стабильному балансу, стратегическим приобретениям и приверженности устойчивому развитию, компания Diamondback способна справляться с волатильностью цен на сырьевые товары, обеспечивая при этом устойчивый рост и 

Devon или diamondback energy: какие акции будут стоить дороже в 2025 году?

Рассматривая базовые активы ETF в нашем обзоре на канале ETF Channel, мы сравнили торговую цену каждого пакета акций со средней целевой ценой аналитиков на 12 месяцев вперед и рассчитали средневзвешенную предполагаемую целевую цену аналитиков для самого ETF. Что касается доходного ETF Invesco S&P 500 (обозначение: RWL), мы обнаружили, что предполагаемая аналитиками целевая цена для ETF, основанная на его базовых активах, составляет 116,06 долларов за единицу.
Учитывая, что RWL торгуется по недавней цене около 105,81 доллара за единицу, это означает, что аналитики ожидают роста этого ETF на 9,69%, что соответствует средним прогнозам аналитиков по базовым активам. Три базовых актива RWL, которые заметно превысили целевые цены аналитиков, - это Elevance Health Inc (обозначение: ELV), Devon Energy Corp. (Обозначение: DVN) и GoDaddy Inc (обозначение: GDDY). Хотя ELV недавно торговалась по цене $296,60 за акцию, средний прогноз аналитиков на 36,64% выше и составляет $405,28 за акцию. Аналогичным образом, у DVN есть потенциал роста на 32,01% по сравнению с недавней ценой акций в 33,24 доллара, если будет достигнута средняя целевая цена аналитиков в 43,88 доллара за акцию, и аналитики в среднем ожидают, что GDDY достигнет целевой цены в 217,88 доллара за акцию, что на 30,36% выше недавней цены в 167,13 доллара. Ниже приведен график динамики цен за двенадцать месяцев, в котором сравниваются показатели акций ELV, DVN и GDDY:
Ниже приведена сводная таблица текущих целевых цен аналитиков, рассмотренных выше:
Имя
Символ
Последняя цена
Средний анализ за 12 месяцев. Цель
% Прироста к целевому показателю
Доходный ETF Invesco S&P 500
составил
$105,81
$116.06
9.69%
Elevance Health Inc
ELV
$296,60 405,28
долларов США
36.64%
Devon Energy Corp.
DVN
$33.24
$43.88
32.01%
GoDaddy Inc
GDDY
$167.13
$217.88
30.36%
Обоснованы ли эти цели аналитиков, или они чрезмерно оптимистичны в отношении того, где будут торговаться эти акции через 12 месяцев? Есть ли у аналитиков веские основания для их целей, или они не в курсе последних изменений в компании и отрасли? Высокая целевая цена по отношению к рыночной цене акций может отражать оптимизм в отношении будущего, но также может быть предвестником снижения целевой цены, если целевые показатели были пережитком прошлого. Эти вопросы требуют дальнейшего изучения инвесторами.
Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.

Периоди мин./макс. цена, $	Изм. цены, %		Волатильность, %		Объём, $
Периоди мин./макс. цена, $	DVN	Отрасль	DVN	Отрасль	Объём, $
Вчера 33,2 - 33,8	1,00	1,73	2,38	1,35	143,95 млн
Неделя 32,7 - 34,1	2,70	1,87	3,63	5,06	714,76 млн
Месяц 31,7 - 34,3	2,14	6,51	7,12	12,21	4,35 млрд
3 месяца 30,2 - 35,6	3,42	7,16	13,44	18,11	13,22 млрд
6 месяцев 25,9 - 38,9	-6,44	7,01	21,29	28,25	26,49 млрд
Год 25,9 - 46,0	-25,17	11,01	40,78	38,08	54,33 млрд
3 года 25,9 - 78,8	-50,03	48,55	64,68	64,82	222,30 млрд
5 лет 7,7 - 79,4	198,67	58,08	103,74	92,66	383,47 млрд
Всё время 4,7 - 127,4	5,74	614,93	—	—	355,21 млрд

Devon Energy Corporation

История цены и волатильности

Коэффициенты риска