Как выбрать стратегию опционов

Что такое стратегия?

Опционная стратегия — это комбинация двух или более опционных позиций с одним базовым активом, которая может включать купленные или проданные Call и Put опционы с одинаковым или отличающимися страйками и датами исполнения, а также длинную или короткую позицию по базовому активу.
Каждая опционная стратегия ориентирована на определенный сценарий поведения цены в будущем. Часть стратегий ориентирована на рост базового актива, часть на его снижение.
Третий класс стратегий предполагает получение прибыли, если на момент исполнения цена актива находится в определенном диапазоне.
Четвертый класс — стратегии предполагающие, что цена значительно изменится, причем неважно в какую сторону.

Пользователь Finam Trade может создать собственную стратегию с помощью мультелеговых заявок.

Определите собственный сценарий поведения цены актива.

Определите инвестиционную цель

1. Спекуляция на движении цены: если вы имеете сценарий поведения цены на определенный период, подберите соответствующую стратегию или создайте собственную.
2. Хеджирование рисков: используйте опционы и стратегии для защиты существующих позиций от неблагоприятных изменений цен.

Оцените рыночные условия

1. Волатильность: изучите текущий уровень волатильности на рынке. Высокая волатильность может увеличить стоимость опционов.
2. Тренды и прогнозы: определите текущие тенденции и прогнозы по выбранному активу, чтобы сделать обоснованный выбор.

Выберите страйк-цену опциона

1. В денегах (In-the-Money): опционы, которые уже имеют внутреннюю стоимость. Они дороже, но могут быть менее рискованными.
2. На деньгах (At-the-Money): опционы со страйк-ценой, близкой к текущей рыночной цене актива.
3. Вне денег (Out-of-the-Money): более дешевые опционы, которые станут выгодными только при значительных изменениях цены.

Определите срок истечения

1. Краткосрочные опционы: подходят для быстрого реагирования на изменяющиеся рыночные условия.
2. Долгосрочные опционы: предоставляют больше времени для реализации стратегии, что может снизить риски.

Рассчитайте стоимость и возможную прибыль

1. Это делает торговая платформа. Используйте графики прибылей и убытков, которые показывают возможную прибыль и риск.
2. Проявляйте осторожность при использовании стратегий с неограниченными потенциальными убытками.

Применяйте методы управления рисками

1. Диверсификация: не вкладывайте все средства в один опцион или стратегию.
2. Мониторинг позиций: регулярно проверяйте состояние своих позиций и корректируйте стратегии при необходимости.